却说突利别了秦王，回到突厥，将李渊所言告知颉利。颉利本来也知道唐朝不可能满足其要求，只是想借刀杀人，害了突利。此时见突利安然回国，也是无可奈何。又见得了唐朝许多财帛，心里倒也满意，便想暂时罢征唐朝。不料回到可敦毡帐，义成却大为不满，仍旧竭力劝他乘势与中原群雄进犯唐朝。要知道，义成心内虽一直记恨杨坚将自己扔到了这漠北苦寒之地，但大隋毕竟是她杨家天下，大隋灭亡，无疑让她失去了靠山。这让她如何不痛恨唐朝。所以她自隋亡以来，便一直怂恿三位可汗攻打唐朝，只是始毕、处罗都是雄才大略有主见的人，在大事上并不会被她所左右。而此时的颉利与义成也算是新婚燕尔，这义成虽早已不是什么妙龄少女，且长期居于漠北承受着风吹沙打，但毕竟还是出自中原，肌肤风韵，非突厥女子可比。颉利一旦得到她，也如获至宝，怜爱有加，免不得言听计从。故此虽明知自己刚登上可汗宝座，当以巩固地位为主，不易兵远征，但还是答应了她的要求，决定派出兵马与中原群雄进攻唐朝。但颉利也不是酒囊饭袋，虽答应了义成，却不肯大举从突厥内部兵南征，而只是派人到中原群雄处令他们同时兵攻打唐朝，同时派极失特勒与执矢思力率兵五千助梁师都进犯关中，阿史那默咄率兵五千去援助刘武周。又令突利率本部兵马进攻幽州，若能攻克幽州，即率军南下与窦建德会合。若攻不下幽州，也足以牵制罗艺，使之无法援助李神通所率唐军。
突厥使者到达各处，中原群雄一则担心唐朝坐大，对自己不利；二则也有心乘机拓展自己的疆土，因此莫不响应，纷纷起兵，进犯唐境。
却说梁师都会见了颉利使者后，也不待突厥援军到达，便立即整顿军马准备南下侵唐。他下令堂弟梁洛仁率兵一万为前锋先向延州，自己又率二万人马随后跟进。此时，镇守延州的正是唐朝大将段德操。得知梁军来侵，段操德便与副将梁礼商议，梁礼道：“我军不过六七千，若待梁师都来到，则更加众寡悬殊。不如乘梁洛仁孤军初到，立足未稳，先出兵破梁洛仁，使敌军破胆，然后方可固守退敌。”
段德操大喜，立即依计做出部署。次日，梁洛仁果率军来到城下。段德操乘其布阵未毕，便令梁礼率五百骑兵突然杀出。梁洛仁急率军阻拦，却被梁礼手起刀落，斩了冲在最前面的梁将。五百铁骑随后直闯梁阵，梁军顿时大乱。梁洛仁急欲亲自率兵应敌，却见段德操已率军杀到，手起处，早有三员梁将被段德操打落马下。梁军抵敌不住，被杀得大败而逃。段德操率军追杀二十里，方才收兵。梁洛仁这才收聚人马，暂时安营，以待大军。次日，梁师都率军赶到，得知梁洛仁兵败，大怒，立即率兵来到延州城下。却见城上偃旗息鼓，鸦雀无声。梁师都令人在城下叫骂了约有一个时辰，城内却毫无回应。梁师都便下令攻城，城上立即出阵阵箭雨。梁师都见城上防守严密，只得下令收兵。恰在此时，忽见城门大开，梁礼率军杀出。梁师都立即令骁将辛獠儿率军挡住梁礼，随即又令梁洛仁率军将梁礼团团围住。这时，忽见段德操又率三千人马杀出城来，梁师都也挥军齐上与唐军杀作一处。唐军虽勇，毕竟众寡不敌。正危急之间，忽见城外山上，有两支伏兵杀出，直闯梁阵。梁军忽见两翼又有唐军杀出，又不知来者多少，顿时军心大乱，无心再战，被唐军杀得大败逃命。段德操一声令下，唐军奋勇追杀，又杀出三十多里，却见前方又有一支军马杀出，来到近处看时，却是突厥旗号，原来是极失特勒率军赶到。此时的唐军大多对突厥人心怀惧意，见其忽然杀到，一时不免大乱。梁礼见势不好，便高声道：“两军争锋，进则生，退则亡。若不舍命杀敌，我等必死无疑。”
说罢，闯入突厥阵中，直取极失特勒。这极失特勒一向不把汉人放在眼里，本以为唐军见本军杀到，定然会不战而退，却不防梁礼一马杀来。措手不及，被梁礼一刀砍翻于马下，一命呜呼。唐军见状，士气大振，一起冲向敌军。突厥顿时大乱。不料恰在此时，却见突厥军中一将杀出，舞矟直取梁礼。二人杀了二三十合，梁礼抵敌不住，拨马欲走，被这员突厥猛将随后赶到，一矟洞穿胸膛，落马身亡。原来此人正是突厥名将执矢思力。
思力挑了梁礼，催马杀向唐军，却又被段德操死命敌住。此时，梁军见来了援军，纷纷止住奔逃，返身加入战团。眼见形势对唐军不利，却又见远处来了一支军马，杀到近处，见是唐军旗号。原来是李渊派来的唐朝援军，为大将正是刘兰成。双方又是一场大战。此时，梁军已是斗志全无，突厥又死了主将，无心恋战，故此被唐军杀得大败。梁军死伤五六千人，逃回夏州。
就在梁师都率军进攻延州的同时，王世充也开始派出兵马分道侵占周边郡县。他本人也亲率十万精锐进犯唐境。一路之上，连破数城，势如破竹，很快便杀到滑台。这滑台乃是当地重镇，守军二万余人。守将名叫张宝相，本是原瓦岗大将，手使一杆月牙铲，重五十余斤，有万夫不当之勇骁勇无敌。李密降唐后，他也降了唐，其所属土地也算是唐朝境土。得知王世充大军来犯。张宝相便整顿军马，准备坚守城池。这一日，果见一支郑军来到，人马不过五千，队列也不太严整。这支人马赶到城下，便对着城上叫骂不已。这张宝相也是个血性男儿，那禁得起这般叫骂。且又见敌军不多，队列散乱，料想攻之必胜。便对属下道：“敌军前锋不过数千，且远来疲敝，正好出城一战破之，以立我军威，使敌军丧胆。”
说罢，点齐五千人马，杀出城外，直闯敌军。敌军见张宝相突然杀出，不免一时混乱。张宝相乘势闯入敌阵，左冲右杀，所向披靡。正杀得性起之际，忽见乱军中杀出一员大将，不是别人，正是飞将单雄信。早在瓦岗寨时，张宝相便唯惧五虎，但到了此时，也只得硬着头皮来战单雄信。二人战了二十余合，郑军已纷纷将张宝相团团围住，张宝相益心慌，手中月牙铲不觉使得乱了，被单雄信一枪洞穿咽喉，死于马下。唐军见失了主将，顿时乱纷纷逃回城去。单雄信乘势追杀，夺了滑台。次日，王世充率大军赶到，赏了单雄信。滑台一战，使得郑军声威大振，很快便有尉氏城守将时德叡遣使来降，继而亳州刺史丁叔则也来献城。一时之间，来降者日至，当地只有汴州未降。原来这亳州、汴州等地，本已归降了王世充，只是后来王世充称帝，该地郡县大多又归了唐朝，故此王世充要重新夺取这些地区。此时王世充见亳州归降，便与众僚佐商议进军汴州，杜淹献计道：“臣有一计，可不战而取汴州。”
王世充忙问道：“爱卿有何妙计？”
杜淹道：“汴州刺史王要汉乃瓦岗军王伯当之兄，当年李密被唐军所杀，王伯当同时遇害。王要汉岂能不怀恨在心。今所以不肯来降，乃是不知陛下心意也。若遣使到汴州宣扬陛下盛德，并许以高官厚禄，王要汉必俯来附。”
王世充大喜，立即派人前往汴州，王要汉果然遣使来献汴州。王世充兵不血刃而得了数十座城池，益雄心勃勃。便继续率军前往黎阳，准备与李世积决战。不料恰在此时，却有人来报，罗士信率军攻打洛阳。
原来罗士信自到了陕州后，立志要帮助唐朝平灭王世充，一直在当地积谷练兵，终于训练出一支人数达二万余人的强悍之师，常常乘郑人不备，侵袭他疆界。近来得知王世充出兵侵滑台，便点齐了一万五千精兵疾进军洛阳。行至半途，士信又率五千人马为前锋，率先连夜直趋洛阳。经过一夜急行，来到城下时，天刚蒙蒙亮，士信乘敌不备，起猛攻。郑军不防士信会突然杀到，刚要乘城防御，士信早已攀上城头，一阵长枪乱舞，扫倒了数十敌军。敌军大乱，身后唐军纷纷涌上城头，杀散敌军，打开城门，城外唐军一拥而入，攻陷了洛阳外城。洛阳外城守将张童仁闻讯，急率军来战，恰遇士信率军杀到，二人顿时杀作一处。张童仁虽勇，却如何是士信对手，只战了十几个回合，被士信一枪挑于马下，一命呜呼。唐军士气大振，一齐冲向敌军，郑军大乱，四处溃散，罗士信乘势挥军直向内城大门冲去。眼见得就要杀到城门前，却见前方杀来一员郑将，手舞一杆钩镰枪，口中高喊：“敌军休要猖狂，杨公卿在此。”舞枪来战士信。二人战了二三十合，不分胜负。却见王道询又赶来加入战团。这时郑军慢慢聚拢过来，双方已成均势。士信再抬眼望时，只见王玄应已在城头布好防御，料知纵然杀败杨、王二将，也难以收突袭克城之功了。且自知众寡悬殊，久战下去，对己方不利。便撇下杨、王二将，率军撤走。杨、王二将眼见敌军虽退，而先后有序，更有罗士信军后压阵，犹如杀神一般，让人不寒而栗。因此不敢紧逼，只是虚张声势，将唐军逼出城去，便下令将城门紧紧关闭。士信率军退至青城堡时，方见后军赶来。两军会合一处，士信道：“今日一战，可知洛阳城内并不空虚。以我军不足以取洛阳。但王世充大军已到滑台，若知我军退去，必将率军取黎阳。如此，则李世积危矣！不如且攻取青城堡，因其粮草以威胁洛阳。王世充闻讯，必回师救洛阳。那时，我再撤军回陕州不迟。”
于是，率军先从青城堡经过，却不攻打，便绕城而去。当晚，却点齐军马，乘夜返回青城堡，突然起进攻。堡内郑军原本见士信已率军撤走，因而无备。却不料士信竟乘着夜色杀了个回马枪，措手不及，被士信一攻而破。士信攻下青城堡，取了堡内粮草。又虚张声势，自称本军有五万大军，并将堡内人等一概驱离。这些人有逃回洛阳的，将消息报知王玄应。王玄应大惧，便立即派人报知王世充。这一次出兵侵唐，王世充将精兵猛将大多带走了，洛阳城内只留下王玄应、杨公卿率三万人马镇守。而且王世充素闻罗士信骁勇无敌，深恐王玄应、杨公卿非其敌手，万一洛阳有失，虽攻取百城，也是得不偿失。因此立即留下王玄恕率军三万弹压新得城池，自己率大军匆匆赶回洛阳。回到洛阳后，却得知士信军在青城堡，便立即传令三军不必进城，直接赶往青城堡。
却说罗士信得知王世充回到洛阳，便立即令人放火烧了堡内粮草，撤离了青城堡。军马行至半途，却见后面尘土飞扬，料知郑军追来。士信便令大军前行，自己仅率三百骑兵返身来战追兵。转眼之间，便见一支军马杀到。为大将，正是朱粲，身后紧随一员大将，正是郑军名将高毗。士信见状，暗中取弓在手，搭箭在弦，待朱粲逼近，手起一箭直奔朱粲心窝射去。朱粲疾驰之际，不防一箭射至，急闪身躲避，正被射中肩窝，登时翻身落马，郑军将士连忙抢回军中。士信却已插弓如囊，取枪在手，直奔敌军。高毗见朱粲中箭，怒道：“贼将安敢偷袭！”舞手中刀直取士信。士信也不答话，挺枪便战。只三五合，手起一枪正中高毗咽喉。顺手一甩，那高毗尸身早飞向郑阵。郑军见士信一霎间连伤两员主将，登时吓得魂飞魄散，四散奔逃。士信也不追赶，只是缓缓前行。又走了不到半个时辰，便见身后又有敌军追来。为郑将正是大将许罗汉、郭士衡与王世充侄儿王仁则。士信见状，当即返身迎敌。王仁则恃勇当先直取士信，士信挺枪仗剑迎上前去。待王仁则逼近时，士信突将手中宝剑掷向王仁则。王仁则急挥矟拨开宝剑，士信一马早到，手起一枪直透王仁则前胸。许罗汉见状大惊，纵马上前敌住士信，身后郑军将士乘势涌上前去抢回王仁则尸身。二人战不三合，郭士衡也杀上前来加入战团。三人大战了七八十合，许郭二将渐感招架不住。恰在此时，王世充率大军赶到。许、郭二将见大军已到，拨马便回。罗士信乘势直杀向王世充。郑军阵中早有王道询飞马杀出，敌住士信。王世充观战片刻道：“罗士信骁勇，不可轻敌，谁人前去助战？”
话音未落。只见陈智略飞马杀出，与王道询共战士信。眼见得战了八九十合，二将抵敌不住，一齐拨马败下阵来。单雄信一见大怒，挺马矟杀上前来，对着罗士信高声道：“罗士信，你这背主忘恩的小人，有何面目活于人世！”
罗士信见到单雄信，也是怒火上撞：“无耻奸贼，当初是何人出卖了魏公？”
单雄信闻言，立即道：“李密背恩，杀害翟让。我为故主报仇，何无耻之有？”
士信冷笑道：“魏公杀翟让之际，是何人叩头乞命来？当初若非魏公仁义，你岂能仍活于人世！”
单雄信闻言大怒，挺矟直取士信。二人就在阵前杀作一处。士信麾下将士唯恐士信久战力疲，一声呐喊，齐来助战。这边王世充深恐单雄信有失，一声令下，郑军也冲上前去。罗士信率着麾下将士在敌军中一阵冲杀，所向披靡。但终归寡不敌众，只好杀出条血路，败退而去。郑军随后追来，却被罗士信回马一阵冲杀，登时倒地一片，然后回身又走。直吓得敌军不敢追击，罗士信才率军撤走。王世充眼看着士信远去，忍不住赞道：“真虎将也！”只得率军返回洛阳。
经此一轮用兵，王世充先后攻陷义州、涉州、伊州、滑台等地，并有汴州、亳州、徐州、襄阳等重镇重新归降，于是黄淮之间及襄阳以北州县大多被王世充纳入治下。郑国的境土得到了极大扩展。