蚕食而不饮，蝉饮而不食，蜉蝣不饮不食。
介鳞夏食而冬蛰，龁（hé）吞者八窍而卵生，龃嚼者九窍而胎生。
四足者无羽翼，戴角者无上齿。无角无前趾者膏，无角无后趾者脂。
昼生者类父，夜生者似母，是以至阴主牝，至阳主牡。其性理之然也。”
孔子又问大礼何如?老子曰：“民之所以生，礼为大，非礼则无以节事天地之神。非礼则无以辨别三纲五常，是故君子以此为尊敬，然后以其所能，教顺百姓，不废其节会。”
孔子稽受教，更欲访乐于苌弘，老子言弘以谏死。
孔子惊叹曰：“弘曾至鲁，观三代之乐，审其音悉当，我尝从问乐理，未得其详，今无所传矣。”
老子曰：“我有徒张姓者，亦善于乐，子可问之。”孔子请见，乃问乐焉。张为析其义。孔子免席而谢。
老子邀历郊祀社祭之所，考究明堂之法则，审察宗庙朝廷之制度。孔子喟然叹曰：“吾今知周公之圣。”
将进观明堂，道遇刘卷，卷端视不已。老子问其故。卷曰：“昔苌弘自鲁归曰：‘鲁之孔仲尼有圣人之表，河目而龙颡，黄帝之容貌也。修肱而龟背，长数尺，成汤之形体也。言必称先王，躬履谦让，洽闻强记，博物不穷，其圣人之兴也。’今所见如此，殆或是欤?”
老子曰：“然”。孔子惶恐逊谢，卷眷恋移时而去。
孔子及睹明堂四门之墉墙，有尧舜桀纣之象及周公相成王负斧扆之图，谓老子曰：“此周之所以盛也。”
入太祖后稷庙，右阶之前，有金人三缄其口，而铭其背曰：“古之慎言人也。”
孔子读其辞，顾南容曰：“小子识之，此言实而中，情而信。”容曰：“然。”
师徒留周十一日，孔子知周德之衰，临行叹曰：“甚矣！道之于今难行也。”
老子曰：“夫说者流于辩，聪者乱于辞。知此二者，则道不可以志也。”
孔子辞别起程，离周京二十里，老子亦束装与泠伦追及，握手曰：“吾闻富贵者送人以财，仁人送人以言。吾虽不能富贵而窃仁人之号，请送子以言乎：凡当今之士，聪明深察而近于死者，好讥议人者也；博辩弘远，而危其身者，好人之恶者也。所谓良贾深藏若虚；君子盛德，容貌若愚。去子之骄气与多欲淫志，是皆无益于子也。”
孔子再拜而谢曰：“谨奉教。吾师将安归?”
老子曰：“东周王气销尽，当运无明世者出。吾将归山以自养。”
孔子订后会之期，老子屈指曰：“直至周亡，会于须弥。”孔子欲详问，老子微笑，与泠伦南趋。
孔子返鲁，诸弟子问所见，老子何如?三日不谈。子贡怪而问之，孔子曰：“鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走；至于龙，吾不知其乘风云而上天也。今见老子，其犹龙乎！”
自此，孔子之道弥高，远方咸来就学。使子贡往外未归，孔子筮之，谓弟子曰：“兆之遇鼎如何?”皆言无足不来。
颜回曰：“无足者，乘舟而来。”赐至，果乘舟也。孔子始知回之最贤。
昭公为季孙意如所逐，出奔于晋。意如立庶子宋。孔子因适齐，景公造见，甫就席，适周使至，言先王庙灾。
孔子曰：“此必厘王之庙。王变文武之政，作事奢靡，而令弗可振，天灾所宜加也。”询之，果然。
公曰：“善乎！圣人之智也。”
是秋，孔子游于泰山，遇一人，鹿裘带索，鼓琴而歌，问之曰：“先生何乐也?”
对曰：“天生万物人为贵，吾得为人，一乐也。男尊女卑，吾得为男，二乐也。人生有不见日月，不免襁褓者，吾已行年九十，三乐也。贫者士之常，死者民之终，居常以待终，何不乐也。”
孔子奇其语，谨问其姓氏。曰：“吾荣启期也。今将南游于吴楚耳。”遂别去。至吴，采薪自给。
值延陵季子出游，见路有遗金，呼薪者取之。
薪者投斧瞋目拂手曰：“何子居之高，而视之卑也。吾五月披裘而薪，岂取金者哉！”
季子惊异，乞问姓字。
薪者曰：“子皮相士也，何足语。”担薪而去。至后，赤松子采药穹窿，相遇投机，得授丹不死。
孔子在齐二年，闻韶而忘味。景公问政，对曰：“君君臣臣，父父子子。”
他日又问，对曰：“政在节财。”景公悦。将封以尼谿（xi）之地，晏婴沮之。孔子遂行，经石门，曩门者讽焉。于是返鲁。
时季孙意如卒，子斯嗣。何忌曰：“欲定鲁，非用孔子不可，经纶济世，学识惊人。”