三人在路边的田间小道上走着。突然天空出现乌云，开始下起雨来，三人赶紧朝着附近能躲雨的地方躲雨，在这荒郊野外的地方，哪有可以避雨的地方，三人都不太自信
这次惨了，要淋成落汤鸡了，三人不抱着的希望，四处寻找。令三人意想不到的是，竟然真有一座大大的房子处在这片荒芜的田野边，三人好似抓住了一根救命稻草，赶忙跑进了这座房子
这座房子一副欧式建筑风格，像一个城堡。三人走进屋内，屋子显得昏暗，小智大声呼唤有人在吗，但是没有收到回复。三人都不死心，相继呼唤但都没有得到回复。
三人走进屋内现了这里好像一个演艺屋，长长的红色帷幕，帷幕后面便是舞台了，舞台正对着大家，下方摆放着上百位座椅，舞台上边有块大大的牌子，上面写有演艺屋这几个字样。
三人打算先等雨停后再离开，突然三人听到皮卡丘的叫声，望向脚下的皮卡丘，只见地面上站立着两只皮卡丘，一只背对着他们
两只皮卡丘动作一致，让人分不清真假，小霞以为又出现一只皮卡丘，出于对皮卡丘的喜爱，她抱起背对着他们的那只皮卡丘，想要将它收服
她抱起那只皮卡丘才现，这只皮卡丘的脸部没有任何形状，它只有皮卡丘的外形。小霞吓了一跳，从手上将它放下，大喊这是什么东西
小霞的叫声引起了小智和小刚两人的注意，两人问她生了什么事？小霞告诉小智两人，这只皮卡丘好奇怪啊
小智与小刚顺着小霞所指，望向了地下那只皮卡丘。两人现了这只皮卡丘的脸部没有形状的，非常奇怪。怀疑是不是皮卡丘的新物种。
小智让皮卡丘使用十万伏特去攻击它，可是那只皮卡丘并没有受到伤害，它静静站在地上，突然墙角出现一个模糊的身影，动静引起了小智他们的注意，让小智他们显得紧张
小智大喊:"别装神弄鬼的，快出来，我看到你了"
藏在里边的少女以为小智真的现了她，便走了出来。奇怪的是，她穿的衣服跟小智的一模一样，小刚一眼就看出了她是位少女，小智对此特别服气，不愧是小刚啊！
小智问她是谁？对面模仿小智的少女也和小智问同样的问题，小智向她介绍了自己，对面的少女也终于介绍自己，告诉三人她是演艺屋的伊美蒂。
小智这才明白她为什么要模仿自己，原来这里真的是演艺屋。伊美蒂对着那只脸部非常奇怪的皮卡丘道
“你的那个习惯还没有改过来啊？”说着，她面前那只奇怪的皮卡丘便变成了一只全身粉色犹如果冻形状的百变怪
“什么习惯”三人对伊美蒂说的习惯感到好奇，伊美蒂告诉他们原来现在的百变怪有个缺陷，无法真正的变换，脸部上的变换还没有做到，只能变换成外形。
三人恍然大悟，怪不得他们老早觉得那只奇怪的皮卡丘有什么问题呢，原来是百变怪变的
三人看着这只神奇的百变怪，小智从图鉴得知百变怪的变身绝招可以变成任何一只宝可梦。小刚和小智都觉得变成别的宝可梦终究是冒牌货，这话让伊美蒂感到生气
为了证明百变怪的强大之处，她向小智起了挑战，小智也想看看这只百变怪如何神奇，小智派出了自己的妙蛙种子，伊美蒂则让百变怪使用变身
变身后的百变怪变成了妙蛙种子的模样，但脸上的差异还是明显区别出来，小智让妙蛙种子使用飞叶快刀，对面的伊美蒂并未让百变怪继续模仿妙蛙种子的招数，百变怪使用了藤鞭，让小智三人始料未及。
使用了藤鞭的百变怪将妙蛙种子捆了起来，小智见识到了百变怪的厉害之后便停止了对战，他向伊美蒂道歉，他低估了百变怪的实力。
来到演艺屋的更衣室，这里有成百上千的衣服，伊美蒂向三人展示了高的模仿能力，她从背后的衣架间变化换装，分别变成了乔伊小姐、君莎小姐的模样，甚至还变成了小霞。
高的模仿能力赢得了小霞的肯定，小霞鼓掌夸赞了她惟妙惟肖的表演，一边的小刚觉得模仿还是缺少了成人的魅力，没有让他产生对大姐姐的心动
小霞听了感到暴汗，另一边的小智在思索着，他很惆怅。
百变怪让他见识了宝可梦世界的新大门，他挺敬佩伊美蒂，伊美蒂看来对各种宝可梦都有所了解，知道每只宝可梦拥有的技能，他的道路看来还任重道远啊！！
伊美蒂告诉小智三人她有一个梦想，她的梦想是成为一名百变怪训练家。她希望百变怪和她都能成为一名优秀的演艺家
可惜每次演艺时百变怪无法完全变成他人的模样，遭到了观众们的吐槽。演艺屋便荒废了，至今无人问津。
她努力了好久，希望百变怪能够改掉它的坏习惯，但是效果都微乎其微。小智这才明白模仿原来如此之难，他打算帮助伊美蒂和百变怪。
百变怪现在缺少了刺激，小智觉得它只要冲破自己的牢笼便能升华自己，小智觉得百变怪的变身其实也在考验训练家的实力，要思考变成后使用何种技能，这都是需要训练家多多成长的。
小智通过不断给百变怪施加压力，让百变怪明白，只有完美完成变身才能休息，为了这个目标它拼尽全力。终于在它的努力下，它的坏习惯被改变了
现在的它可以完美的随意变换成别的宝可梦模样，起到以假乱真的地步。
百变怪变成小智的皮卡丘，如果不是在伊美蒂的帮助下，他都无法找到哪只是皮卡丘，看到百变怪突破了自己，伊美蒂是真的开心
她感谢小智三人的帮助，现在的她距离百变怪训练家更近一步，她的演艺屋也能够再次开张了
在帮助伊美蒂和百变怪成为真正的演艺家后，小智三人继续踏上了旅程，更多奇幻的冒险还在等待着他们！！