“今造天都，敢问大贞，吾欲取天地之精，以佐五谷，以养民人，官阴阳以遂群生，为之奈何?”
广成子曰：“嘻！而所欲问者，物之质也；而所欲官者，物之残也。自而治天下，云气不待候而雨，禽不待族而飞，草木不待黄而落，日月之光益以荒矣。而佞人之心剪剪者，奚足以语至道?”帝欲再问时，大贞闭目不语，只得起身退出。童子送至洞口，日已衔山，乘月色慢步下山。
众人在行幄，见帝步回，迎入问曰：“大贞之道何如?”
帝谓泠伦曰：“昔在嶰溪唐突洪崖，原来即是大贞游戏。今日不肯启示，明早须得吾子上山探之。”
泠伦甚喜，昧爽时即撩衣上山。帝侯至日晡，泠伦始来，曰：“大贞恐帝心不诚故耳。今命我演习《钧天大乐》，俟乐成时，便有机会进言也。”前于浮丘居旁鼓吹山取得紫竹二竿，欲带去制为箫管，遂担竹辞去。
帝欣然而待，因移众屯于山阴石窟。左右二山并峙，宛如蜀之峨眉，帝常登之眺望。
在窟中席坐白茅，布服箨冠，蔬食断酒，喟然叹曰：“侥幸得闻大道，将捐天下，筑室于斯，以为终老。”一日，报有甯生求见。
帝延入，即陶正甯封子。再拜呈上丹参糕一笏，云：“师尊念帝好道诚笃，命馈此糕，以喻证道之高也。”帝拜受称谢。留坐谈论三日，甯生辞去。
帝思具茨近接空同，黄盖等必与大贞有交，或可浼其相劝。
遂同众登具茨，遍访大隗氏黄盖不得，复游至襄城，采山之铜千钧，以大辂载之。西至伊水之阳，溪中有山，洞口水瀑如帘，山顶有云如幕。鬼臾区留隐于此，帝亦任之，厚赠衣粮。
帝退居夹山，静候三月，又值新春时序。
一夕，忽闻乐声响彻中天，帝起听之，喜曰：“机缘至矣！”夜半从山后步上，至洞口探望，许久无人行动。缓步至二重门，仰望堂上，独见广成子南而卧。
帝顺下风膝行而前，稽而言曰：“弟子愚蒙，窃思至道，愿大贞宥其狂瞽，敢问治身奈何而可以永久?”
广成子蹙然而起曰：“善哉问乎！来，吾语汝。人之修持，不假外求，惟反诸身而已。”以手扶帝，帝起立榻畔，广成朗声宣扬曰：
至道之精，窈窈冥冥。至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静。形将自正，心静神清。必清必静，毋劳尔形，毋摇尔精，毋俾尔思虑营营。耳无所闻，心无所知。汝神将守形，乃可以长生。
慎汝内，闭汝外，多知多败。至阴肃肃，至阳赫赫。赫赫乎天，肃肃乎地。我为汝遂于大明之上矣，至彼至阳之原也；为汝入于窈冥之门矣，至彼至阴之原也。
天地有官，阴阳有藏。慎守汝身，物将自壮。我守其一，以处其和。我故历修一千二百余年，吾形未尝衰老。彼其物无穷，而人皆以为终；彼其物无测，而人皆以为极。得吾道者上为皇而下为王，失吾道者上见光而下为土。今夫百昌，皆生于土而返于土。故予将去汝入无穷之门，游无极之野，与日月齐光，与天地为常。当我缗乎，远我昏乎，人其尽死，而我独存焉。
帝再拜谢教。广成起而逊帝坐于左，更谈玄白异同之说，授帝《阴阳经》、《自然经》、《道成经》，共七十卷。
携帝游太清真宫，皆百宝装成，炜煌夺目，金碧烂然，设宴其中。广成拱帝入席，令玉童奏乐，金女擎杯上献。筵中异味，何殊炮凤烹龙，绝胜山珍海错。
广成传呼泠伦陪宴，泠伦拜罢傍坐。宾主共饮醍醐，直至斗转星移，留宿后阁。
明旦，帝盥漱，整冠服，升堂拜谢。广成曰：“午前偕子一游南宫。”命推出艑艚軬车，不御而行，挈帝登车并坐。嫌大6迟滞，令帝合眼勿开，召龙驾之，凭虚而行。
帝闻耳边风响，动掣如飞，偷觑板隙，见有二龙舞鬣张爪，夹辅两旁而飞。二龙觉人窥视，脱辖遁去，车忽下坠，浮于水上。广成曰：“至矣。”同帝登岸，见此湖在山顶，一望浩漫。
帝随至宫中，皆碧玉为台，蕊珠为殿，到处有童女供奉饮馔，应酬使令。
广成曰：“此予之前宫，即南空同也。”复引至山阴，眺望章、贡二水，合流之间有十八滩，水中怪石嶙峋。左顾山下一池，中多竹石，有六凤凰栖止，广成招至岩前，飞鸣旋舞。
因顾帝曰：“汝虽闻道，俗骸未脱，故神龙避影，彩凤难乘。宜去静中修养，炼尽重泉浊气，始得飞升。子且暂留于此，我回中宫，使泠伦报知众人，便来迎子。俟子鼎成时，再会于寥廓之境。然立鼎须择厚重处，庶可载也。”言讫，跨一丹凤，望北飞去。
帝在南宫，日与童女辈调琴林下，放鹤峰头，陶养性情，不觉月余。
遥见赣水上流有三巨舟，扬帆南下。渐近，闻奏乐之声。帝浼二童下探。
少顷，领数人进见，乃大容、荣援率御从诸人，具述“泠伦云帝在南空同静养，并教臣等钧天之乐，仍自回山。臣等从江中至此迎接。”
帝叹曰：“广成之谓天矣。予初受天姥之符策图局，佐成功业，即位十九年，始闻广成子名，于今又八十一年，已满百年之期。至道虽则略闻，炼真实所未识。昔云阳子隐甘泉之茶山，善导引术，盍往拜访，求其指教。”
当时离南宫，登舟由章水而入犹川，至甘泉上崖。此山有七十一峰，紫微峰为第一，拱插云表，如一片紫茸。
寻至一洞，石门半开，内有石榻、石几，钟磬具备，深邃不测。不敢造次而入，乃大陈牲醴虔拜，埋祭物于山阴。
帝欲觅铸鼎之地，遂乘舟北至青草湖。是湖南接湘汉，北连洞庭，东纳汨水，汪洋万顷，遥望洞庭，日月出没其中。
帝令荣援于湖中之荆山，筑台于山左，将山所采之铜熔之，作范以铸，取方竹为炊。
九昼夜，当八月既望，而成美鼎者三。以象太乙，能轻能重，能息能行，存亡是验，吉凶可卜。
再欲铸时，忽山摇如颤，波涌如潮。帝知湖山气薄，不足以载。
运入巨舟，水波不兴，山光如练，现一轮皓月。转过龙堆，有光如火炬冲起，照耀同昼。
帝拢舟逼视，是一老蚌，展片壳如虮，吞吐明珠，与月竞采。知有人来，喷水而没，巨舟几为激覆。