大雪纷飞的冬日，芙瑞丝走出家门，走进了森林。
她的父母一心照顾弟弟佩格，过了一天才发现她的失踪，从森林里把她找回来。
那天晚上她在森林，遇见了一只快要冻僵的猫头鹰。
“我叫波乐，是一个信使，不过我没有和女巫缔结契约，所以快要冻死了，这边的冬天可真冷。”
芙瑞丝睁着清澈的绿色眼睛看它，把它从雪地里抱起来，裹进了自己的衣服里。
她小小的身躯其实也十分冰冷，只剩下胸口的一点温热。
“嗯？你是个小女巫？”
“是，但是我不喜欢魔法。”
“为什么？”
“如果我不会魔法，不是女巫，我的爸爸妈妈可能就会更爱我了。”
“可怜的小女孩……”
“但是，我现在忽然想明白了，其实和魔法没有关系，只是我以前太天真了。”
这样的话，从一个十岁的小女孩嘴里说出来，还带着童言的稚气，令人有些好笑，猫头鹰波乐先生就在她胸前用那苍老的声音笑了出来。
小女孩戳戳它的胸脯，神色很认真，“你要当我的信使吗，我跟你缔结契约，给你分享魔力，然后你代替我的爸爸妈妈喜欢我好不好？我也会喜欢你的。”
波乐先生已经是个很老的猫头鹰了，他其实并不想再和女巫缔结契约，只是，小女孩孤零零走在森林里，那双绿眼睛红红的，看上去可怜极了。
“好吧、好吧，我以后就是你的森林信使了，我的小主人。”它是只心软的猫头鹰。
后来它就在芙瑞丝身边待了很久很久。
最令它难过的是，人类总会长大，总会因为想要得到什么开始学会去做坏事，也总会遗忘自己曾经许下的约定和诺言。
芙瑞丝十岁那年误入森林被找回来后，开始对魔法产生兴趣，从前她虽然拥有着很强的魔法天赋，却并不怎么认真学习魔法。
当她开始认真学习，短短几年时间，就已经成为了一个优秀的森林女巫。而且，她变得听话懂事，再也不排斥弟弟，反而对弟弟很是照顾。
她的父母欣慰地感叹她长大了，她顽皮的弟弟佩格也喜欢跟在她身后玩耍。
佩格从小就知道，自己的姐姐会神奇的魔法，可他不能，为此，他曾经无数次哭闹过，质问过父母为什么他不能和姐姐一样学习魔法。
他对姐姐羡慕极了，他也想要进入那个神奇的魔法世界。
“佩格真的想要学习魔法吗？”疼爱他的姐姐芙瑞丝，在他又一次吵着要学习魔法后，温柔摸着他的头发，“真的这么想学，姐姐帮你想办法好不好？只是，你不能告诉爸爸妈妈。”
佩格双眼发亮，抱着姐姐的胳膊发誓，“我绝对不会告诉爸爸妈妈的！”
“想要使用魔法，除非你变成女巫，你愿意吗？”
“我……我、我愿意！”佩格没有犹豫多久就点了头。
“那好吧，姐姐帮你。”芙瑞丝笑得异常开心。
依照诺伊塔家族历代女巫留下的隐秘笔记，芙瑞丝成功将弟弟变成了女巫，只是她并没有告诉他，变成女巫要付出的代价——他将会早早死于魔法枯竭。
等佩格高兴于自己能使用魔法，并且开始毫无节制随心所欲地滥用魔法后，他自然而然发现了这一点。
他跑来质问她，为什么不早早和他说清楚。
“可是，不是你说不管怎么样都想拥有魔法吗？姐姐只是在满足你的愿望啊。”芙瑞丝微笑着说。
满足弟弟的愿望，顺便试验一下自己改造过的魔法。
然后在不经意间，她让绝望的弟弟看见了自己的笔记，那上面记载着制造魔法躯体的办法。用和自己血脉相连的身体，从小开始灌溉妖精们的生命，等到成年，将自己的灵魂换进那具身躯。