放齐曰：“丹朱开明解远之才，舍此而谁?”
帝曰：“吁，丹朱既习浇嚣，又将凶讼，何可用也?”按帝娶散宜氏之女曰女皇，生子二，长号监明，先死。监明之子式，封于刘。次子名朱，帝以其骜狠娼克，使出就丹。
欢兜进言：“水宫共工奕可用。”
帝斥之曰：“共工用意邪僻，讵可登用?”欢兜惭退。
帝思：“务成杳不可致，许由孤高廉耻，足为我师。尝闻孤不滥交，高不污下，廉不苟取，耻不妄为。以此而临天下，安有不治者乎?”
遣使至平6，见其与妻坐大树下，补衣曝日。使者具道来意。由曰：“匹夫结志，固如磐石。采山饮河，所以养性，非以贪天下也。”携妻闭门而入，使者叩之不应，回都覆命。
帝曰：“贤者非可召见也。”遂命驾亲往。但见双扉不掩，庭户萧然。问于土人，云：“投中岳友人去矣。”
帝即至颍水之阳，见一人牵犊而来，知为奇士。问姓氏，答以无有。叩以许由踪迹，推以不识。微以天下讽之，曰：“子之牧孤犊，未若牧九州之为愈也。”
答曰：“子择简者可耳。孤犊勤饲节御，牧之甚易。九州经营宵旰，牧之未溥。然牧天下者，犹予之牧犊，焉用惴惴然以所牧畀予。予无所用天下为！”径牵犊循河而去。帝忧然叹曰：“此隐沦也。”
又寻至箕山下，山形如箕环抱。有一人临河倚石而歌曰：
登彼箕山兮，瞻望天下。山川绮丽，万物还普。日月运照，靡不记睹。游牧其间，何所却虑。叹彼唐尧，独自愁苦。劳曹九州，忧勤后土。谓予钦明，传禅易祖。我乐何如，盖不眄顾。河水流兮缘高山，甘瓜施兮叶绵蛮。高林肃兮相错连，居此之处傲尧君。
帝闻歌惊异。有识者曰：“此即许先生也。”
许由自使者去后，挈家欲入中岳。寻严僖家暂避。趋逆旅，逆旅人亡其皮冠，疑由窃之。由不辨，脱己帻偿之。
妻曰：“诬盗不辨，恐实恶名。”由曰：“释谤如理丝，躁则愈结，任之将自明。何辨焉?”
越旦，行及数里，逆旅人奔送帻至，曰：“获罪贤者，皮冠已在卧所检出矣！”惭谢而去。
由不之怪，亦无矜色，妻服其雅量，同匿于箕山之阴。日采薪自给，尝抚琴作清商隐士操，以乐其志。
是日，欲往会巢父。少憩沛泽，作歌遗怀，值帝寻踪至此。
揖坐石上，深致殷勤。由曰：“子之光泽，沛然溢乎四海，俾黎欢聚一室，鄙夫安卧林泉，皆所赐也。”
帝惶恐曰：“日月出矣，而爝火不息，其于光也，不亦难乎?时雨降矣，而犹灌浸，其于泽也，不亦劳乎！天子立而天下治，而我犹尸之。吾自视缺然，请致天下为九州长。”
由笑曰：“子治天下，天下既已治矣。而我犹代子，吾将为名乎?名者实之宾也，吾将为宾乎?吾师啮缺有言曰：‘鹪鹩巢于深林，不过一枝。偃鼠饮河，不过满腹。性各有极，苟足其极，余皆无用也。’予已会其大旨，将从吾师南游矣。”
帝问啮缺可得见否，由曰：“即苍梧何侯，只问都市东有黄筮者，知其从来。”
帝复促载回朝，由勃然掩耳曰：“归休乎君，予无所用天下为。庖人虽不治庖，尸祝不越樽俎而代之也。”疾趋入山，思：“尧以九州长让我，此言污耳。若不洗去，恐侵入肺腑也。”至河滨，掬水洗耳。
下流有牵犊者至，由视之，是故友巢父。本金庭人，山居，不营世利。年老以树为巢，而寝其上。
或问其巢居之故，答云：“不欲与俗人同处，亦将高避洪水也。”时方治平，人皆笑之。未尝以姓氏语人，皆号之曰巢父。
或见其饮无杯盂，以手掬饮，遗之以瓢，不受。其人悬于树间而去，风吹瓢动，与树相击，历历有声。巢父恶其烦而扰听，举弃之岩下。常乘黄犊，出游中州。
独与许由契合，方欲去访，路逢帝尧絮聒。正牵牛下河欲饮，见由洗耳。问其故，由述所以。
巢父责之曰：“何不隐汝形，韬汝光！若非吾友也，击其膺而下之。”
由怅然不自得，乃过清泠之水，复洗其耳。拭其目曰：“向闻贪言，负吾之友矣！”
巢父曰：“子若处高岸深谷，人道不通，谁能见子?子故浮游，欲闻求其名誉，致污言入耳而后洗之，恐污我犊口。”急牵至上流饮之。自此巢、许屏迹人间，与严僖深藏不出。
帝回，亲至市东，来寻有黄。见筮者危坐肆中，叩是有黄，载归逊坐，曰：“先生知苍梧何侯否?”
有黄曰：“此吾弟子啮缺也。何为问之?”
帝述巢、许等事，有黄曰：“皆隐遁之流，无意政治。盖往求诸蒲伊子，此人高明渊博，始有教益耳。”
帝问蒲伊来历，有黄曰：“与予虽为道友，以尊长事之。编蒲为衣，往来于伊水，故号蒲伊。但缠迹无常，访之不易。惜蓍策不在，借子越裳所献神龟，一卜其行藏。”
帝曰：“毋乃伤其生乎?”曰：“无妨。但钻其肋，可见形兆。”
帝命囿中取出神龟，放殿上，尾四足，缩紧不动。有黄钻裂兆，详其繇曰：
遇则遇，握不握。空谷传声，秋蝉蜕壳。
判毕，拍龟背曰：“咄！故人在此，避而不见耶?”此龟从未出头，一闻有黄之音，伸头纽颈视之。
有黄即跨上龟背，跏趺而坐，向帝拱手作别。殿中忽起狂风，扬尘眯目，顷刻不见。此盖中央氏王倪化名有黄，来唤神龟耳。
帝惊异累日，命驾至伊水，往觅蒲伊。至汾水之滨，见两人对坐翠桧下，画沙为道，以黑白小石子行列如阵图。右一人戴箬笠，左一人披蒲衣。坦腹露臂，毛长数寸，两目更方。
帝知即是，因思黄帝膝行下风问道，当执弟子礼。约退仪从，屏息侍立良久。二人罢手，起身振衣而笑。
帝欲前启，笠者顾帝谓蒲伊曰：“彼何人斯，至此窃视?”蒲伊点曰：“王子泄言也。”望西疾行先去。
帝恐笠者亦去，曳袂问曰：“适去是蒲伊翁否?何即去耶?”
笠者曰：“然。是即古仙人偓佺，能飞行过鸟。知子为人所使，故避耳。”
帝具以其实恳告求引导，笠者许之。相携同行，一路讲义理。问姓氏，云是子州支父。
帝思：“是人与之为友，道德相符，何不即让与之。”遂邀坐路旁，谆谆以让位告之。
支父曰：“但我病懒，自治未遑，奚暇治天下哉?”帝不能强，只求引见蒲伊。