岐曰：“周公负扆摄政，抱成王朝祖庙，臣尝侍升坛。臣以手摩王足，周公以王笏遗臣，臣宝执之。笏厚七分，每以衣袂拂拭。今裾易百幅，笏锐欲折也。”
出笏于袖中以示帝。
帝听其语似实，亦厚待之。岐曰：“以臣言千余岁为异，臣有师兄李充，字有根，许人，年二千余岁，色如少壮，臣曾约同来，谓帝好杀难亲，所以不愿出山。”
帝曰：“朕如获见，当待以宾礼。不琐琐求其道法也。”
岐曰：“若此可致矣。”
遂领命前行，往返二十日。充乘安车至都，帝遣群臣迎入，赐坐问道，充闭口不言。
帝别建一馆，以居此五人。
相见之际，一似从未识面，彼此不言。少顷相视而笑。
一日，帝幸其馆，问五人曰：“朕闻渤海有三神山，多集异人，每使不能至，疑其徒有空名，实无此山，或虽有山而无神人也。”
黄安曰：“蓬莱为东海太区，神仙所都，去中土不远，而不能至者，殆皆常人不见其气，不识其山耳。凡仙灵所集，必有和气祥光。故寻访仙真者，先望其气之所在，则求之必得矣。”
于是帝更遣方士入海，选能望气者佐之，务见蓬莱始归复命。
是秋九月，帝幸雍，且郊祀。
祠官宽舒曰：“五帝为太一之佐，宜立太一于五帝坛中郊之。”帝疑而未定。
公孙臣修道于东梁甫山，偶游滋液山，见二人，一衣红，一衣白，在宫中合药。口作颂曰：“玉女断分剂，蟾蜍主和捣。一丸炼人形，二丸颜色好。”
臣长跪拜求，二人各与一丸曰：“我日月之神也。凡人得服此药，立地成仙。子遇之，因缘不浅也。”
公孙连服二丸，精神顿异，身轻若羽。二人忽飞升而去。
臣无意中得丹，喜不自胜，称齐人，名卿，闻帝疑于郊祠之礼，乃挟礼先见侍中宋忠曰：“今年得宝鼎，辛巳朔冬至，与黄帝时等。”
忠在文帝朝与之有旧，去五十年不能识。视其书不经，疑为妄作，谢曰：“宝鼎事已决矣。尚何以为?”
卿乃自陈求见，帝览书大悦。卿曰：“昔臣受此书于申功。”
帝问功何人，卿曰：“即与楚元王受《诗》于浮丘伯者。建元初年征聘来京，后与安期生相遇，受黄帝之鼎书。申功尝曰：‘汉兴复当黄帝之时，汉之圣者在高祖之孙与曾孙也。
宝鼎出而兴，诸神还，封禅七十二王，唯黄帝得上泰山封。汉主亦当上封，上封则得仙矣。考黄帝时万诸侯，而神灵之封居七千。
天下名山八，而三在蛮夷，五在中国。其华山山太室、泰山、东莱，皆黄帝所尝游与神会之处。采铜铸鼎，鼎成骑龙上升。’”
帝侧耳而听，竦身而叹曰：“嗟乎！诚得如黄帝，吾视去妻子犹脱屣耳。”
乃拜卿为郎，间称曰道士，使东侯神于太室。
帝郊雍毕，驾至陇西，登空同，追想黄帝之风。
己巳五年，还幸甘泉，令祠官宽舒具太乙祠坛，十一月朔旦，冬至昧爽，帝郊拜太乙云阳。
朝朝日，夕夕月，则揖而见。有司奏祠上有光见。是夜复有美光，及昼，有黄气上冲于天，立泰峙以明应，太祝领祠祀。
春正月，公孙弘薨，以石庆为丞相。
帝欲讨平南越，先抚结西南夷。以司马相如蜀人，遣持节为使，土人皆从受经，文教始开。
时夜郎王已殂，獠夷思其德，欲请立后，相如许之。
回临邛访其师胡安，临邛令王吉曰：“前月忽乘白鹤仙去。”
相如悔不追随，名其讲处曰白鹤山。又令蜀民凿山开地千里。
相如还报通邛笮、僰道等处，帝大悦，敕封竹王三子为侯，土人为立思王祠，都城曰思王城。
是夏，帝凿池于樊川之西，曰昆明池。穿至地底，得黑灰甚多。
帝问东方朔，朔曰：“可问西域胡竺法兰。”
兰乃中天竺使者，召问之，对曰：“凡世界尽时，劫火洞烧，此为劫灰。”
帝以为然，礼遣还国。
时有一工人，自称泰山公，偶游于此，戏以石刻为鲸鱼形，投诸池中。公忽不见。
池成，于中教习水军，以伐南越。
元朔中，南越王胡薨，婴齐请归嗣立，好剑奢靡，杀生自恣。及薨，次子兴袭位。丞相吕嘉杀兴，立建德为王。
己巳，伏波将军路博德、楼舡将军杨仆分道征时，嘉奉王入海，伏波追获，并平西南夷。
诏废建德为庶人，斩吕嘉，徙其子孙于徼外哀牢国。
初，帝遣栾大入海，潜居泰山祠中。帝暗何知之。是岁大始归，妄言拜见仙师，言其方尽奥，多不授人。
帝即指其诈，腰斩于市，并诛举者丁义。
冬，公孙卿言见仙人迹于缑氏城上，帝率群臣往观，迹可三尺，疑未之信。
乃登览大愚石，见谷中有二人居焉。召问曰：“居此欲学道否?”