初，齐人邹衍论着始终五德之运，始皇采用其说。
不知周实以木德王，以为周得火德，从所不胜。
秦应水德之运，暗合赢秦。
金德而生水也，凡衣服旌旗，俱尚黑。
水数六，故器物尺寸俱用六数，以建亥月朔为岁，朝贺皆于是月。
御讳政，改“正”字音为“征”。
尉缭见始皇意盈，事不师古，叹曰：“秦虽得天下，而气已衰，其能久乎?”与敖辈然远引。
始皇叹曰：“尉子终不满朕耶，何去之果也?”
从李斯议，分天下为三十六郡，每郡置守尉一、监察御史一。
东至海暨朝鲜，西至临洮羌中，南至北向户，北据河为塞，傍阴山至辽东。
徙天下豪富于咸阳。
安南象郡有阮翁仲者，长二丈三尺，补县吏，为督邮所笞，叹曰：“大丈夫如是受辱耶！”欲北奔匈奴。
始皇闻其勇，召拜临洮尉，至边设备。
北狄来犯，仲挺戟横挥，狄人大败。
皇命穷其类，至冬有长人十二，现于洮水，身各五丈，足履六尺，皆夷狄之服，大呼曰：“上天戒汝，勿以吾族为可啖，行将灭汝国也。”遂不见。
不数日，仲病死，皇哀之，于是收天下甲兵，销为钟鐻，铸金人十二，每重千石，坐高二丈，置宫廷中，以应其瑞。
铸铜为翁仲像，置咸阳宫司马门外，匈奴使至，见之皆下拜。
辛巳，始皇欲省方观民，命驾先巡陇西。
从咸阳出宁州，复西南至成州，登鸡头山，遥望东南有祥云。
问燕人宋无忌，对曰：“龙文五彩，大贵之气，当巡东南，以宝物厌之。”
皇遂东还，作极庙，道通骊山，作甘泉殿。
是岁治驰道，东穷燕齐，南极吴楚。
遣使至大宛买良马。
壬午，使者行至道中，筑役之夫多枉死者。
有鸟如乌，数数衔草覆僵尸面，即复活。
使者还，持草奏闻。
皇示群臣，莫识。
有广陵邵平，少与颍人甘罗同师河南鬼谷子。
鬼谷谓平是燕昭后身，因教平兵法，罗学游说。
罗年十二为吕不韦策士，说燕赵献河间地，秦王封为上卿，以乃祖田宅赐之。
一夕，罗忽梦紫衣吏持天符，言奉上帝命召归天上掌记。遂无疾而卒。
平仕秦为将，败白翟主义渠于碧簪山，辟陇西北地，置上郡。
王封平为东陵侯，平愿退居长安青门种瓜自乐。
瓜种五色，食可疗饥却病。
侍臣曰：“东陵平，或能识辨此草。”
召问之，平见其叶似菰苗，乃曰：“臣师鬼谷，旁通万类，居北郭，问之必识。”
皇命赍草往问。
先生曰：“巨海祖洲琼田中生养神芝，一株可活一人，即是也。”
平还报，皇欲浼入海求草，再召之不在。
平曰：“师言将入蜀大峨山小隐着书。”
时百花争放，皇游上林，倦而假寐，忽一轮红日坠前，东来一青衣儿欲抱，从南一红衣儿大声曰：‘吾奉上帝敕，抱此照临下土。”
青衣者努力连摔七十余交，被红衣一拳打倒，抱日南去。