“自午至夕，谷中雾起，咫尺莫辨。少顷渐散。当半崖见一寺，若在云间，三门巨额，谛视乃回向也。攀陟方到，黄昏转觉分明，闻钟鼓及礼佛声。守门者诘从来毕，始引入。见一老僧，曰：‘唐皇帝万福！’令与人相随，历房散手巾等。惟一房空榻无人。达返，问老僧，顾侍者令取彼房玉尺入来，曰：‘其室是汝国主房也。因在寺爱吹尺八，谪于人间，限满却归。’又问：‘汝曾见彼胡僧否?’达曰：‘见。’僧曰：‘此是权代汝国主也，名磨灭王。当乱时，人死无算。’明日遣，就坐斋。曰：“可将此尺八并余手巾袈裟一分，付汝主自收。’达礼拜，回，童子送出。才数步，云雾四合，失寺所在矣。回持诸物进上，具述本末。玄宗取尺八吹之，宛似先所御者，虽大感悦，淫奢渐炽，遂有伪燕之乱。明达圆寂西归，如来以其为人哓哓言事，却不了自生死。阿难言‘尔有悲世心，诚亦可嘉。’但居万回登回向，且复轮回两劫，得遇真师也。今道缘在，余义不可却。乃以金粉令服之。”
祖复云步至临安，见张天纲如屈大夫行于江滨，怜其孤忠，引至四明，令拜子期真人为师。祖往他处云游。时帝以贾妃弟似道为籍田令，恃宠不检，日纵游西湖不返。乙未春，以真德秀参知政事。是夏遂卒。立朝不满十年，奏疏数十万言，皆当时要务。
昔有道者，于西山结庵炼性，一日行走，语童子曰：“我去或十日五日，慎勿轻动我屋子。”后数日，忽有叩门者，童子语以师出未还，其人曰：“我知汝师久矣。已为冥司所录。”童不悟，遂举其躯焚之。道者旋归已无及，绕庵号呼云“我在何处?”如此月余声不绝。适有老僧闻之，厉声曰：“汝说寻我，说者是谁?”其声乃止。时真母方娠，见一道者入室，遂生德秀。幼而颖悟，长为儒宗。
帝以魏了翁同签书枢密院事，忌者言其知兵，乃命出视师，寻复召还。蒙古围青野原，知天水军曹友闻救却之。丙申秋，复战于阳平，同弟友谅战死。初，铁木真破许州，获姚枢。枢得性理之学，真特加重。至是，破枣阳，忒没友欲坑士人，枢在军中，力辩得免。继拔德安，得赵复。复以儒学见重于世。柩与至燕，学徒皆从，北方始知经学。
时南丰袁胜升化。胜有斩勘雷法，髣髴舅氏，往来江西，诛邪治祟，寓城中戴颙家。始师赵复，既谓道学世所见恶，乃延胜学法，深得其传。一日谓颙曰：“吾逝矣，可焚我。”言毕而卒。举尸焚之，火炽，烟焰中有旗现金字曰：“雷霆第二判官袁千里”，随烟上升。里人惊异，为立祠祀之。
值嗣师张可大入朝，帝问之，对曰：“文卿乃臣高祖虚靖之弟子。徽宗朝授侍宸，遂解化去。虚靖仙后，西河萨守坚来访道，中途遇二道者谓曰：‘虚靖侍宸已死，今嗣教者道法亦高，吾曾相识，当为作书致之。’复授守坚以符法及《水调歌头》一阕，以书一缄、履一只，令达臣家。臣曾祖守真启视，乃虚靖亲笔，由是告以秘要。”帝复问守坚何如?可大对曰：“守坚初学医，误用药杀人，遂学道，号全阳子。自离本山，大显道法，尝授九州提刑箓，主鬼神功过。道经湘阴浮梁，见人用童女生祀本处庙神。守坚曰：‘此等淫神，好焚其庙。’言讫，雷火飞空，其庙立毁。后遍行救济，至龙兴府，江边盥手，以石含水唾而盥濯。忽见水有神影，方面黄巾金甲，左手拽袖，右手执鞭。守坚问‘何神?’答曰：‘吾先天大将火车灵官王，久值灵霄殿，奉王敕，庙食湘阴，以惩此方恶业。自真人焚吾庙后，相随宗二载，但候有过便复前仇。今真人功行已高，职隶天枢，愿为部将，以备驱策。’守坚与为盟誓，表达其情。至漳州，忽一朝诸神将现形，环侍天诏。召居天枢，领位都天宗主大真人。应命而去，其身立化。今萨君弟子，犹有得授符法，尝至本山参较者。”帝曰：“卿家固道法之宗也，赐锓经赀，以刊行道箓真书。”可大辞归，曰：“臣将录一猛将，获稼驱蝗，以福国庇民也。”
是冬，蒙古阔端自成都入文州，守臣刘锐、赵汝屫固守，援兵不至。锐集家人尽饮药死。锐家素有礼法，幼子才六岁，饮药时犹下拜受之。城破，汝属被执，脔杀之，浸江陵。孟珙连破二十四寨。蒙古侵真州，丘岳败之。丁酉改元嘉熙，魏了翁卒。时卜居吴门，闭门谢客，学者钦之。是冬蒙古侵安丰、池州，都统制吕文德突围入，与知州杜杲合力扞御，蒙古败去。文德长丈许，未遇时，鬻薪城中，赵葵见其遗屦长尺有咫，异而访之，留置帐下，累立战功。戊戍诏杲制置淮西，孟珙制置荆湖。
己亥，张可大入朝，值钱塘潮决，水及艮山门，诏可大治之。投铁符江滨，潮即退。又大旱蝗，命醮于太乙宫。可大召刘锐令张鸟鸦盖，忽雨作、蝗殪。赐号观妙先生，重建真懿殿，赐田免租税，御书“真风殿”“紫微阁”“真懿观”三额上之。可大常窃叹曰：“刘真人所言之期已迫，奈何?”初，蜀仙刘珍勒碑云：“后六百年，北人当一天下。”埋于榕山下，唐调露已卯岁现出，遂立于山麓。至是，孟珙见语将验，命路之筑城于山下。
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辛丑，改元淳佑，追封周、张、程、朱，制伏羲、尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔、颜、曾、思、孟道纯十三赞，赐国子监宣示诸生。燕京姚枢闻之，表请兴学校，不报。蒙古主性嗜酒，楚材数谏，乃敕日进三钟。是年二月疾笃脉绝。楚材言：“天下罪囚多枉，宜赦，以祈佑。”赦发而脉复生。子月，楚材推太乙数，言不宜田猎。径出田五日，还而道殂。
壬寅春，姚枢辞职，携家辉州之苏门山，诛茅为屋，置私庙四室，中堂龛孔子，傍列周、程、张、邵、司马、朱六君子像，读书其闻。衣冠庄肃，以道学自任，刊小学四书诸经传注，惠后学者。
癸卯春，宋以余玠制置四州。初，玠家贫落魄无行，亡命走扬州，作长短歌，谒赵葵。葵壮之，置幕府，所向有功。擢知重庆府，因诸山为城，以守要害。时蒙古乃马真氏称制专政，楚材谏，不听，忧愤卒。
甲辰乙巳，宋因连胜，谓神灵呵护，大封国内诸神。诏祠山灵济王为正佑圣烈真君。神姓张，讳渤。父龙阳君与母张媪游大湖之陂，忽风雨晦暝，雷电交作，俄顷开霁，媪见天神赐以金丹有娠。渤长而奇伟，有神告以荒僻不足建立，命行，有兽前导，遂与妻孥东游吴会，渡浙江，至苕云白鹤山，四水会流，渤止而居焉。于白鹤得柳氏、于鸟程桑坵得赵氏为侍人，有五子一女八孙。始于吴兴郡长兴县顺灵乡。役阴兵自荆溪疏凿圣渎，长三十里。渤设鼓坛，击鼓，则夫人馈食。忽鸟啄其鼓，夫人至，变形未及，遂不与相见，化于广德县之横山。夫人亦至县东而化，居民思之，皆立庙祀。天宝中，祷雨感应，赠水部员外郎，改横山为祠山。历朝累封。至宁宗朝，加封八字王，及是改封真君，百神感恩阴取。
甲午春，蒙古入两淮，吴文德大败之。侵蜀，余玠败之。国势稍振。蒙古太宗卒后，六皇后当国五年，法度不一，内外离心。是秋贵由立，闻孟珙卒，即分道攻江淮。丁未，宋枢密使赵葵督江淮兵马。初，有严阳尊者，名善信，居明心寺，踞坐磐石，常有二虎一蛇驯绕左右，及没，建塔于寺中，士民趋奉不已。葵恶，启其塔，见发垂至踵，指甲过臂，仍令掩之。听民入寺敬礼。
戊申春，帝以无子，立慈幼局于临安。己酉冬，孔贵妃生一子，帝爱如珍，但不哭而憨。帝复忧，因名敏。庚戌春，以似道制置两淮，赵葵罢。蒙古主殂。辛亥夏，诸王立拖雷长子蒙哥，命太弟忽必烈总理蒙古汉地事。太弟闻姚枢有道，召之，虚已受言，动必见询议，分道取淮蜀。
宋以史天泽经略河南，军民大治。壬子秋，行会天历。封皇子敏为逸王。癸丑春，以孜为皇子。改元宝佑，帝以四川被兵为忧。有言余玠失戎伍心，以余晦代之。玠闻命不自安，一夕暴卒。蜀人哀慕如父母，有故人见玠于青城山同一紫髯道者对坐石上。前揖问之，玠曰：“予方忧愤闷绝，忽遇姚翁奉钟师命唤醒，潜遁至此，家人乃以死闻。”故人喜跃再拜，玠抚慰令去，未数步，回视已不见。潜往余府报闻，不复扬言。
甲寅夏，诏籍玠家财，以犒师赈边，玠子如孙遂认钱三十万，许之累年。玠家贫，及为帅稍裕，而无赃私之蓄。如孙虽曲认罄鬻家产，终不能足。欲丐助于赵葵而未能往，官吏承风督责，如孙呼天号恸。忽一卖姜翁踵门曰：“郎君无虑官债不足偿。”取筐中姜授之曰：“货此自可办。”如孙疑之，翁去，还视所授姜，皆黄金也。惊喜，货于市。有贾胡买之，酬以数十万。如孙询其所用，曰：“此唐真人丹金也，能辟水火，顺年榖，外邦得之为重宝。”如孙毕偿所征，复以其余置家。是翁常荷担于衡州卖姜，且三十年颜鬓不改。一日，遇道人于市曰：“吾有黄白之术，求有德者授之。”翁未应，但以姜一块纳口中，少顷吐出则成黄金。道人笑而去，或追问之，道曰：“余无垢子，翁乃若水老仙也。”自后翁去湖南。兹因玠已入道，故以金济其子。余晦屡败，召还。
忽必烈以廉希宪为京兆宣抚使，乃荐许衡。召为京兆提学，不至。邢台刘秉忠英爽不凡，家贫，为府令史，因案牍不惬意，叹曰：“吾家世袭衣冠，乃汨没为刀笔吏乎！”隐居武安山，寻为僧于天宁寺，往来云中。值烈召僧海云，云邀俱往，应对称旨，秉忠尤邃于易及邵氏经世书，精究经纬律历，三武六壬遁甲之属，论事如指掌。烈凡征伐，谋议皆与焉。蒙古主欲建城为都会之所，烈荐秉忠相宅，遂营开平府。蒙古主欲亲平宋，命卜其行。秉忠曰：“宋之国势将亡，主上南行不吉。”
丁巳春，赵葵为少保京湖宣抚使，似道诬帅臣侵蚀军资。葵罢职，遂病卒。葵父尝梦南岳神相降而生葵。丱角时即机警，后为将相，国家倚重二十年。己未改元开庆，蒙古主闻葵卒，自将伐蜀，殂于军。忽必烈济江，江淮州县多降。朝廷大震，以吴潜为左丞相，似道为右丞相。似道密遣使乞和，烈班师。
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庚申改元景定。烈即位。以僧八思马为国师，主统天下释门。封宋有道为通玄弘教披玄真人，主教事，与八思马并礼。使使谕安南、高丽，皆请降。复遣使至宋寻盟。使故相吴潜安置循州，似道复使人毒杀之。潜既中毒，谓家人曰：“吾其死矣，夜必风雷大作。”已面果然，四鼓开霁，撰遗表，整衣作诗，有“溯寻道派楚江秋”之句，端拱而逝，循人哀之。
癸亥夏四月，信州张可大以印剑付次子宗演，具表辞谢而已。江万里为之铭。瘗剑于瑞庆观。蒙古主于去岁春闻其神异，密遣间使讯之，可大授以灵诠，且谓使者曰：“善事尔主。后二十年当混一天下。”是秋有见与二友同行去，将探源南岳也。
初有饶廷直登进士，尝过黄鹤楼，闻弄笛声，寻求遇吕祖，赐静功秘诀。不欲仕，不近妻妾，恪然端居无为。祖复至曰：“且游南极，当再世得闻妙理。”廷直无病而逝。及葬，举棺甚轻，吕饶路遇可大，相邀偕往游衡山绝顶芦蓬中，二道者逊坐启问云：“南渡时，有道长兰卷素入岳云，己得大还丹，怀胎既久，在此温养。吾侪得以事之，前有李玉溪奉海蟾翁寄来十语，乃抚掌大笑，顶间霹雳一声而化。敢求指教。”吕祖曰：“九年火候直经过，忽尔大门顶中发。真人出现大神通，从此天仙可相质。此则金丹大事毕矣。”祖与饶、张分手先去。二道于庵中立位，曰：“岳山长笑先生。”
甲子三月，为玄帝生辰。衡岳观道众设醮，亵狎，有怀孕尼至观求宿。众恶其秽，令宿门外，中夜闻婴儿声，乃尼产焉。次早抱孩欲入醮坛观看，众曳逾时，尼掷其孩，鲜血满地。尼飞入空中，视孩则葫芦，血则朱砂也。是秋，彗出柳，刘秉忠谓宋主将殂。请定都于燕京，诏为中都大兴府，改元至元。拜秉忠为太保。冬十月，宋帝有疾，太医不能治，诏草野有能疗治，白身除节度使，卒无应者。内侍言江州瑞昌县吕公泉之异，遣使以香帛往取。泉在会道观，尝有道人求挂搭，无包伞，仅一笠。值堂鄙之，道人曰：“觅一茶即去。”值堂取茶出，惟遗一笠于地。
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