甲寅春，改元延佑，敕各路访求遗逸。扶风申宗，宇文周时人，年十八，从燕公干谨征梁，于荆州梦二青衣曰：“吕走天年人向主，寿百千。”乃诣江陵市，问占梦者，占者曰：“吕走，遏回字，人向主，住字，岂子住乃寿耶。”时留屯江陵，宗陈情于校尉拓拔烈，许之。却诣占者曰：“住即可矣，寿有术乎?”占者曰：“汝前生梓潼薛君曹也。好服食，多寻异书，日诵黄老百纸，徒鹤鸣山。中秋望夜，长啸独饮，因酬觞曰：‘某踦澹若此，岂无异人降旨?’忽觉两耳中有车马声，忽然思寝。至席，遂有小车、朱轮青盖、驾赤犊、出耳中，各高三二寸，亦不觉出耳之难。车坐二童，绿帻青帔，凭轼呼御者，踏轮扶下。曰：‘自兜玄国来。私心奉慕，愿接清论。’薛骇曰：‘适出吾耳，何谓远来?’童曰：‘国在吾耳，君耳焉能处我?’‘薛曰：‘傥有之，国人尽焦螟也。’童曰：‘吾国与汝国无异，不信！请从我游，或能使留，引离生死苦矣。’一童倾耳示薛，觇之，甍楝连接，花竹繁茂，因扪耳投之，已至一都会。城池楼堞、穷极壮丽。正彷徨，顾二童亦在，曰：‘盍从吾谒蒙玄真伯。’真伯居大殿，垣陛皆筛金碧，垂翠帘绛帷，左右侍玉童，执白拂、捧犀如意。薛拜伏，有高冠长裙绿衣人宣青纸制曰：‘肇分太素，国既有亿，尔伦下上贱卑，万品聿臻于此，实由冥合。况尔清节躬诚，叶于真宰。大官厚爵，俾宜享之，可为主箓大夫。’薛拜舞出门，有黄帔三四人引至一曹署，其文簿多所不识，每月亦无请受。但意有念，左右必先知，当便供给。因暇登楼远望，忽有归思，赋诗曰：‘风软景和煦，异香馥林塘。登高一长望，信美非吾乡。’二童见诗怒曰：‘以君质性冲寂，引入吾国，鄙俗余态，果未除去。’遂疾逐。薛如陷地，仰视，乃自童子耳中落，仍在旧处。童忽不见。问诸邻人，云已失七八年，薛在彼如数月。未几卒，投而为今身。”占者又云：“吾乃是耳中童子，汝虽不即飞迹，然寿可千岁。”因吐朱绢尺余，令吞之，自复童子形而灭。薛身轻神旺，周行天下名山，迨兹将八百岁。所见奇事，并记于二轴，贮鹿革囊。时隐于嵩山，州郡往辟。宗曰：“以吾年寿无几，勤积功业，冀逢至道。幸仁君在位，故游行宇内。今来扰我，吾其去之。”遂弃屋宇器皿，策青驴西去。是月，敕中书省定议，孔子五十三代孙当袭职者，议推孔思晦袭封。
乙卯夏，秦州成纪县山移，陷没民居。冬月彗见。蔡九五作乱赣州，汀州宁化县民赖禄孙负母挈妻随众入山避之。盗至，众散走，禄孙守母不去，盗将刃其母，禄孙以身翼蔽曰：“宁杀我，毋伤吾母。”时母病谒，觅水不得，禄孙含华哺之，盗相顾骇叹，反取水与之。有掠其妻去者，众责曰：“奈何辱孝子妇！”使归之。未凡招降，特旌表赖氏。
丙辰夏，勒修比干、狄仁杰墓，封孟子父为邾国公，母为宣献夫人，以赵孟頫为翰林学士承旨。是年正月一日，留国公弃世：子嗣成袭教。神情高远，端毅寡言。至大三年，侍父入觐，至杭寓宗阳宫。俄杭城火，次望登通江桥望火起处，‘以水噗之，火遂灭，杭人争颂。是冬入觐，帝命建金箓大醮于长春宫，赐冠服，密启善视周王。其兄弟父子，后当尽忠家国，帝然之。乙巳春辞还，制授太玄辅化体仁应道大真人，主领三山符箓，掌江南道教事，推恩封母易氏为妙明慧应常静真人，遣使护送还山。夏四月不雨，帝露香亲祷于天，既而大雨。戊午秋加封楚屈原为忠节清烈公。已未冬追封宋儒周敦颐为道国公。
庚申元旦日食，帝斋居损膳，辍朝贺，是月遨崩。太子即位，以拜住为平章政事。辛酉改元至治。帝虽笃孝执法，酷信佛教，礼部尚书张养浩上疏，不听。二月敕建西山佛寺。秋七月，盖屋僧圆明藉言作乱，邰阳道士刘志先以妖术谋逆，命枢密判官章台督治，妖僧道俱伏诛。壬戍五月，帝如五台山，道士吴全节以玄天宗派上陈，封为玄教大师。闰月，追封诸葛忠武侯为威烈显灵仁济王。有言佛教可治天下者，帝以问拜住，对曰：“清净寂灭自治可也。若治天下，非纲常伦理则政教不施。”帝善之。十一月日食地震，西僧请释囚。帝曰：“恶人得赦，反害善良。”不许。
癸亥春，征吴澄为翰林学士，纂大元通志成，请禁僧道度牒符箓，诏从之。先有山阴冯道助，曾遇马自然授法。凡犬啮人者，指之则狂猘以死。又村夫版筑道侧，见行者偶妨其业即詈之。道助乃拔草置其上，已而所筑者连堵皆倾。二江戍卒侮之，道助逊谢不与较，但引之坐石桥上，皆僵坐不能起。约行三十里，道助摘草与樵者曰：“某桥有戍卒数人，可以此草与之。”樵如其言，戍始能去。尝至丁墟，呼田者渡，不应。取二石子掷田中，众见双鲤跳跃，争取终不得，而未已，蹂躏几尽。游于顾埭，值天暑乞瓜于圃人，弗与。道助微笑，忽一白兔奔入瓜畦，行者逐之，瓜蔓尽伤。至是或疑为刘道妖党，有司遣人捕之。忽与捕者遇于途，取捕者公牒去，而不知见。道助谓人曰：“国家用法严峻，将有变异。”遂隐去。
夏六月，大风雨雹拔柳林行宫大木，奉元行宫正殿灾。秋八月，铁失等弑帝于南坡，拜住亦遇害，从葬帝陵。诸王迎立皇叔晋王，铁失等伏诛。十一月遣使至曲阜祀孔子。甲子改元泰定，帝受佛法于帝师。乙丑禁后妃、诸王、驸马，毋通星术之士，非司天台宫不得妄言祸福。自至元十八年，以春门之言尽焚道藏。至是嗣师入觐，奏藏中诸经初无邪辟，俱系天真所遗，乞复颁行，以为学道津梁。遂上经书，帝观之。俱修真体道之言，刊印颁于名山宫观，复命建黄箓大醮于长春宫。有天花云鹤之瑞，命国子司业虞集记之，制加封为翊元崇德正一教主，知集贤院道教事。
安西有司奏书仙里，恒忽起云缕五色惑民。帝问嗣师，大玄曰：“昔长安妓女会文姬，姿艳绝伦，尤工翰墨，欲偶者请先投诗，岷山任生诗曰：‘玉皇殿上掌书仙，一染尘心谪九天。莫怪浓香薰骨腻，霞衣会带御炉烟。’女得诗曰：‘真吾夫耶！不然何以知我事耶。’遂事之，朝夕相携微吟，五年忽对任曰：‘吾本天上司书仙，以情爱谪人寰二纪，将归，子可偕行。’腾云共去，其里即会所居，可以臣铜符埋于地，云烟不起。”帝命使往镇，即止。
六月，息州民赵丑厮、郭菩萨妖言弥勒佛降世，遂作乱，命讨之伏诛。分天下为十八道。冬十月，皇后赤怜真八剌受佛戒于帝师。丙寅，禁西僧驰驿扰民。丁卯春，皇子允丹藏卜受佛戒于智泉寺。三月进孔思晦嘉议大夫。戊辰春改元致和，御兴圣殿受佛戒于帝师。秋七月帝崩。太子阿吉入立。燕帖木儿举谋迎立怀王，是冬陷上都。太子遁去。
前大庭氏引不忽木归山，复会赤松，往仇池究问遇吉八说以入道，愿为行童，弃众相随。一路见水涌山崩，生灵陷溺，赤松叹息曰：“虽劫运使然，而天地亦为之不宁。元之气数不久，但未知应运者为谁?”谈论之际已过飞龙峡。见云笼芳树，霞覆青山，其麓自成县，直接西和，四百斗绝，盘回始登山顶。楼台宫阙，华焕巍峨。文始天尊居青瑶宫中，知二仙长来意，趋迎入内，逊坐曰：“近候道祖于太清仙境。闻上帝弘慈悯世，命左金童下界，扫清中土。欲于真仙班内选一大有力量者，以辅王猷。老祖已点容成公托迹处州，与老仙洞府相近，还仗开其学识，厥功非细。至于将相诸人，俱遣星垣列曜，先后临凡矣。”赤松笑曰：“今收此徒，仍是风后同辈。大奇！只不知仙史因缘若何?”文始曰：“将来南极万寿，群真齐赴，道祖欲定班次，汇送各种仙籍，于林鬣洞天编辑。前见程邈有欣色，已往吴中，大约是也。”赤松欲往访之，文始留饮数日而别。路遇诸仙，勉以随时辅翼真主。
平阳金箔张以世造金泊得名，其子二郎聪俊不凡，少遇仙流，授《鹿卢跃经》一卷，遂得乘跻之术，乡里骇其所为。一日，有羽衣过其门曰：“家师亦挟小术，二郎不弃，明日遣骑相迎。”黎明果有两童各乘一龙自云中下，复牵一龙请乘，龙狞甚，昂不伏。童袖出软玉鞭鞭之，二郎即腾身上。行数里至一山，谷中极花木泉石之胜，俄达茅庵，羽衣延入，见一老道庞眉古服，坐巨床上，双足卸挂壁间，相去寻丈。二郎欲拜，道人曰：“且止勿前。老汉久卸膝盖骨，以自便，倚足于壁，不踏世尘。今日不免为郎君一下也。”挥手招之，壁间双足自行至前，取着膝上。辐辏如常人，下床具宾主礼。呼童煮新茗供客。茶至，执盘者则一无头童也。道人责曰：“对佳宾，简率乃尔，可戴头来。”童举手扪其颈，遽入室取头戴之，复出供茶。二郎惊叹。老道曰：“某唐时祖珍俭也。遇仙师教诲，曾以神剑脔割予身，又复扶而植之。隐此自养，便能解散败体，亦可教人。故小童皆能耳。闻郎君有异术，请一试之。”二郎即以其庭二木乘而行之。老道大笑，二郎求其术，珍俭曰：“郎君自有真师，此不足学也。”命二童送归。
二郎复遇前授道流，语以道要，曰：“予栾巴也，子道成时，可调护真主。”是秋，往濠梁求观真主诞生。时有朱世珍者，已生镇、钟、钊三子，妻陈，梦朱衣象简神人馈药一丸，光彩烨烨，吞之有娠，及是九月十八日未时，诞一子，异香红光，经宿不散。世珍出河上汲水澡浴，有红罗浮至，取为衣以衣之。空中常有神光，夜烁烛天，邻家每惊至救，则无有。遂名朱元龙。旬日后，忽不食，求医，一僧曰：“无妨，至夜分能食矣。”果然。
己巳春正，元帝加封关公显灵义勇武安英济王，加谥颜鲁公贞烈文忠公，俱令有司时祭。遣学士祀孔子于阙里，逮使奉皇帝宝迎元周王于漠兆。遂立文宗为太子。八月太子往朝明宗，大宴于行殿，是夕暴崩。文宗复即位，仍号天历。以西僧替真吃刺思为帝师，命一品以下咸郊迎。大臣俯伏进觞，国子祭酒孛木鲁翀举觞立进曰：“帝师释迦之徒，僧人师也。予孔子之徒，儒人师也。请各不为礼。”师笑而起，举觞卒饮。众为之栗然。御书岐阳书院额，赐凤翔府，祀周文宪王庙。仍命设学官，释奠如孔子礼，建颜子庙于曲阜之陋巷。加封大都城隍神为护国保宁王。加封天妃为护国庇民广济福惠明着天妃，赐庙额“灵慈。”时岁遣祭。
是秋，赵缘督寓于衡阳，以道授庐陵陈观吾。虽闻妙道，犹有迟疑。明年缘督复盟，授青城丈人秘文。观吾乃自号上阳子。日夕不遑，欲炼无赀，遍觅有缘。于是西行，教化百粤，旅寓思国。獠人强求其术不得，寘于鼓中投大洋外。天妃命海神送至南滨。适至斋田侯奉使为宣2，来祀天妃，见而捞起，出之鼓中，言论投机，即深敬事。上阳因问“今上何如主?”侯曰：“信义重儒。”上阳曰：“尚可出游数载。”遂同侯回都。庚午夏，改元至顺，侯还奏水神之灵异。加封蜀都李冰为圣德广裕英惠王，其子一郎神，为英烈昭惠显灵仁佑王。秋七月，加封颜子衮国复圣公。曾子郕国宗圣公。子思沂国述圣公。孟轲邹国亚圣公。追封颜子父母妻。赐伯夷、叔齐庙额清圣，岁二祀，以少牢。以董仲舒从祀，孔庙位列七十二子之下。冬十月祀美天上帝于南郊。辛未春建五福太乙宫于京城乾隅，敕每岁四祭。司徒香山陈符谶言陶弘景胡笳曲，有负扆飞天历，终是甲辰君之语，暗合陛下生年纪号，实受命之符，乞录付史馆颁示中外。田侯与翰林诸臣言此恐启谶纬之端，事遂寝。侯自遇陈上阳，叩再三，欲闻至道，经年不倦，誓许成就大事，上阳始授丹道。侯言下顿悟，期以勤行，易号至阳子。壬申春，上阳藉以丹成，忽蹙额曰：“客岁秋冬日食，将不利于帝主。所谓仆不死于西南之水鼓，致有今日。帝欲乘东北之天鸣，故尔载驰。”侯详问不答。