宋江和戴宗正在西陵桥上祭奠张顺，没想到方天定已经得知消息，命令十员大将分两路来捉拿宋江。南山五将是吴值、赵毅、晁中、元兴、苏泾，北山五将是温克让、崔彧、廉明、茅迪、汤逢士。他们各带三千人马，半夜时分从城门杀出。
宋江和戴宗正在祭酒烧纸，突然听到桥下喊声大作。左边有樊瑞、马麟，右边有石秀，他们各带五千人埋伏着。听到前方起火，他们也立刻点起火来，分两路追赶南北两山的敌军。南兵见有埋伏，急忙退回原路，但被宋兵两边追赶。温克让带着四将急忙过河逃跑，却没想到阮小二、阮小五、孟康带着五千军从保叔塔山背后杀出，截断了他们的退路。茅迪被活捉，汤逢士被乱枪刺死。
南山吴值也带着四将迎战宋兵，急忙退回，却没想到在定香桥撞上了李逵、鲍旭、项充、李衮带着五百步兵杀出。那两个牌手直冲进敌群，手舞蛮牌，飞刀出鞘，很快就剁倒了元兴。鲍旭用刀砍死了苏泾，李逵用斧劈死了赵毅。南兵大半被赶下湖里淹死了。等到城里的救兵出来时，宋江的军马已经都躲进了山里，到灵隐寺集合，各自请功受赏。他们夺得了五百多匹好马。
宋江吩咐留下石秀、樊瑞、马麟帮助李俊等人一同管理西湖山寨准备攻城。他自己带着戴宗、李逵等人回到皋亭山寨中。吴用等人接入中军帐中坐下后，宋江对军师说道：“我用这样的计策已经取得了他们四将的级并活捉了茅迪，将来解送到张招讨军前斩示众。”
宋江在寨中只不知道独松关和德清二处的消息，于是便派戴宗去探听并急忙回报。戴宗去了几天后回到寨中向先锋报告说：“卢先锋已经过了独松关了，早晚就会到达这里。”宋江听了既高兴又担忧，又问：“兵将情况如何？”戴宗回答说：“我都知道那里战斗的详细情况，还有公文在此。先锋请别担心。”宋江说：“莫非又损失了我几个弟兄？你不要隐瞒，可以跟我说实话。”戴宗道：“卢先锋自从去取独松关以来，因为关两边都是高山只有中间一条路可走而且山上还盖有关所所以十分险要。关边有一棵高达数十丈的大树可以看到各个地方的情况而下面则是茂密的松树丛。关上守把着三员贼将为的叫吴升第二个是蒋印第三个是卫亨。一开始他们连续几天下关和林冲厮杀结果被林冲用蛇矛戳伤了蒋印。吴升不敢再下关只敢在关上守护。后来厉天闰又带了四员大将来关前救应是厉天佑、张俭、张韬、姚义四将。第二天他们下关来和我们厮杀结果厉天佑先出马和吕方对战打了五六十个回合后被吕方一戟刺死。之后贼兵就退回关上不再下来了。我们连续几天在关下等待机会。卢先锋看到山岭险峻就派了欧鹏、邓飞、李忠、周通四个人上山去探路结果没想到厉天闰为了替兄弟报仇带着贼兵冲下关来先一刀就斩了周通李忠虽然受伤但还是逃走了。如果我们救援得再迟一些的话恐怕所有人都会遭殃了。最后我们只救回了三员将领回到寨中。到了第二天双枪将董平因为焦躁不安想要去报仇就骑着马在关下大骂贼将结果没想到关上一声火炮打下来正好打中了他的左臂回到寨里他就无法再使用枪了只能用夹板绑住臂膊。他又等了一天感觉臂膊好了些就不让卢先锋知道自己和张清商量好了两人都不骑马先行上关来。结果关上冲下来厉天闰、张韬来交战。”
董平想要捉住厉天闰，他步行并使用长枪进行攻击。厉天闰也拿着长枪迎战，和董平战斗了十个回合。董平心里只想厮杀，但是他的左手使用长枪并不熟练，只能后退。厉天闰追下关来，张清便举起长枪去刺厉天闰。但是厉天闰却闪到了松树后面，张清手中的长枪刺在了松树上，他急忙想要拔出来，但是长枪却卡住了拽不出来。这时，厉天闰又回刺了一枪，正好刺中了张清的腹部，将他戳倒在地。董平看到张清被刺倒，急忙用双枪去战斗，但是却没有提防到张韬在背后拦腰砍了一刀，将董平砍成了两段。
卢先锋得知了这个情况，急忙去救援，但是士兵们已经上了关隘，下面又没有办法可想。孙新和顾大嫂夫妻二人扮成逃难的百姓，到深山里找到了一条小路，带着李立、汤隆、时迁、白胜四个人，从小路绕过关隘，半夜里摸上了关，放起了火来。贼将们看到关上火起，知道有宋兵已经过了关，于是都放弃了关隘逃走了。卢先锋上关点兵将时，孙新、顾大嫂活捉了原守关将吴升，李立、汤隆活捉了原守关将蒋印，时迁、白胜活捉了原守关将卫亨。将这三个人都解送到张招讨的军前去了。同时收拾了董平、张清、周通三个人的尸骸，葬在了关上。
卢先锋追过关隘四五十里，赶上了贼兵，和厉天闰交战。大约战斗了三十多个回合，卢先锋杀死了厉天闰。只剩下张俭、张韬、姚义带着残兵败将勉强迎敌，一有机会就退回，预计早晚就会到达。如果主帅不相信的话，可以看公文。宋江看了文书之后，心里更加郁闷，眼泪像泉水一样涌出。吴用说：“既然卢先锋已经胜利了，我们可以调集军队去夹攻南兵，他们一定会失败。然后我们就可以去接应湖州的呼延灼那路军马了。”宋江应道：“说得很对。”于是便调集了李逵、鲍旭、项充、李衮带领三千步军从山路去接应。李逵带着军兵高高兴兴地去了。
且说宋江的军队攻打东门，主要将领有朱仝等，他们原本被分配了五千骑兵和步兵，从汤镇的路上穿越村庄，一路直奔到菜市门外，目标是攻取东门。那时候，东边的路上沿着江边都是人家，乡村小店甚至比城里还要多，田园地段辽阔无垠。
当他们抵达城边时，整齐地排列好了军队。鲁智深率先出阵，他步行挑战，手里提着铁禅杖，直接走到城下大声骂道：“你们这些南方的蛮子，快出来！我要和你们决一死战！”城上的人看到一个和尚在挑战，急忙报告给了太子宫中。
当时，宫中有位名叫宝光国师的邓元觉，他听到是个和尚在挑战，便起身对太子说：“殿下，我听说梁山泊有个这样的和尚，名叫鲁智深，他擅长使用一条铁禅杖。请您到东门城楼上去观看，让我和他步战几个回合。”
方天定听到这话非常高兴，他传下命令，随即带领八名勇猛的将领，以及元帅石宝，一同来到菜市门的城楼上观看国师迎战。
方天定和石宝坐在敌楼上，八名战将簇拥在两旁。他们看着宝光国师准备迎战。那么，这位宝光和尚是怎样的装束呢？但见：他穿着一领烈火般猩红色的直裰，腰间系着一条虎筋打制的圆绦。颈上挂着一串七宝璎珞数珠，脚上穿着一双九环鹿皮僧鞋。衣服衬里是香线绣制的金兽图案，护住心口。他双手挥舞着闪光的浑铁禅杖，准备战斗。
当时，城门大开，吊桥放下，宝光国师邓元觉引领着五百名刀手步兵，迅地冲了出来。鲁智深看到后说：“原来南方的军队里也有这样的秃头出来！我要让那家伙尝尝我一百下禅杖的厉害。”他没有再多说什么，抡起禅杖就冲了过去。宝光国师也拿起禅杖迎战。两人都使用禅杖交锋。只见：
在轻轻摇曳的垂杨树的影子下，他们在细软芳香的草地上激战。两人的禅杖如同两条银色的蟒蛇在空中飞腾，又好似一对玉龙在嬉戏跃动。鲁智深愤怒无比，心中全无清净之念；邓元觉也生了气，哪里还有什么慈悲的想法。这个鲁智深何曾尊崇过佛道，他只会在月黑之时杀人；那个邓元觉不会看经文，只懂得在风高之时放火。鲁智深仿佛曾在灵山会上惹恼如来，不愿他安坐莲台；邓元觉则好似在善法堂前，命令揭谛神使回金杵。一个鲁智深终身不修梁武帝的忏悔，一个邓元觉平生哪里懂得祖师禅的真谛。
鲁智深和宝光国师战斗了五十多个回合，依然难分胜负。方天定在敌楼上观看，对石宝说：“只说梁山泊有个花和尚鲁智深，没想到他如此了得，真是名不虚传。斗了这么久，宝光和尚一点便宜也没占到。”石宝答道：“我也看得目瞪口呆，从未见过这样一对势均力敌的对手！”有诗为证：
他们不会参禅也不诵经，在杀人场上早已声名远扬。龙华会上的三千佛，他们整日里何曾念过一声。
正在说话间，突然又有飞马报道：“北关门下又有军队到达城下。”石宝慌忙起身离去。
且说城下的宋军中，行者武松看到鲁智深与宝光战斗不下，担心有疏漏，心中焦躁，于是挥舞起双戒刀，飞出阵来，直取宝光。宝光见他们两个并一个，拖着禅杖就往城里跑。武松奋勇直追，一路杀去。忽然城门里冲出一员猛将，是方天定手下的贝应夔，他挺枪跃马，接住武松厮杀。两个正在吊桥上相遇，武松闪过一旁，撇了手中的戒刀，抢住贝应夔的枪杆，只一拽，就把连人带军器拖下马来，然后一刀就把贝应夔的头剁了下来。鲁智深随后接应了回来。方天定急忙叫人拽起吊桥，收兵入城。朱仝也叫人引军退后十里下寨，派人去报告捷报给宋先锋知道。
当日宋江带领军队到北关门挑战，石宝带了流星锤上马，手里横着劈风刀，开了城门出来迎战。宋兵阵上的大刀关胜出马与石宝交战。两个斗到二十多个回合，石宝拨回马就走。关胜急忙勒住马也回本阵。宋江问道：“为什么不去追赶？”关胜道：“石宝的刀法不在我之下，虽然回马必定有计。”吴用道：“段恺曾说此人惯使流星锤回马诈输漏人深入重地。”宋江道：“如果去追赶定遭他毒手，暂且收军回寨。”一面差人去赏赐武松。
却说李逵等引着步军去接应卢先锋，来到山路里正撞上张俭的败军，于是他们并力冲杀进去，在乱军中杀死了姚义。张俭和张韬二人再奔回关上那条路去，正遇上卢先锋大杀一阵，他们便往深山小路逃跑。背后追赶得紧急，他们只得弃了战马往山下逃命。不料竹筱中钻出两个人来各拿一把钢叉，张俭和张韬措手不及被两个拿叉戳翻在地直捉下山来。原来戳翻张俭和张韬的是解珍、解宝。卢先锋见捉到二人到来大喜，与李逵等合兵一处会同众将回到皋亭山大寨中来参见宋先锋等。大家都相见了诉说折了董平、张清、周通一事彼此都感到伤感。诸将都来参拜了宋江合兵一处下寨。
第二天宋江下令把张俭解赴苏州张招讨军前枭示众；将张韬在寨前割腹剜心遥空祭献董平、张清、周通了当。宋先锋与吴用商议道：“请卢先锋领本部人马去接应德清县路上呼延灼等这支军同到此间计议取城。”卢俊义得令便点本部兵马起程取路往奉口镇进。三军路上到达奉口正遇上司行方败残军兵回来。卢俊义接着大杀一阵司行方坠水而死其余各自逃散去了。呼延灼参见卢先锋合兵一处回来皋亭山总寨参见宋先锋等。诸将会合商议。宋江见两路军马都到了杭州那宣州、湖州、独松关等处皆是张招讨、从参谋自调统制前去各处护境安民。
宋江查看呼延灼的部队时，现少了雷横和龚旺两人。呼延灼解释说：“雷横在德清县南门外与司行方交战，斗了二十个回合后被司行方砍下马。龚旺因为和黄爱交战，追过溪来，连人带马陷在溪里，被南军下水用乱枪刺死。米泉则是被索一斧劈死。我们活捉了黄爱和徐白，司行方在追赶中淹死在水里，薛斗南在混乱的军队中逃走，不知去向。”宋江听到又折了雷横、龚旺两个兄弟，泪流如雨，对众将说：“前日张顺托梦给我时，我看见右边立着三四个血污衣襟的人，正是董平、张清、周通、雷横、龚旺这伙人的阴魂。如果我攻下杭州宁海军，一定会重重地请僧人设斋做好事，度追荐众位兄弟。”黄爱和徐白被解送到张招讨军前斩，不在话下。
当日宋江命令杀牛宰马，犒劳全军。第二天，他与吴用商议定了计策，分拨正副将佐，攻打杭州。副先锋卢俊义带领正副将一十二员，攻打候潮门，包括林冲、呼延灼、刘唐、解珍、解宝、单廷圭、魏定国、陈达、杨春、杜迁、李云、石勇等人。花荣等正副将一十四员，攻打艮山门，有花荣、秦明、朱武、黄信、孙立、李忠、邹渊、邹润、李立、白胜、汤隆、穆春、朱贵、朱富等人。穆弘等正副将十一员，去西山寨内帮助李俊等攻打靠湖门，包括李俊、阮小二、阮小五、孟康、石秀、樊瑞、马麟、穆弘、杨雄、薛永、丁得孙、孙新等人。孙新等正副将八员，去东门寨帮助朱仝攻打菜市、荐桥等门，有朱仝、史进、鲁智深、武松、孙新、顾大嫂、孙二娘、张青等人。东门寨内又调回八名副将，与李应等人一同管理各寨探事，各处策应，包括李应、孔明、杨林、杜兴、童猛、童威、王英、扈三娘等人。正先锋宋江带领正副将二十一员，攻打北关门大路，包括吴用、关胜、索、戴宗、李逵、吕方、郭盛、欧鹏、邓飞、燕顺、凌振、鲍旭、项充、李衮、宋清、裴宣、蒋敬、蔡福、蔡庆、时迁、郁保四等人。
宋江调拨好将佐后，分四面攻打城门。宋江等率领大队人马，直逼北关门城下挑战。城上战鼓齐鸣，城门大开，放下吊桥，石宝先出马来战。宋军阵上急先锋索平生性急，挥起大斧就飞奔出来与石宝交战。两人战了不到十个回合，石宝卖个破绽回马便走。索急忙追赶却被关胜叫住但已经来不及了，索脸上被石宝一锤击中打下马去。邓飞急忙去救时被石宝一刀砍成两段。城中宝光国师又引数员猛将冲杀出来宋兵大败逃向北方，却得花荣、秦明等人从斜刺里杀出冲退南军救得宋江回寨。石宝大胜欢喜回城去了。
宋江等人回到皋亭山大寨休息，坐下商议战事，现又折损了索、邓飞两员大将，心中非常郁闷。吴用劝道：“城中有这样的猛将，我们只能用智取，不能硬拼。”宋江说：“像这样损兵折将，我们该如何用计才能攻下城池？”吴用道：“我们可以先派兵攻打各门，然后再集中兵力攻打北关门。城里兵马必然出来迎战，我们假装败退，引诱他们远离城墙，然后放炮为号，各门同时攻城。只要有一门兵马能进城，便放火烧城响应信号，敌人必然顾此失彼，我们便可大功告成。”宋江便命戴宗去传令通知各路人马。
第二天，宋江命令关胜带领少量骑兵去北关门城下挑战。城上战鼓擂响，石宝率军出城迎战关胜。两人交战不到十个回合，关胜佯装败退。石宝率军追赶，凌振便放起炮来。号炮一响，各路人马都呐喊起来，一起攻城。
与此同时，副先锋卢俊义率领林冲等人攻打候潮门。他们来到城下，现城门没有关，吊桥也放了下来。刘唐想要抢头功，一马当先冲进城去。然而城上守军看到刘唐飞奔而来，一斧砍断了吊桥的绳索，放下闸板。可怜的刘唐连人带马都被砸死在门下。原来杭州城是钱王所建，设立了三重门关，外有闸板，中有两扇铁叶大门，里面还有一层排栅门。刘唐冲到城门下时，上面已经放下闸板来，两边又有埋伏的军兵，他哪里还能活命！林冲、呼延灼见刘唐阵亡，只得领兵回营向卢俊义报告。各路人马都无法入城，只得暂且退回大寨向宋江报告。
宋江听到又折了刘唐的消息痛哭道：“这个兄弟死得太冤枉了！自从在郓城县结义以来，他跟着晁天王上梁山泊受了多少年的辛苦啊！他大小战斗经历了百十场从未退缩过一步今天却死在这里了！”于是他便写了一诗来悼念刘唐：“百战英雄士生平志未降。忠心扶社稷义气助家邦。此日枭鸣纛何时马渡江！不堪哀痛意清泪逐流淙。”
军师吴用也叹息道：“这不是好办法啊！这个计策没有成功反而送了一个兄弟的性命。我们还是让各路人马退回大寨再想别的办法吧。”宋江心中焦急想要尽快报仇雪恨但又无计可施只能连连叹息。这时部下黑旋风李逵站出来说道：“哥哥放心我明天和鲍旭、项充、李衮四个人一起去捉拿石宝那个家伙。”宋江道：“那个人英勇善战你们怎么可能靠近他呢？”李逵道：“我就不信！我明天如果捉不到他就不来见哥哥你了！”宋江道：“你一定要小心在意不要轻敌啊！”
黑旋风李逵回到自己的帐篷里筛下大碗酒大盘肉请鲍旭、项充、李衮来吃酒说道：“我们四个向来都是一起并肩作战的今天我在先锋哥哥面前夸下了海口明天一定要捉到石宝那个家伙你们三个可不要偷懒啊！”鲍旭道：“哥哥今天也让马军向前冲明天也让马军向前冲今晚我们就约定好了明天一定要齐心协力向前冲捉到石宝那个家伙我们四个都要争口气！”
第二天早上李逵等四人吃得醉醺醺的都拿着兵器出寨去请先锋哥哥宋江看他们杀敌立功。宋江见他们四个都喝得半醉便劝道：“你们四个兄弟不要把性命当儿戏啊！”李逵道：“哥哥你不要小看我们！”宋江道：“只要你们能说到做到就好。”
宋江骑上马，带着关胜、欧鹏、吕方、郭盛四个马军将领，来到北关门下擂鼓摇旗挑战。李逵急躁地挥着双斧站在马前，鲍旭挺着板刀、瞪着怪眼准备厮杀。项充和李衮各自拿着一面团牌，插着二十四把飞刀，挺着铁枪守在两侧。
城上鼓响锣鸣，石宝骑着一匹黄马，拿着劈风刀，带着两员将领出城迎战。李逵大吼一声，四人直奔石宝而来。石宝用劈风刀迎击，但李逵一斧就砍断了他的马脚，石宝跳下马躲进了马军群里。鲍旭趁机一刀砍死了廉明。两个牌手则飞舞着飞刀，就像玉鱼在空中乱跃，银叶交加。
当宋江率领马军冲到城边时，城上的擂木炮石如雨点般打下。宋江怕有疏失，急令退军，但鲍旭已经冲进城门。然而，石宝却伏在城门里，一刀就把鲍旭砍成了两段。项充和李衮急忙护着李逵退回本寨。
宋江回到寨中，现又折了鲍旭，心中更加烦闷。李逵也哭了。吴用叹息道：“这个计策也不是好办法。虽然杀了一员将领，但却失去了李逵的副手。”
就在众人烦恼的时候，解珍和解宝来到寨中报告情况。宋江询问详情时，解珍禀告说：“我和弟弟一直哨探到南门外二十多里的范村，看到江边停泊着数十只船。我们下去询问得知是富阳县里袁评事的运粮船。我们本想杀了他们，但他们哭诉说：‘我们都是大宋的良民，被方腊不时科敛所苦。如果有不从的就被全家杀害。我们现在盼望着天兵到来恢复太平，谁想到又遭遇了这场灾难！’我们见他们说得情真意切就不忍心杀他们。又问他们为何来到这里，他们说：‘因为最近奉了方天定的命令到各县去刷洗村坊并科敛白粮五万石。老汉是领头人已经敛得五千石先来交纳。但现在大军围城厮杀我们不敢前去就屯泊在这里。’我们得到了这些详细情况特地来报告主将。”
吴用听后大喜道：“这真是天赐的良机！这些粮船上定要立功！”于是请宋江传令让解珍、解宝兄弟带头带领炮手凌振以及杜迁、李云、石勇、邹渊、邹润、李立、白胜、穆春、汤隆；王英、扈三娘夫妇和孙新、顾大嫂夫妇以及张青、孙二娘三对夫妻扮做船夫和船娘都不要说话混杂在船后一旦进城就放连珠炮为信号。我们这里再调兵来策应。”
解珍、解宝叫袁评事上岸来传达了宋江的话：“你们既然是宋朝的良民就可以按照这个计策行事。事成之后必有重赏。”此时袁评事不得不从。许多将校已经下船却把船上的船夫等人都留在船上备用。把船夫的衣服脱下来给王英、孙新、张青穿上装扮成船夫；扈三娘、顾大嫂、孙二娘三个女将则扮成船娘；小校等人则做摇船的水手。军器都埋藏在船舱里然后把船一齐都放到江岸边。
此时，在各门围哨的宋军并不远。袁评事上岸后，解珍、解宝和那几个船夫也跟着他一直到城下叫门。城上得知消息后，仔细询问了来龙去脉，然后报告给太子宫中的方天定。方天定便派吴值打开城门，直接到江边点了船只，让他们回到城中，将情况奏报给方天定。方天定派出六员将领，带领一万军兵出城，在东北角上拦住，命令袁评事搬运粮米入城交纳。这时，众将领等人都混杂在船夫和水手中，一同搬运粮食进城。三个女将也随大部队混进了城里。短短时间内，五千粮食全部搬运完毕。随后，六员将带领军队返回城中。宋兵则分别从各个方向涌来，再次围住了城墙，在离城二三里的地方列好阵势。
当夜二更时分，凌振取出了九箱子母等炮，直接在吴山顶上放了起来。众将领各自取来火把，在各处点燃。城中顿时大乱，方天定在宫中听到声响也大惊失色，急忙披挂上马。但此时各门城上的军士已经逃命去了。宋兵士气大振，纷纷争功夺城。
在城西的山里，李俊等人接到将令后，带着军队杀到净慈港，夺得船只，从湖里划过来，在涌金门上岸。众将领分头去抢占各处水门。李俊、石秀率先登上城墙，在夜里的城中展开了混战。只有南门没有被围住，那些逃命的败军都从那门下逃走。方天定骑上马后，现四处找不到一个将领或校尉，只有几个步兵跟着他从南门逃走，就像一条丧家之犬或者一条漏网之鱼。当他逃到五云山下时，看到江里有一个人口里衔着一把刀赤条条地跳上岸来。方天定在马上看到这个来势汹汹的人后想要逃跑但奈何那匹马却怎么也不动弹就像有人拉住了嚼环一样。那个人冲到马前把方天定扯下马来一刀就割了他的头然后骑上他的马一手提着头一手执刀奔回杭州城来。当林冲、呼延灼领兵赶到六和塔时正好迎面遇上了那个人。二人认出那是船火儿张横都吃了一惊。呼延灼叫道：“贤弟从哪里来？”但张横没有回应只是一骑马直冲进城里去了。
此时宋江的大队人马已经都入城了就在方天定的宫殿中设立了帅府。众将领都守住行宫看到张横一骑马跑过来都大吃一惊。张横跑到宋江面前滚下马鞍把头和刀扔在地上拜了两拜后就哭了起来。宋江慌忙抱住他问：“兄弟你从那里来？阮小七又在何处？”但张横却回答说：“我不是张横。”这让宋江更加惊讶：“你不是张横那你是谁？”这时“张横”才说出真相：“小弟是张顺！因为在涌金门外被敌人的枪箭射死但我的灵魂却一直没有离开水里。后来得到了西湖震泽龙君的收留做了金华太保留在了水府龙宫中做神。今天哥哥打破了城池我的灵魂就缠住了方天定半夜里跟着他出了城。当我看到哥哥张横在大江里时就借用了他的身体飞奔上岸跟到五云山脚下杀了这个贼人然后一路跑来见哥哥。”说完后他突然倒地不起。宋江亲自扶起他后现原来真的是张顺借用了张横的身体。但此时张顺也已经耗尽了最后的力气死去了。
众人看到张横（实际上是张顺的灵魂）倒在地上四肢不再动弹两眼朦胧三魂七魄已经离体都感到非常悲痛。