问以南方气数，钦曰：“彼长于此。”坚恶其惑众，命融执之，召至第，方曰左右收钦，化旋风而去。
陇西安阳王嘉，曾受仇池先生之秘，久在洛阳谷口，能御六炁，守三一，冬夏不改其服，颜色日少。常携弟子登岩穴，讲究帝王尚五德王天下之理，洞知世人休咎。坚欲决策南征，是冬，遣使问嘉。嘉曰：“金坚火强。”乃乘使者马，整衣冠，徐徐东行数百步，堕其衣裳，奔焉而还，乃踞床不言。使者回述，坚意不解。更遣问世祚，嘉曰：“未央还报。”坚为言微。嘉寻移隐嵩高山。
癸未秋，坚大举伐晋，命融为大将军，步骑百万。晋谢石、谢玄帅众八万拒之。玄遣牢之趋击，大破之，诸军继进。坚登寿阳城望八公山，草木皆类人形，怃然有惧色。初，会糟王道子闻坚入寇，以威仪鼓吹，求助蒋山神，及是有感、
秦逼淝水而阵，玄夜渡焚营，融被杀，坚中流矢走。秦军溃，慕容垂独全于淮南，坚赴之。垂子宝曰：“五木之祥至矣。”亲党多劝杀坚，不听。坚使子丕守长乐，垂请安集北鄙，丕馆于邺西。垂谋复燕祚。甲申春，垂称燕王，以弟德为范阳王，北地长史慕容泓自称雍州牧，屯华阴。慕容冲起兵平阳。坚遣钜鹿公睿都督诸军，姚苌为司马，往讨三处。冲与兄泓设伏杀睿，苌引众奔西川。豪族伊详推苌为主，称后秦王。
前凉将谢艾，继往关中，与苌为友，然厌处凡世，思归蜀，约苌曰：“苟富贵，毋相忘。”后苌以龙襄将军使蜀，至凤山访之。艾以礼相待，假以铁如意，祝曰：“麾之可致兵。”苌心疑，艾为之一麾，戈盾戎马万余列于平坡，苌拜受施行，每赖阴助。至是，念昔所约，即其地祀之，庙号九曲，神许以明年立谶报子。
时慕容德围丕于邺，丕西走。
乙酉夏，慕容冲即位阿房。冲攻长安，坚以激有“帝出五将久长得”，遂奔五将山。姚苌围之，执坚缢杀。
丕即位于晋阳。是秋，晋太保安以会稽王恣横，乃求镇广黢。偶染疾，唤子琰、孙琨谓曰：“昨梦乘桓温之舆，行十六里，见一白鸡而回。吾已代温位十六年，岁值乙酉，吾知不免也。”未几果薨。
支遁先居余姚坞山中，精通释典，大阐儒宗，与谢安特善。既而云游东南，晚年思还坞，曰：“安、石昔数来见，辄移旬日，今触情举目，莫不兴想。”闻安卒，至广陵吊之，得病甚剧，归坞遂终。
是冬，燕王垂定都中山。拓拔珪称藩于燕，请统代众。蠕蠕国王柔然来寇，珪击败之，诸部震骇。改国号魏，窥衅于燕、秦。时西燕将段随杀冲自立，慕容永讨之，逃去，永为河东王。
姚苌入据长安称帝，永欲攻之，众劝先击苻丕，杀之。晋阳太守孙义为永所获，不屈，将系而杀之。义素虔奉观世音，难中默诵《观音经》卷，至夜囚门自开，械扭自脱，步出重禁中，若有导者，奔归得全。永据长子。
狄道长苻登，众立于陇东。戊子春，凉州吕光自为三河王。先受坚命伐龟兹，坚嘱曰：“西域有鸠摩罗什，深解法相，善闭阴阳，为后学宗，朕甚思之。若克而得什，即驰驿送。”至光以段业为参军，进及流沙旱地三百里，诸军渴甚。光祈告天地，俄而大雨。耆其国王率旁国降，龟兹国王帛纯拒战被杀，降者三十余国。光寻罗什。罗什世为天竺国相，其父鸠摩罗炎聪慧有大节，将嗣相位，乃辞避出家，东渡葱岭。龟兹王追还，郊迎请为国师。王有妹，年二十，才悟明敏，诸国交聘不许，及见炎，心敬慕之。王遂以配炎。生什，七岁，父殁，与母俱出家。什从师受经，日诵千偈，偈有三十二字，凡三万二千言，义亦自通。善经律论，化行西域，诸国咸服。什神俊，每讲说诸经，诸王长跪座侧，令践而登焉。吕光军未至，什谓王曰：“有勍敌从东方来，宜恭承之。”纯不从，光遂杀纯，立其弟震。
光获什并其母，见年齿尚少，未测其智量，乃以凡人戏之，强妻以龟兹王女。什辞甚苦，至光饮以醇酒，同闭密室，什被逼，遂亏其节，光还休军山下，什曰：“在此必狼狈，宜徙至陇上。”光不纳。夜大雨，洪潦暴起，死者数千人。光欲留王西国，什劝光归，曰：“中路自有福土可居。”至凉州，闻坚死，入据姑臧，称凉王，复称三河王。
初，鲜卑人乞伏司繁降秦，其子国仁据金城，称大单于梁王，戊子殂，子乾归袭位。
己丑春，麒麟出金华县。吕光为己瑞，以秀乌孤为河西大都统。
姚苌闻王嘉在嵩山，迎至问曰：“天下分裂，朕惟定都长安，能扫群凶乎?”嘉曰：“弗以土地为尊也。长安僻西，终为火制。”苌问气数如何，嘉曰：“如三代之久。”苌曰：“朕应九五否?”曰：“略当得。”苌大怒曰：“小道士答朕不恭。”有司奏诛嘉及二弟子。先有使人在陇右逢嘉，将两徒行，嘉使寄书与苌，意含讥讽。苌嘉及其弟子棺，并无尸骸，各有胡卢一枚。苌因得疾，梦苻坚持刀砍其头，惊醒，转剧而殂。子兴立。
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甲午春，苻登尽众而东，兴与战，杀之，登子崇奔隍中。梁王乾归攻杀崇，尽有陇西，称西秦王。后燕垂伐西燕，永兵溃，内叛斩永。
丙申闰，垂伐魏，得疾，殂于上谷。子宝立。吕光称天王，国号凉，拜乌孤为益州牧，不受，自称西平王。
初，吕光杀张掖卢水胡人沮渠罗仇，其子蒙逊与诸部说段业为盟主，称北凉王。
晋谢玄薨，帝选时望为藩镇，潜制道子，以殷仲堪为荆州刺史，有思理，能清言，常自云；“三月不读《道德经》，便觉舌本间强。”先游江滨，见上流一棺至，堪以其无主，命左右收葬。旬日，门前之沟，忽起为岸，有称徐玄伯云：“感惠来谢。”堪问岸主何祥，曰：“水中有岸为洲，君将为州官也。”至是果然。
乙未秋七月，太史令奏长星见，帝恶之，举酒祝曰：“长星劝汝一杯酒，自古岂有万岁天子耶?”明年秋，张贵人弑帝，言魇暴崩。太子德宗立，幼而不慧。明年改元隆安。立王氏为后，以王珣为尚书令。珣梦人与大笔如椽，既觉，曰：“此当有大手笔事。”俄孝武崩，哀册谥议皆珣所草。
时一少年自称赵侯，姿形顿陋，具诸妙术，常以盆盛水作禁，鱼龙立现。侯寓邸中，有白米为鼠所窃，乃披持刀，画作地狱，四面为门，向东大啸，群鼠俱到。咒之曰：“凡非畋我米者过去，盗者令止。”止者十余。剖腹看脏，有米在焉。邸人大奇，往告有司，具闻道子。召之，侯遂徒跣随行，中途遇雨，将须屐，仰面微吟，双屐自至。道子方踞坐进膳，见侯形容，笑指之，少顷，酒杯向口，掩鼻不脱，知冒犯，戴杯下座，稽颡谢过，杯乃释去。敬事若神。偕游永康山，上有石人骑石马，侯以印指之，人马一时落。道子愈畏服。侯曰：“我与毛、刘二兄历游东南，复欲北去，暂来游戏耳。”每戒道子以王。未几，不知所在。
晋初，衢州王质入山伐木，至石室山，见中有数童围棋，质置斧柯观之。童出一物，如枣核，与质令含，不觉饥渴。童谓曰：“汝来已久，可还。”质取斧，其柯已烂尽。质骇异，亟归，已百余年，亲旧零落。复入山寻之。童子即郭文举、张兆期、谢稚坚，因毛伯道、刘道恭与赵叔期来授以胎精中托，得返老还童。近郭志生归隐富阳山，道学高妙，齐往访之。质不能复见，遂止石室以待。志生指眠牛地，后同上成公石坦东游，后二人北去。
志生留居东南，多止乌场张绩家，每叹曰：“兵荒方生，毒流黎庶，将以沟渎为棺材，苍蝇为孝子，可为痛心！”忽谓绩曰：“当去为我粗备材器，殡不须钉，但送山岩中，以石镇材上足矣。”后少日而死，绩谨依其教。经数日，绩亲识自富阳还，见志生骑白鹿行山中，作书与绩，教其修善，可以免难。
志生晤石室诸仙侣，深相契合。王质得传其道，亦遍游审察形势，见代朔王气蔚葱，叹曰：“北魏大兴之也。”
丁酉春，魏王珪攻燕，燕主宝夜走。
戊戌春，范阳王德南徙黎阳，夜忽冻合，众复冰而渡。德至滑台称燕王。
宝守龙城，尚书兰汗杀宝，称昌黎王。宝子盛、太原王楷之子奇杀汗，盛即位。
魏还都平城，始称帝，诏朝野束加帽。己亥，置五经博士。燕王德据青州诸郡，定都广固，明年称帝，南略兖、徐，与晋错壤。
会稽王悉以政事委子元显。显生杀任意，群情不附，于是东土嚣然。
有孙恩者，世奉五斗米道。恩叔父泰师事钱唐杜昺。昺有秘术，桓温、谢安皆敬之。见人以舟载瓜而卖，昺买之，就问瓜主借刀而剖，谓曰：“汝自归，刀即送还。”瓜主别至嘉兴，忽一鱼跃入舟，剖之，其刀在腹。桓冲欲引昺子该为从事，昺辞曰：“吾儿孙并短命，不欲令仕进，至玄曾孙，方得吾福耳。”常曰：“吾去世后，当有假吾法以破大道者，亦是小驱除也，如黄巾相似，少时消灭。”昺为书函封付妻冯氏曰：“若后有灾异，可开示子侄。勤修德业。”时为吴兴守，敕书吏市棺器，令家人作衣衾，云：“吾至三月二十六日当行。”体寻小恶，至期而终，尸柔气洁。诸弟子人民为之立碑作颂。孙泰稍得其术，浮狡有小才，诳诱百姓。会稽王恐其为乱，收泰诛之。恩逃出海滨，以言煽惑，谓其叔蝉蜕登仙。众信之，各以财帛资给。因招集亡命，杀上虞令，来攻会稽。内史王凝之曾奉寇天师道，不令出兵设备，官属请讨之，凝之曰：“吾已借鬼兵守诸津要。”恩遂陷城杀凝之，八郡皆应恩。旬日，众至数万。诏谢琰、刘宇之讨恩。
彭城刘裕雄杰大度，仅识文字，奉从母以孝闻，卖履为业，好摴捕。偶游竹林寺，倦卧讲堂，寺僧骇为火，奔视，裕身龙章火焰。主僧唤醒，语以故，裕曰：“吾行止常见二小龙附翼。”初，往新洲伐芦荻，大蛇数丈，在渚蟠屈，裕惊以箭射之，蛇遁去。裕明日复往，闻荻中有杵臼声，觇之，见青衣数童捣药。裕问何为，答曰：“吾王出游，为刘寄妇所伤，将合药傅之。裕佯问王神，何不杀之。曰：“寄奴王者，不可杀也。”裕叱之，忽不见。裕识其草而返。途遇一相者，曰：“安江表乱者，其在子乎?时至何不自奋?”裕揖曰：“裕匹夫耳，安能富贵?”曰：“汝高祖亦匹夫也。”飘然而去。盖徐太极因晤左师言，与浮丘游蜀，为李寿卜。后复游中土，观北魏将并群雄，江南亦将易姓，故太极来讽裕创业。时召募英雄。裕见牢之，拜为参军。前哨遇贼，众马逸跌岸下，夺长刀仰砍，跃登大呼逐贼，射中恩石肩。刘敬宣乘胜掩杀，恩遁入海。琰表裕为下邳太守。
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京口孔靖，好昼卧，梦神人谓曰：“汝起，天子在门外。”惊觉出视，裕适过。靖延入拜贺曰：“君当大贵，愿以身为托。”
庚子秋，敦煌李暠自称凉公，称籓于晋。暠遗腹生，尝与同母兄宋繇宿于吕光太史令郭馨家。馨夜起谓曰：“李君有国土之分，宋君位为台辅，家有?草，马生白额驹，此其时也。”及段业称凉州牧，署暠效榖令，即补敦煌太守，繇亦仕业。时白狼、白驹、白雉、白雀、白鸠皆来郡囿，马已生驹，繇曰：“忘馨言乎?”暠闻吕光卒，子绍立，数日，光庶子纂杀绍袭位。一年，猪生子，一身三，龙出东箱井中，至殿前蟠卧，比旦失之。纂号大殿为龙翔。俄有黑龙升当阳九宫门，纂改龙兴门。鸠摩罗什曰：“龙者隐类，出入有时，屡现则为灾告，宜克己以答天诫。”纂不纳，与什博戏，杀棋曰：“斫胡奴头。”什曰：“胡奴将斫人头。”光弟保有子名，小字胡奴，未几果杀纂而立兄隆。
释氏法显，三岁度为沙弥，后师佛图澄。及澄化归，己亥春，显往西寻至敦煌，李暠接见，拜问自安术。显曰：“愿奉残晋正朔。”是冬，显度流沙，去天竺五舍城三十里，逼瞑过一寺，僧众留之宿。显欲诣阇崛山，憎谏曰：“路险阻，多黑狮子，横径噉人。”显曰：“远涉数万里，誓到灵鹫，险难不惧也。”辞谢去。既至山坞，已熏夕，遂焚香礼拜，如睹圣仪。有三黑狮来舐唇摇尾，显诵经不辍，以手摩之，伏足旁作伴。及旦，三狮齐去。
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