祝融遂解镯，收之为徒，教收毕方众鸟入壶。谓赤松曰：“吾闻西方有神曰蓐收，一名巨乘，人面虎爪，白毛，执钺，左耳有蛇。北有禺疆，一曰玄冥，人面鸟身，遍体深黑，足践四青蛇。东有勾芒，一名阿明，方面素服，身略似鸟。此三神者，皆能乘双龙出游人间，誓清海甸，与我同志。将游四极访之，不能久侍，奈何?”
赤松曰：“愿送一程。”遂并骑前行，回禄后随。
行至鸠山，祝师辞别而去。赤松欲回，闻脑后连声曰：“吾师今日方来也?”
赤松回视，一大鸟涕泗交流，跳舞而诉曰：“妄意躁求，致溺海化形。望吾师始终成就，得脱苦涛！”
赤松曰：“子之沉溺自取，尚欲衔木石填海。嗔痴之念未除，何能便脱羽毛?且引汝入瑶池，涤去旧污，方可求度。”精卫喜跃。赤松令附于虬尾。至昆仑白玉台下虬，步入珠宫。
适西母同侍女皆立药栏边，选紫芝作饵。赤松隔槛曰：“老母自在，弟子送一徒于此。”
王母招过作礼，令坐石磴问之，赤松具道本末。精卫俯身垂翼，啄地如叩状。
王母曰：“从山后采芝，见玄圃桃花大开，丹馥可爱，奈有虫鸟啄蚀。且令其巡守花间，将俗虑消除，使还本来面目。”
精卫复向赤松绕行三匝而去。王母留赤松同食紫芝毕，辞谢出宫，跨赤虬南去。
再言轩辕营中，半空忽摔下一人，众视是蚩尤，鲜血淋漓，昏倒于地，手中紧握雾母，玄女卷而收之，顷刻雾敛天清。
风后呼力士以牛筋缚住。力牧催军进剿，蚩尤军不战而溃，盖三十有七战也。
轩辕令鸣钲收军，勿教多杀。以坚木为梏，以械蚩尤之手，为桎以戒其足，囚至中冀之野，告诸天地，令自跽于高原。戮之，刃缺不能入。
玄女吐飞剑如一缕白炁绕其颈，蚩尤头即坠地，其血四布，滴入水，味通变为咸。脱蚩尤桎梏弃于朱山，后化为枫树，其叶皆丹。
轩辕谓群臣曰：“驽马御之以鞭，駻马御之以辔，蚩尤犹駻马也。駻马已亡，辔可绝矣。”更中冀之乡为绝辔五野。命葬其于梁山，别葬其肩、髀于大野。
其后党与未尽，欲复兴乱报仇。轩辕子龙苗乃图蚩尤形像，远示众人，咸谓其不死，不敢妄动。轩辕命画于旗上，以压邪魅，是名蚩尤旗。
当时尊玄女为天姥。轩辕问曰：“天地所生，岂有食之令人不死者乎?”
天姥曰：“太阳之草，名曰黄精，饵之可以长生。太阴之草，名曰钩吻，食之可以死人。”遂辞回中条，谓风后曰：“子且留辅圣明，遇鼎新时，便可回山。”
授阴符一卷于轩辕，内藏兵机玄妙。临行留侍者素女以事轩辕，自领众徒出营，望空招云軿翠幄升坐。丹凤飞鸣前导，彩云缭绕，投西而去。
却忘带去女魃，自此凡所居之处，累年不雨，谓之旱魃。其后生子名雕，状如枭，人面四目有耳，见则大旱。轩辕远置于赤城之北，时或南来。乃以子叔均为主田之官，见而逐之。
自天姥去后，轩辕如有所失，愈崇礼风后。复想梦兆之验，乃着《占梦经》十一卷。又采集用兵之要，着为《兵法》。
素女善房中之术，教以握固吸气，还精补脑。轩辕依法行之，内视三月而有益。
但政治初创，未能措手，于是更立制度，修缉未备，天下有不顺者，从而征之，悉皆归服。披山通道，未尝宁处。居则以军师为营卫，圜车作户。是年遂邑于涿鹿之阿。
时有大盗名跖，日杀不辜，脍人之肝而脯之，逃附山戎，连说猃狁、荤粥诸种，常入中国侵扰。轩辕起兵逐之极北，不复为害。
北之黑山，水甘草茂，中有大兽如狮，食人畜无餍，居民昼夜惶恐，名之曰??。轩辕领众往捕，纵火焚林，此兽奔出。军士以箭围射，顷刻毙之。民无忧恐之疾。
轩辕还至依无虑山，其土肥饶，居民依之，饥馑无虑，故名，即古之医无闾。轩辕登山，见一物似人，约长尺余，朱衣玄冠，提鞭跨马，如相迓之状，疾驰上山而去。轩辕述所见于群臣，恒先对曰：“闻北方有登山之神，名俞儿，遇之者君主天下。”
轩辕东逾山，时天炎口燥，觅水解渴，山隙有石如掌，忽伸指出泉，饮之甘冽。
复南渡嵎夷海，登丹崖山，下临峭壁千丈，俯瞰海潮拍岸，中有圆珠小石，莹洁可爱，即留宿山顶。
至夜半，有声如雷，军中奔告有二兽自水中出，所至风雨相随，光如日月，音若雷霆。一则人面兽角，似龙而团。一似牛无角，色苍，一足。突入营中，触啮死伤无算。
轩辕令以弓矢御之，不能中，至天明始去。风后曰：“尝闻吾师云，东入海有流波山，中有兽曰夔，又曰神魖，其状如此。”
轩辕问制伏之术，大鸿曰：“既非矢石可制，须掘地为阱，乘其陷下擒之。”轩辕令掘阱深广，上覆以物，埋伏空营而待。
夜分，二兽光芒呼吼而至。入营，金鼓齐鸣，二兽乱窜，其一颠下阱内，一复冲出。力牧令投火入阱烧死，钩起视之，无角而一足，殆牝夔也。
恒先曰：“其鸣如雷，试以其皮冒鼓，声必远。”岐伯谓其太坚，将硝石软之。赤将作木匡，鞔于两端，斫大竹击之，可闻百里。复击以桑木，声达三百里。偶以其足骨挝之，达五百里外。
大鸿曰：“若得牡夔，千里不难矣。”轩辕曰：“有大事，用召诸侯。”
东巡至莱夷，登丸山而眺大海。古都来报：“土中产一神物，形如木干，大五六围，长十余丈，色黄而两头相等，无有面目。”轩辕怪之。
恒先曰：“纯土之精也。我君土德继至，故现之耳。”
轩辕回古都，见其蜿蜒如龙，善鸣身曲，因名曰曲蟺，又曰土龙，生于轩辕之丘，俗曰丘蚓，或作螾。
群臣以土瑞，尊轩辕为黄帝，继炎帝而王。太常乃于澶渊之西五龙山，按五星列曜八卦三才筑坛。羲和择吉星临座之日，群臣备仪仗，迎帝至坛，郊祀天地山川百神，即天子位，年三十二岁。是日清明，适有卿云之祥。令太行山屏翳作云书，以云纪事，官以云名。
正是:除残去暴民生遂，圣德如云覆万方。