山图遂与阴生至吴山，赤须先生欲修乘御金丹，正无人相佐，见阴生来甚喜，并留山图共炼。
吉已于句章海上寻见安期，诉说旧情。安期言数十年求见大士，七上普陀，未得一面。童子言在须弥未回，故久待于此。
乃出林檎酒赭杏糕，对饮闲谈。吉曰：“先生以巨枣食李少君，有诸乎?”
安期曰：“曾于泰山会见，授以黄白之术，太乙皇人欲修救苦金丹，召我与苏仙公同事，我荐少君去矣。”
二人相论既久，饮亦微酣，安期取笔墨吟诗数章，索和于吉，吉谢以武夫不娴吟咏。
安期乏兴，嚼其诗曰：“句亦未佳，不可见知于世。”戏将所余墨汁横洒石上，斑滴宛成桃花形。
复返游天台山，其第八重，最高处曰华顶，峰可望海，草木薰郁，盖非人世。
偶问樵者，指云：“石罅有木瓜花，时有一蛇盘其上，至实落供大士，乃去。号为护圣瓜。”安期不胜叹羡。
大士在会上随释迦至西天竺国灵鹫山上，讲说无上甚深之法，得其微妙，辞归东土。
文殊、普贤亦合掌告归。
释迦更命大弟子迦叶作伴前行，兴隆三宝，设教十方，四尊者踏云至古昆弥国界，迦叶下指一山曰：“此名点苍，上有峰十九，其中峰之半有香岩，异香常从空中飘来，我佛曾苦行于此。我欲藏修其间，以俟因缘。”
三大士下瞰山景，苍翠如玉，盘亘三百余里，顶有渊泉。迦叶就于西之鸡足山驻锡。
普贤邀二大士至峨眉铧刃峰，敷座少憩，观音曰：“我佛慈悲，随处献身说法。今既暂停西南，即当济度斯民。”
文殊曰：“非世尊之广大神通，孰能行之?”遂辞还。
观音步行叶榆河面，观其形势，以指画河东之玉案山崖云：“此水可当兵十万，昔人空有客三千。”
水势湍急，常为山岭屏流壅决。
大士乃化一无大不大法身，持椎凿凿通山石，使洱水下趋。所凿处上连下断，成一石梁横跨，可度一人。
两崖缴水贱珠，宛若梅萼，后人呼曰不谢梅。
其时夜郎竹王略地入境扫掠，大士化一妩媚妇人，足大盈尺，将卒争欲逼之。
见以稻草縻一大石，负之而趋，吐舌相谓曰：“彼妇人膂力若此，况丈夫乎?”遂敛兵去。
大士复寓于周城旅舍，假称东南李贤。
主家妇生产难下，大士见其庭中一树，每穗结实一百八枚，即摘一枚，使产妇吞之立下。
其枚，儿手握之以出。
后人异之，取一穗穿成一串，以记所行之善事，名莫患子，因其曾疗产难。
大士至蒲蛮之地，曰庆甸，其地卤咸，苦于水。
土人忽见一老者以杖触地，即有甘泉涌出，不通姓名而去。
大士行此数事，生民大被其泽。
回至落伽，童言有客访久。
大士请见。
安期与清平吉秋间在芦山上赏玩鹤洲凫渚之趣，冬居蓬岛中，静观雪嶂松涛、重峦复岭，春乃出游雪窦翁洲桃花洞、千丈岩，夏则坐看瀑布泉、含珠林诸胜。
适童子来诏，遂同入海。行见两山剑立，安期曰：“所谓蛟门虎蹲，天设之险也。”
童儿远指微茫曰：“此即罗迦山头。”
至海岸孤绝处，见大士青巾素服，颈饰众宝璎珞，安期执弟子礼拜见，大士客礼相待，安期请曰：“闻世尊有甘露凝珠，欲乞此方修之，大济于世。为世尊布施。”大士即以成丹并此方相赠。
安期领方药拜谢起行，过海北上，由吴山经过，清平吉遇见，山图留入山，与赤须相晤。
安期不暇进会，赶至泗水，寻琴高相晤合药。诸弟子曰：“吾师出游已二百余年，今闻在涿郡，期于今岁仲夏望日当还。”
安期即往涿郡寻觅，遇于白浮山。
各问访道自修何如，高曰：“所种龙子正熟，所合柏末亦好，将归泗水也。”
安期言：“上普陀求得神方，欲与道兄同合。”
高欣然，便跃入山上二龙潭，收罗得龙子万馀，贮藏小壶，凡所种处，流落几头，岁旱祈祷立应，人号为圣泉。
二人俱招赤鲤乘之，借水遁南行。期曰：“闻约汝徒会于仲夏，先期月余奈何?”
高曰：“齐地浑亭有冯伯昌，好善，可暂住其家。”乃相与舍鲤登6往见，伯昌殷勤接待。
伯昌有孙曰鸣年，甫二十，少孤，尤好道术。高与谈投机，一住四十余日。
计望日将近，壶中倾龙子数头，投其宅畔池中，临去谓鸣曰：“池中有物，汝可求之。”
二人复驾遁至泗水，诸弟子刻至。望日斋戒清洁，设酒果肴品，伺候水边。日中果见师与安仙长乘鲤来至，观者万馀人。