银行卡清算市场6月起开放 银联垄断12年局面终结

东方财富网

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  清算市场放开银联垄断终结

  符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”;分析称为第三方支付开了正门

厉兵秣马30载,VISA、MASTERCARD等国际卡组织巨头迎来了中国清算市场的开放。

4月22日,中国政府网发布《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》,从2015年6月1日,符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”,在中国境内从事银行卡清算。这意味着在中国清算市场一家独大12年的局面被打破,中国银联将告别垄断时代。

“5年经验”卡住一大批机构

根据规定,申请成为银行卡清算机构需要注册资本不低于10亿元人民币;至少具有符合规定条件的持股20%以上的单一主要出资人,或者符合规定条件的合计持股25%以上的多个主要出资人;且提出申请前应当连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上。

央行表示,银行卡清算业务包含持卡人、商户、收单机构和发卡机构的大量金融信息,涉及重大公共利益,关系到银行间清算秩序,因此,对银行卡清算机构实施准入管理。

“门槛还是比较高的,5年业务经验,就是说2010年5月以后从事支付业务的都没有资格,这就刷走了一大批。还有连续3年盈利的要求,目前看银行、以及支付宝、腾讯这些第一批大型第三方支付机构应该问题不大。”一支付机构人士对记者表示。

但国际卡组织要做的准备更多。央行要求在中国境内要有能够独立完成银行卡清算业务的基础设施和异地灾备系统,这对于国内的第三方支付企业并不是问题,但对于国际卡组织确是个难题。“在其他国家地区还没有这个先例,如果要真正建立这样一个基础设施和系统估计至少也得一年半载。”一熟知国际卡组织人士表示。

对于境外机构而言,中国清算市场开放这一消息等了近30年。

上个世纪90年代,国际卡组织进入中国市场。1988年,万事达成立北京代表处,5年后VISA也来到中国设立代表处,多年来,中国的银行卡清算市场始终未能开放,国际卡组织只能分享中国人境外消费的部分市场。

2010年6月,VISA与银联“反目”,VISA封堵中国银联部分境外通道,最终WTO定案:银联在中国市场并没有垄断行为,但需要尽快开放境内支付清算市场。中国支付清算市场开放提速。去年10月底,国务院常务会议决定进一步放开银行卡清算市场,符合条件的内外资企业,均可申请在我国境内设立银行卡清算机构。

据了解,央行将在近期发布细则,将明确线上和线下跨行交易清算规则、发卡标准、账户管理标准等,以及申请成立卡组织的准入门槛等。

银联垄断清算市场12年

成立于2002年的银联,是目前我国境内唯一的支付清算组织,在国内从事支付业务必须通过银联渠道。

按照相关规定,国内每刷一次卡,提供刷卡机的商户都需要支付一笔手续费,发卡银行拿走70%,提供POS机的银行或银联的子公司“银联商务”拿走20%,银联拿走10%。坐收政策之利,银联一直备受垄断指责。

清算市场开放后,冲击最大的就是银联。银联总裁时文朝曾表示:“银联就此将要‘裸泳’了。”面对已经摆在眼前的竞争,中国银联昨天表示,将与其他银行卡清算机构在同样的监管条件下,依法合规开展平等的市场竞争。

事实上,银联对此次市场开放早有准备,去年底就提出“二次创业”的概念,目前正逐渐退居机构客户身后,扮演起平台服务角色。

一位第三方支付人士表示,这两年来银联市场化程度明显提高,也不那么“官僚”了,一直在寻求创新发展,但由于原来的国企体制机制原因,有些想法执行不到位,转型并不那么容易。

对话专家

社科院金融研究所所长助理、支付清算研究中心主任杨涛:

清算放开为第三方支付开正门

针对银行卡清算市场开放,4月22日,社科院金融研究所所长助理、支付清算研究中心主任杨涛在接受新京报记者专访时表示,作为第三方支付企业,想加入清算组织,有了开正门的途径。

注册资本10亿门槛是必要的

新京报:银行卡清算机构不低于10亿元人民币的注册资本,门槛是否高?

杨涛:不低于10亿元人民币门槛是可以的,在我国门槛的设置是有必要的。

银行卡的清算组织从全球来说都是金融机构的重要组成部分,金融基础设施需要有一定的综合实力才能适度的控制风险,才能满足在清算过程中清算的需要。所以,有一定层次的准入和门槛是为了实现市场开放竞争效率及金融风险可控之间的平衡。

新京报:银联的垄断地位是否会得到威胁?

杨涛:从市场份额来说,短期内肯定是有一定影响的,但是银联从2014年以来开始着手二次创业和转型,从整个国内零售支付、清算市场及银行卡产业来说,份额是越来越大的。在整体蛋糕越做越大的情况下,适度竞争不是一件坏事,对于银联转型也是一件好事。

重新做一个品牌难度很大

新京报:新组织可能从哪些方面突破?

杨涛:细则没有出来之前很具体的条例不太好说,但是不管怎样未来的发展过程中,卡的品牌上银联的标识具有突出优势,其他机构重新做一个品牌来竞争,难度和压力很大。

新的清算组织要想突破,一是在互联网+大背景下从新的支付清算方式上突破;二是在提供更有效的新服务上拓展文章。

新京报:外资及国内第三方支付各自有何优势?

杨涛:对于外资机构来说在国际市场上有很多年的竞争经验,和境内的清算组织形成互补。

而作为第三方支付企业,想要加入新的清算组织,尤其是以前已经从事跨行清算功能的,有了开正门的途径。原来无有效规范下做的一些事情,现在走到阳光下。

热点问题

谁会是第二个银联?

清算市场开放后谁会是第二个银联?

老牌国际卡组织苦心经营30年后志在必得。“VISA将对新颁布的决定予以研究,并且期待相关监管机构能够颁布进一步的实施细则。”VISA中国昨天表示。

虽然在中国蛰伏30年,但外资卡组织一直只能做中国持卡人的境外业务,他们最期待的是通过在境内发行人民币信用卡占领市场,从而带动这些持卡人在境外的刷卡消费。但是外资机构之前一直做双币卡,重新开始做人民币卡,短期内不太可能威胁到银联。

在国内支付机构中,目前主攻线上的支付宝与拥有最大线下收单的工商银行参与清算市场呼声最高。就在昨天,记者从蚂蚁金服证实,支付宝的注册地址已变更为浦东新区陆家嘴软件园,注册资金恰为10亿元。“注册地变更为上海是为了国际化发展。”蚂蚁金服公关部人士称。而在此之前,支付宝会做“线上银联”的声音最多。

但也有对这个市场不是特别感冒的“大腕”。拉卡拉总裁孙陶然对记者表示,不会申请支付清算牌照,他认为“中国银联已经把跨行转接的体系建起来了,在这个基础上做渠道和用户就可以了。”

对消费者有何影响?

银行卡清算市场向外资开放以后,单一带有VISA、万事达等卡组织标识的银行卡在境内POS机上无法受理的局面将成为历史。

未来,VISA、万事达、美国运通、JCB等,都可能通过其会员银行在中国境内发行人民币信用卡。也就是说,除了消费者已经使用多年的银联卡,以后将有更多品牌的银行卡可供选择。

市场中有了更多竞争者,商户得到的收单服务也将更加完善。有业内人士猜测,目前收单市场中发卡行、收单机构和银联“7:2:1”的分成比例可能会有调整,商户的经营成本有望进一步降低,并可能更多地让利给消费者。

与银联分羹银行卡清算 三机构最有可能

国务院日前印发了《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》(下称《决定》),自2015年6月1日起实施。根据《决定》,境外支付机构、第三方支付机构、银行,均可向央行递交银行卡清算资格申请。这意味着,长久以来,中国银联“一家独大”的局面将被打破。

昨日,支付清算研究中心主任杨涛教授向《第一财经日报》记者表示:“《决定》出台有助于通过开‘正门’,促使第三方支付的分布式清算走向更加稳健和规范,有利于引导民营资本对银行卡清算领域的合理介入。这些相应的第三方支付机构,完全可以参与到银行卡清算市场建设中,但更加现实的或许是与其他机构和组织的合作和协调推动。”

中国银行卡产业发展的‘上半场’已经完毕,清算市场开放是‘下半场’的号角。”一名卡组织管理层人士在接受本报记者采访时总结道。

根据《决定》要求,在中国境内从事银行卡清算业务,应当向央行提出申请,经央行征求中国银行业监督管理委员会同意后予以批准,依法取得银行卡清算业务许可证,成为专门从事银行卡清算业务的机构,申请成为银行卡清算机构的,注册资本不低于10亿元人民币。

有业内人士认为,中国银行卡清算市场的开放动了银联的“奶酪”。对此,中国银联相关负责人对《第一财经日报》记者表示:“中国银联支持并坚决执行国家放开银行卡清算市场准入的决定。作为市场化的商业主体,中国银联将与其他银行卡清算机构在同样的监管条件下,依法合规开展平等的市场竞争。”

2002年成立的中国银联股份有限公司,是我国第一家银行卡清算机构。十多年来,中国银联建立起银联卡的清算标准、业务规则和交易处理系统等基础设施,创建了银联品牌。

事实上,早在一年半前,时文朝赴任中国银联总裁时,就定调了银联的“市场化”路径。“靠喊民族品牌、向国家要支持,解决不了问题了。”时文朝在彼时一场内部会议上如是说。

上个世纪90年代,国际卡组织进入中国市场。1988年,万事达(MasterCard)成立北京代表处,5年后维萨(VISA)也来到中国设立代表处。多年来,中国的银行卡清算市场始终未能开放,国际卡组织只能分享中国人境外消费的部分市场。

“维萨、万事达要进军中国市场不假,但银联进军境外市场也很凶猛。”一名支付行业人士如是评价。“跨境银联”便是银联国际低调谋下的一招大棋。

2010年6月,VISA与银联“反目”,封堵了银联部分境外通道,最终WTO定案:银联在中国市场并没有垄断行为,但需要尽快开放境内支付清算市场。至此,中国支付清算市场开放提速。去年10月底,国务院常务会议决定进一步放开银行卡清算市场,符合条件的内外资企业,均可申请在我国境内设立银行卡清算机构。

上海交通大学产业发展与技术创新研究院院长陈宏民教授向本报记者介绍:“截至2014年底,具有‘银联’标识的银行卡已经达到近50亿张,银行卡的渗透率也接近了50%,有力地促进了我国银行卡产业的跨越式发展。与此同时,美国的维萨(VISA)、万事达(MasterCard)等境外卡组织也通过外币的银行卡清算服务参与我国清算市场,方便了持卡人的跨境消费,对提升我国支付市场的服务水平、改善服务环境发挥了积极的作用。”

作为国内第三方支付机构的龙头,支付宝对这张入场券的态度备受市场关注。支付宝相关负责人告诉《第一财经日报》记者:“我们也是今天(4月22日)看到的文件,目前正在看,等研究透了才会有下一步动作。”该负责人对于支付宝是否加入,以及何时加入这场“入场争夺战”并没有给出清晰的论断。

当然,也有机构明确表态不会排队申请牌照。“我们不会申请这个牌照。”拉卡拉董事长孙陶然对本报记者说道,“中国银联已经把跨行转接的体系建起来了,我们在这个基础上做渠道和用户就可以了,重复建设这套网络价值不大。”

快钱相关负责人向本报记者表示:“清算作为重要的金融基础体系,正在走向开放、健康的发展。这将更有利于快钱等创新机构,以此为基础创造更具价值的互联网金融产品和服务。”

汇付天下高级副总裁、汇付数据总裁穆海洁向本报记者表示,汇付天下是收单行业市场化发展的生力军,未来愿与所有发卡机构、清算机构等通力合作,为社会、商家和消费者提供便捷的服务和美好的体验。

一名原境外卡组织管理人士告诉本报记者,近两年多来境外卡组织在境内已经暗中掀起发卡热潮。如《第一财经日报》去年12月16日“愉见财经”专栏《境外卡组织你抢跑了没?》所及,境外卡组织通过各种行走于灰色地带的“全币种”卡“悄悄地进村”,本不被允许设立人民币账户的卡片通过不为客户所知的购汇流程实际携带了人民币账户功能。有估算称市面上这样的“擦边球”卡片少说有100多万张。

上述原境外卡组织管理人士并称,境外卡组织发卡已经进入了第二阶段,推EMV卡(境外卡组织芯片卡标准)。“境外卡组织正在投入系统改造资源,在境内银行终端进行系统投入,花费人力物力,建设他们的插卡交易、脱机交易、风险控制等交易标准。”

该人士表示,眼下某境外卡组织境内员工团队已有200人,这一数字“已经重回2008年奥运会特殊时期的员工规模”,为的就是备战市场开放。

“按照现在《决定》的流程,大概一家机构从申请到最终开业,要有2年的时间。当然具体的程序,还需随后可能推出的相应细则加以描述。”杨涛向本报记者分析道。

根据《决定》,央行在征求银监会同意后,自受理之日起90日内作出批准或者不予批准筹备的决定。申请人应当自获准筹备之日起1年内完成筹备工作,筹备期间不得从事银行卡清算业务。筹备工作完成后,再向央行提出开业申请,央行在征求银监会同意后,自受理之日起90日内作出批准或者不予批准开业的决定,批准则颁发银行卡清算业务许可证。获得许可证后,申请人须在6个月内正式开办银行卡清算业务。

换句话说,新银行卡清算机构最快会在“90天+1年+90天+6个月”后成立。那么,未来两年内,谁最有希望获得牌照?

有业内人士向《第一财经日报》记者透露:“中国工商银行(601398.SH)、支付宝,以及支付清算协会下属某机构很可能获得牌照。”

一位接近支付宝的人士向记者表示,从目前支付宝所开展的业务来看,更多集中于线上,其背后的硬件成本“可控”,但是如果涉及清算业务搭建清算机构,其网点和设备的布局,投入或动辄几百亿元,需要强大的资金实力。

“工行完全有动力申请人民币清算市场入场券。”一位支付行业业内人士对本报记者表示,这一动力来自两方面,一方面是工行资金盘活及该项业务的收入,另一方面则是由大量资金流向、额度等产生的数据沉淀。

杨涛表示,这样的猜测意义不大,首先,《决定》的准入条件只是基本条件,还需要深入分析申请机构对于支付清算基础设施的实际运营能力,实现“优中选优”,因为银行卡清算组织在各国都是最重要的金融基础设施之一,对于效率、稳定性、安全性的要求都极高。其次,根据国际经验,银行卡清算市场的竞争也只能是适度竞争、有限竞争,这通常是符合规模经济和各方利益的,而不是过度和无序竞争。因此,银行卡清算市场的开放也不能走向大量发牌照的另一个极端。短期来看,一方面,银联和外资卡组织,可能需要重新申请牌照;另一方面,对于新设机构来说,或许更为合理和现实的选择,是推动有条件的各方共同发起成立一个新的银行卡清算机构,从而通过引入竞争,努力在推动银行卡品牌和清算服务的多元化、差异化等方面尽快推动相关探索。(第一财经日报)

中国开放银行卡清算市场:刷卡费或下调 持卡人受益

22日,《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》正式发布,规定银行卡清算机构必须设立企业法人、获得业务许可证。外资可进入银行卡清算市场,必须设立外商投资企业,获得业务许可证。专家表示,这意味着中国银行卡清算市场对外资开放,中国银联的寡头地位或受到冲击。同时,市场竞争加剧,消费者和企业刷卡有更多选择,费率也会下降。

中国人民银行最新数据显示,截至2014年末,全国累计发行银行卡49.36亿张,较上年末增长17.13%,相当于全国人均持有银行卡3.64张。其中,2014年全国共发生银行卡业务595.73亿笔,金额449.90万亿元。可见银行卡清算市场规模之大,银行卡清算市场的开放,将对中国金融体系产生深远影响,而人民日常生活也会从中受益。

银行卡清算实施准入管理扩大对内对外开放

银行卡清算业务,是指通过制定银行卡清算标准和规则,运营银行卡清算业务系统,授权发行和受理本银行卡清算机构品牌的银行卡,并为发卡机构和收单机构提供其品牌银行卡的机构间交易处理服务,协助完成资金结算的活动。

《决定》要求,银行卡清算机构需设立的企业法人,并符合:具有不低于10亿元人民币的注册资本;至少具有符合规定条件的持股20%以上的单一主要出资人,或者符合规定条件的合计持股25%以上的多个主要出资人,且提出申请前应当连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上,连续盈利3年以上,最近3年无重大违法违规记录等条件。

2014年10月29日国务院常会议决定进一步放开和规范银行卡清算市场,提高金融对内对外开放水平,符合条件的内外资企业,均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。

“准入管理是为银行卡产业开放和市场化做准备,引导其他资本进入。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇在接受中新网记者采访时表示,这些资质要求并不算高,因为银行卡清算机构不同于一般的企业,银行卡产业属于高科技含量、高专业化的领域,必须要有一定的资本实力和从业经验、能力要求。

央行在答记者问时表示,银行卡清算机构准入管理主要是基于以下考虑:

一是银行卡是我国个人最广泛使用的非现金支付工具,银行卡清算业务包含持卡人、商户、收单机构和发卡机构的大量金融信息,涉及重大公共利益;

二是银行卡清算业务涉及机构间债权债务计算和资金结算安排,关系到银行间清算秩序;

三是银行卡清算业务系统属于重要金融基础设施,其风险防范和稳定运行对维护银行卡交易的正常秩序和支付体系的稳定运行有重大影响;

四是银行卡交易环节参与主体多,银行卡清算机构的品牌服务和居间协调,对维护相关各方利益,尤其是广大持卡人权益发挥重要作用。

一家独大不合理外资进入或冲击银联寡头地位

《决定》指出,境外机构为中境内主体提供银行卡清算服务的,应当在中国境内设立外商投资企业,并根据本决定规定的条件和程序取得银行卡清算业务许可证;仅为跨境交易提供外币的银行卡清算服务的,原则上无需在境内设立银行卡清算机构。外国投资者并购银行卡清算机构的,应当按照相关规定进行外资并购安全审查。

银行业金融机构申请发起设立或者投资于银行卡清算机构的,应当依法报经中国银行业监督管理委员会批准。

“一家机构独大的市场是不合理的,这些年银行卡支付清算包括能力和服务水平等问题受到各界的诟病质疑,看来对于市场开放已经形成了共识,允许其他资本进入,通过优化市场结构,提高银行卡产业的效率和服务水平。”郭田勇介绍,我国银行卡清算产业和市场放开已经讨论了十几年,尽管银行卡产业关系到国家金融安全、个人隐私等问题,但是毕竟是个商业化市场化领域。

郭田勇认为,国外大的银行卡清算机构比较多,它们业务水平并不比国内的机构低,像阿里支付宝等第三方支付平台通过互联网清算也积累了一定的经验。

对于未来外资机构的进入,郭田勇认为肯定会带给银联越来越大的竞争压力,但也可以转化为动力。他表示,从业务量和客户积累来看,银行卡清算产业开放初期,其他机构可能一时难以撼动银联老大地位,需要一个客户开发的过程;但可以通过放开市场倒逼银联提升清算效率和整个产业的服务水平。

对于国务院出台的《决定》,中国银联22日回应称,支持并坚决执行国家进一步开放和规范银行卡清算市场准入的决定。作为市场化的商业主体,中国银联将与其他银行卡清算机构在同样的监管条件下,依法合规开展平等的市场竞争。

市场竞争加剧刷卡费率或下降持卡人将受益

央行数据显示,截至2014年底,全国累计发卡量达到49.36亿张,2014年全国共发生银行卡业务595.73亿笔,金额449.90万亿元,银行卡消费金额占社会消费品零售总额的比重持续增长,从2002年的4.7%提高至2014年的47.7%,对便民便商、拉动内需、扩大消费、促进就业和经济发展发挥了重要作用。

“开放银行卡清算市场正是顺应市场发展需求、完善产业发展市场化机制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用的重大举措。”央行表示,随着银行卡市场规模的增长、银行卡应用领域的拓宽和新兴支付技术的应用,银行卡业务多样化、创新性发展的步伐越来越快,对银行卡清算服务在效率、差异化服务等方面都提出了更高的要求。

郭田勇分析,外资机构进入中国银行卡清算市场后,银行卡刷卡的费率将会出现差别化,产业竞争最有利于消费者,消费者将有更多选择权,选择收费更低的机构。

事实上,2013年2月25月,央行和发改委已经宣布下调银行卡刷卡手续费,对发卡行服务费、银行卡清算机构网络服务费和收单服务费进行了调整。据统计,一年内为企业和消费者减负超过百亿元。

郭田勇对中新网记者表示,以前国内只有一家银行卡清算机构,国家只能通过行政手段要求下调刷卡费用;放开市场之后,就可以通过竞争的手段促使刷卡收费下降。“一般来讲,市场竞争者越多,对消费者越有利。”