猴王与魔驼一起找来一些大竹，扎在一起做成了一个竹筏，看着自己得意的杰作，猴王迫不及待地想要下海，可魔驼却拉住了他，担心地说道：“这竹筏弱不禁风的，万一碰上大风大浪的话，掀翻了怎么办？你可不能死啊！”
猴王朝魔驼瞪了一眼，喝道：“闭上你的乌鸦嘴，俺七百年前就乘着竹筏，在大海上漂了好几年，什么大风大浪没见过，现在有经验了，保证三个月内可以达到目的地！”
说罢，猴王划着竹筏，朝着西牛贺洲的方向前进，中途几度遭遇海啸、雷电袭击，差点葬身大海，幸运的是最终都化险为夷。
原定三个月的计划显然有些不切实际，竹筏在海面上足足漂荡了一年才来到西牛贺州，这里的人大多数人都信仰佛教，只有少数人信仰道教。
“魔驼大哥，这里是佛门的地盘，没事千万别出来啊！”
刚一上岸，猴王便叮嘱魔驼万事小心，随后便继续赶路，又过了一个月，终于来到了方寸山地界。
此处基本还是老样子，山峦叠嶂，林木丛生，鸟鸣花香，却迟迟未见樵夫老神仙的嘹亮歌声。
猴王来到一处险峻的山崖，向前望去，只见路口处放着一块高五丈、宽九尺的石碑，石碑上写着“西牛贺洲灵台方寸山”九个大字。
猴王暗叹事态无常，如今，连入山的石碑都搞得如此雄伟。
猴王循着当初拜师学艺的道路，来到了一座密林，觅得一处大石头坐了下来，静静地等候那个樵夫的到来。
许久未见，猴王依然觉得，樵夫还住在山上，并且是一个修为高深的神仙。
然而，一整天过去了，都不见猴王到来，猴王心中一阵失落，正要往山顶斜月三星洞走去时，却意外撞上一堵厚厚的气墙。
猴王顿时头晕目眩，险些栽倒在地，稍许过后才缓过神，现此时的方寸山已被布上厚厚的结界。
看到这里，猴王不禁想起东皇太一说过的话，内心十分震惊，心想，难不成这结界是为了抵御强敌而设？
想到这里，猴王想起镇元子所教的破甲之术，随即从地上搬起一块大石头，使劲朝结界砸了过去。
轰隆…
被这么一砸，结界上很快出了一道口子，猴王走近看了看，正好可以容下身子，可正当他准备钻进去之时，记忆中那个樵夫却从里面走了出来。
他的本名叫做智觉，是菩提祖师的第三任弟子，一身修为极为高深，然，此时相见，他却比以前老了很多，胡子、头皆已花白！
“你是什么人，竟敢私闯方寸山？”
智觉眉头微皱，恼怒地对猴王喝道，与第一次相见时，性情完全变了一个样。
猴王本想表明身份，可一想，如今这么落魄，好面子的他担心遭到师兄弟们的嘲笑，便刻意隐瞒了自己的身份。
放下石头，对着智觉憨笑了一声，照着当年上山时的模样，说道：“您一定是神仙吧！俺是专门来此拜师学艺的。”
“拜师学艺？”
智觉的反应很强烈，脸瞬间拉了下来，怒道：“一个小小少年，快说，你是怎么找到方寸山来的？又是如何知道这里可以拜师学艺？你姓谁名谁家住何方？”
智觉连着的三个问题令猴王有些不知所措，一时间竟不知如何答复是好。
就在猴王被唐僧从五指山救出八年后，方寸山上空突遭天火袭击，为避天劫，菩提祖师选择闭关修炼，并将方寸山上大小事务都交给了智觉打理。
有一日，智觉在山脚下遇见一位受伤的老者，出于好心，智觉把他带到上了山，却不曾想到，那老者竟是名奸细，当晚便有四个蒙面高手来袭。
他们身形高大，手里分别握着九齿钉耙、斩魔雄剑、震天锤、方天画戟，连起手打败智觉后，便对弟子们大开杀戒。
一时间，方寸山的弟子死伤惨重，菩提祖师不得已只能强行出关，结果遭到天雷袭击，伤及了元神。
智觉非常自责，竟一夜白。
如今，这天下已没有猴王的容身之地，凡事谨慎一点为好，猴王心里是这么想的，至少在见到菩提祖师之前不能暴露自己的身份。
思考片刻后，猴王回答道：“俺因机缘巧合来到宝山，还望神仙放行，让俺上山中，是福是祸一人承担，难道你还怕俺会闹出什么大篓子出来吗？”
智觉思来想去，觉得猴王说的话也有一点道理，于是决定给猴王来一次检验，趁着猴王目光看向别处之际，他一头扎进了一棵树中。
为了给猴王降低难度，智觉又用幻术将树脂变成了血液，以此来吸引猴王的注意力。
猴王现智觉不见后很是着急，要是少了智觉的带领，守山的弟子非得把他扔下山不可。
不过，智觉显然低估了猴王的实力，急躁的猴王没用多长时间便找到了一摊血迹，其颜色朱红，味道清香，显然并不是血，而是树脂。
猴王微微一笑，朝着一旁的大树喊道：“老神仙别藏了，快出来吧！”
“果然是个修道的好材料！跟我走吧！俺都看到您的脚了！”
智觉对猴王的悟性十分满意，最终答应带他上山，但有个要求，未经允许，不得到处乱跑。
猴王用力地点了点头，之后便紧紧地跟在智觉的身后。
沿途的路没有太大的变化，只是比过去破旧了一些，但两边的杂草由于没有人打理，此时长得异常茂盛。
看着眼前熟悉而又陌生的地方，猴王的的眼中流露出激动之色，历经磨难的他终于又回到了最初拜师学艺的地方，这一次他立誓一定要低调做人，好好把本领学好。
“菩提祖师近来可好？”
猴王跟着樵夫一直走着，路上思绪万千，路过斜月三星洞时，由于太过激动，竟把要隐瞒身份的事情给抛之脑后。
智觉突然停下脚步，惊愕地看着猴王，问道：“你知道祖师爷？”
山上气候湿冷，加上地势较高，显得异常寒冷，猴王衣着单薄，浑身冻得直抖，但他却必须把