小智三人离开黑暗市一直向前走，正好走到一个游乐园，在那游乐园中正好在举办嘉年华节，游乐园中有着摩天轮、旋转木马等等游乐设备，游乐园上方张贴有各种彩带和红旗，礼花也随风飘扬，显得欢庆十足，热闹不已。
游乐园中的游客们络绎不绝，他们都在欢呼庆祝，小智三人也好奇得观看游乐园的嘉年华庆典，现场除了大量的游客们在游乐园中互动嬉戏，游乐园的主办方也准备了庆祝表演。
游乐园聚集了很多的宝可梦，小火马、巴大蝴、嘟嘟利、小拳石等等宝可梦在做杂技表演，还有很多穿着奇装异服的漂亮大姐姐在场上载歌载舞，给人一种异域之美，窈窕的身姿，纤细的白嫩细腰，让在场男性眼光如狼般紧盯，当然最火热的目光还是我们的no。1选手-小刚。
看到这么多好玩的游乐设施，小智和小霞他们玩着高空飞人，还有旋转火焰马。几人都开心极了，甚至还有皮卡丘，三人刚玩好，吃着雪糕到处闲逛。
就在三人闲逛时，现了一个突兀的声音
“总之，我就是不干了”说话的是穿着暴露、身材火爆的游乐园兔女郎，她正是刚刚嘉年华活动上场表演的漂亮大姐姐之一，高挑的身材、光洁修长的大长腿暴露在空气中，给人一种性感之美
她正跟一个身穿西装，肥胖矮小的中年油腻大叔争执着，奇怪的是这个美女才是主动一方，那个中年大叔是游乐园的魔术师，美女是他的助理，倒显得十分被动，两者的身份显得颠倒过来了。
中年大叔像是舍不得这个美女离开，跪在地上挽留，而美女姐姐心意已决，不管馆主说什么，她都不为所动。
魔术师见状，跪在地上万分恳求，连连保证这次一定会放工钱的，请她不要离开，可惜美女姐姐并不相信，这个魔术师已经说过很多次了，这次说她不会再上当了，说什么也不会再信了
美女便要转身离开，魔术师赶紧抱住她的大腿，她动怒了，连连对着这个耍流氓抱大腿的魔术师啪啪几巴掌扇过去，魔术师被她扇的晕头转向，颠倒到背后的地上。
美女扬长而去，看到这副场景的小智三人上前去问魔术师是否有事，他看到美丽的小姐，哄骗小霞成为他的助理，他瞎编乱造了一些悲惨的经过，博得了小霞的同情。
小霞愿意帮他，他开心极了，魔术师告诉小霞三人，他名叫马建，是个魔术师，志向是站在像百老汇那样最大的舞台上进行魔术表演，他带着三人来到大剧院
小霞现在是他的助手，他带着小霞去做魔术表演的准备，而小智、小刚两人则陪伴小霞，在台下为他们鼓掌助威，很快两人的魔术表演便开始了
小霞穿着盛装，美丽动人，精美的演出服将她的美丽更加衬托而出，马建也穿着精美的礼服，一副优秀魔术师的派头，他手拿一根魔法杖
可惜底下的观众稀稀松松，算上小智两人，底下的观众不过十人，看来马建的魔术表演并不受到观众们的欢迎和追捧啊
底下的观众并没有耐心，让马建快点表演，要不是看到马建身边站着一位美女，他们才懒得看他无趣的演出呢，马建也不生气，观众老爷们都是大爷，他一定小心伺候着。
他向众人介绍了他的宝可梦们，一群蛋蛋，蛋蛋是一种草系宝可梦，白色的蛋壳状。他让蛋蛋们给众人来个杂技表演，快接蛋杂技。
十分尴尬和无趣，看的观众们骂骂咧咧，让他换点别的把戏，他借助皮卡丘在身后的帮助，营造了闪电的神秘之感，然后用魔法杖使用火焰
前一次十分尴尬，没有召唤成功。众人骂他废物，突然他再次尝试，终于召唤出火焰了，可惜火焰都对着场下的观众攻击，吓得众人慌忙逃避
他施展成功，十分高兴，并未注意，后来他释放的火焰不小心击中舞台上空的天花板，天花板上的自动灭火系统感应到了，报警释放水流将火焰熄灭。
场下观众顿时淋成落汤鸡，他们气呼呼的离开剧院。
演出失败，他受到了馆主的批评，馆主气得大吼，说他的魔术表演十分拙劣，还差点烧毁了剧院，要解雇他，马建顿时垂头丧气，以后再也无法表演魔术了，他哭了起来
小智三人看到了，小智上前安慰他，只要努力一定会受到观众们的认可的，小刚、小霞两人也在一旁点头。
小智愿意帮助他，他十分感动，向三人保证一定不会让他们失望。
很快，马建又开始进行自己的表演，小智三人在台下对他的表演提供意见和建议，马建前面表演的还算不错，结果到了最后显得十分拉胯。
这相差巨大的两级反转，也让小智三人无力吐槽，看到自己表演又出错，马建又备受打击，刚刚才有的些许自信又开始难受起来。
蛋蛋和小智都在背后安慰他，小智替马建出主意，让蛋蛋施展自己的能力，小智知道蛋蛋们有催眠的能力，带着蛋蛋和马建去树林边的椰蛋树林中。
小智帮助马建收服了椰蛋树群，众多的椰蛋树都被洗劫一空，小智对这些椰蛋树并不感兴趣，他有一只蛋蛋，小智知道马建想让椰蛋树催眠镇上的居民们看他的魔术
小智阻止了他，马建的蛋蛋也突然进化了变成了椰蛋树，它对这些椰蛋树使用了催眠术，这些椰蛋树乱做一团，相互使用催眠术。
所有的椰蛋树都中了催眠术，它们都跑去游乐园去破坏去了，小智派出了火恐龙。让火恐龙使用喷射火焰，将这些椰蛋树弄清醒过来，但是人数太过众多，他们希望马建能够帮忙
马建先生不够自信，小霞安慰他，小智的火恐龙这么努力，难道训练家还不过宝可梦吗？他被小霞骂醒，和火恐龙一起将椰蛋树们打败，让它们清醒过来
就这样危机被解决了，小智三人向着下个城市前进！