九曰薄澂，如雾如沤如渎，相薄于虚无矣。
其下九重，纯是一派清气，上达天之九重，所谓静极动生，阴尽阳复也。
试更言天之十二重：自下数起，第一重曰太虚天，下附于地，一望茫然。
第二曰施化天，风雨雷电，云雾霜雪，经行降结其间。
三曰月轮天，日月皆循天左行而右旋，月行较疾，一日常远日十三倍有奇，乃君逸臣劳之理。月臣也，阴精积水故外莹，而半明半魄，明则与日相向，魄则背之；向背从远近而增损，于是有上弦下弦，又曰水精天。
四曰游道天，日月巡行，有四游九道:春倚东为青道，夏倚南为朱道，秋倚西为白道，冬倚北为黑道。青道二，朱道二，白道二，黑道二，赤道一，季夏所倚也。惟春分秋分，日月同道，故交食多。四方对照皆为黄道。
五曰阳明天，日月本东行，天体则左旋，天行最健，牵引以走，不得不西也。日虽善行，每不及天一度。日者君也，阳精积火，故内朗而通体者明，阴不胜阳，昼则月不能并明，夜则常以远近渐转，魄向而避。日轮于地球相等，故普照八荒，又曰火星天。
六曰列宿天，万物之精，上为星象。星之为言精也，阳之荣也。皆依二十八宿所属。
七曰斗枢天，众星列宿，浮生虚空，横络天腹，其行其止，皆须气焉。中有斗枢，其四星为魁，三星为杓。杓之初为斗枢，柄之末为瑶光，斗柄所指为建南纽星，天之枢也，端居不动，列宿随枢而转，如车毂之旋运，故又曰宗动天，诸天宗之而动也。
八曰不动天，天与日月行动，皆有常度，不疾不徐，昼夜循环分为四时，皆随斗柄回旋。至此一重，如斗柄不动，凝静完固，又曰常静天，所谓虚极而转实也，已上步履皆如平地矣。
九曰穹窿天，其重如地之所分九野，各定界限，以气象形色而名：正东曰青天，东南曰苍天，正南曰阳天，西南曰朱天，正西曰旻天，西北曰幽天，正北曰玄天，东北曰昊天，正中曰钧天，又曰黄天。
第十重即今所覆之处也，分为三垣：中央为紫微垣，上临勾陈帝座，下应斗中纽星；此玉清宫在太微垣内，居紫微垣后；前曰天市垣，为帝座天庭。周天如烈焰摩空，因号焰摩天。
更上一重，光明廓落，湛然常寂。已下十天，坦荡如夷，唯此天顶如兜圜彀率，是谓兜率之天。
最上曰大罗天，出游天表只隔一围，下尘凡悬绝十二，晃朗无边，森罗万象者也。诸天寥廓浩荡，虽有司属统治，尚少纪律法度。
道末性耽清净，澹泊虚无，不能总理万机，包含变化，须得至灵至圣之资，正治其中，庶有矜式也。”
黄老曰：“闻子之说，始知其实。但吾等性情与子相同，若静养怡神，深合予怀，调御作为，非所能也。今之下山，原为寻一位上其下以泽及广土众民，功播上天下地者。前所遇几人，皆非天人君主，故欲访于高上清虚之境。”
元始曰：“人道有形可造，虚无杳渺难宗。未若同到下方，留心察视，贤王圣母之中，或寻得宣威三界，统御万灵之主，然后再选积德累仁有根器者为辅佐，方成三界之政事也。”二老俱以为然，即同元始别群真起身。
每到一处，元始必指析名义。讲论之际，早过焰摩天，至穹窿天际。回看三垣中之紫宸金阙，隐隐在五云深处。一径从钧天直下，将入不动天，碧落狂风扑面，裹足青霄。
赤精子笑曰：“此风觉得大劲，更是凉气逼人，刮得爽快，炎天来此乘凉甚好。”
元始曰：“此名罡风，愈高愈劲，渐远渐舒。如道行浅薄，至此吹为灰烬。”
有顷，罡风渐缓，举头仰望，渺渺一块青气，浩无抵止；低头试看日月星斗，皆在足下，惟有斗枢旋转不休。一步步如履软茵，忽悲风习习，惨雾沉沉。
元始曰：“此即列宿天之水域也，名曰天元云汉。其本为水，乃金石之精气，一名天河天潢，一名银河银汉，环抱紫微垣上，覆幕帝庭，东起于鬼，西没于尾，尾闾者，海水之所泄也。
中有星好湿，当其旺相时，能摄湿而上，薄而清者则为雾为露，厚而浓者既不能升，又不能降，因而成雾，遇寒则凝为湿云，气无泄，散在温域，随时而雨，稍上而寒，即变成雪。若再上直至寒域，则为雹矣。”
赤精子曰：“吾闻水气易动善流，河汉何以长驻?”
黄老曰：“此非五行之水所同，乃元气之真水，故能凝结，所谓天地生于水而成于水也。”
言论之间，又觉热气薰蒸。
赤精子曰：“严寒时到此散步，不须向火曝日矣。”
元始曰：“太阳之精，结就真火，如地燥气，掣动于空，摇撼其域，便生火光，上映天际，闪烁激疾则为电，与雷俱下，则能焚物。湿云外围，燥气内攻，或未裂，或既裂，皆成雷声。若其声既裂，声大震厉，下冲于地，便为霹雳。盖火性本上，逆之而下，常致横行斜击。此皆自然之理势也。”
三真且行且谈，气象忽复昏蒙。元始曰：“此气域也。月下有火，火下是气，气有三域：上而近火者为热域，直上近日者，阳光所射为暖域，热暖之间，坚阴凝之为寒域，霜雪之类生焉。到施行天，两仪之气，噫则成风，嘘则成云，鼓之而雷震，涌之而地震，烁光则有雷，暎光则有虹，围光而为晕，透光而为霓也。”
又行片刻，恍然清朗开畅，举目见大海汪洋，周围涵浸，一望无垠。
元始曰：“若从阳天而下，是南洲地面，此处地僻人稠，或向多中探索，可得奇人也。”
黄老曰：“此中大难，别寻还可。”
顾谓赤精子曰：“王屋之约，月将圆矣，道兄为我一行。”
赤精子曰：“然。”投南径下。
黄老与元始随风送入正东青天，拨开云雾，向东海灵墟，过弱水三千，到蓬莱之境，中有六神山：一日岱舆，为六山宗长，动转如轮舆；二曰员峤，其形员平，而高锐若梁；三曰方壶，其形方正，而环抱若壶；四曰瀛洲，当大海之中，草木禽兽，比别山繁殖，一名还洲，十洲之一也；五曰方丈，中多岩洞，玲珑明达，皆可坐卧；六曰流波，在五山之隈，不甚高大，为流波所激。
六山总名曰蓬丘，以其如蓬莱之草，随风而转，下无根蒂，又曰蓬莱。遍处皆有宫室，以金玉为饰，鸟兽尽白，望之如雪。其间虽有修真养性、仰观俯察之流，不过保守元神，独善其身而已，皆非有宏愿当大任者。
黄老曰：“以此观之，东方人物，亦可知矣。”
乃复过神洲之北，至昊天界，有国名光严妙乐，其国主曰净德时王，与宝月光王后，惟以仁慈恻隐加之国人，躬行五十岁，未尝少懈，直使民安物阜，灾眚不兴。但以老年无子为不足。
二真一入其疆，即知其诚心向道，勇猛修持。黄老曰：“因缘在是矣。”
元始曰：“若以清虚至真之气，投诸圣德仁厚之身，托孕成胎，必生神明之子，定为三才之主。上真以为何如?”
黄老点头，随意指挥，即得五采乘舆，九龙驾驭，拥不景旌荫明霞盖，招元始同登翠座。
自然宝椅，环为凭轼，有清净之俦三十三对，皆具金姿玉质，或持幢节前导，或捧香花傍车，仪仗庄严，制作毕备——皆天然先有，后人因以为法耳。
黄老复将碧玉瑶光如意吹口真气，原是天外灵宝，遂变一婴孩身，诸毛孔中放大毫光，照满十方世界。
尔时净德时王在寝室中，忽见祥光照耀宫殿，作百宝色，有许多仪仗护一九龙辇，浮空而来，中坐二异人，皆施法象。
上高真，抱一小儿，面圆耳大，目秀眉清，遍体毫光罩定。国王、王后心生欢喜，恭敬接礼，长跪道前。
正是：德修洹河沙，位证天人帝。