公孙胜向宋江和吴用展示了一个阵图，并解释说这是汉末三国时期诸葛亮曾经用过的石阵。这个阵图四面八方分布，共有八八六十四个小队，中间是大将的位置。整个阵型看起来像是四头八尾，可以左旋右转，依据天地风云的变幻和龙虎鸟蛇的形态来布阵。
公孙胜计划等敌人下山冲入阵中后，两军同时动，引导他们进入阵中。当看到七星号带起的地方，就把阵型变为长蛇之势。公孙胜将施展道法，使这三人在阵中迷失方向，前后无路，左右无门。同时，在坎地上挖下陷坑，逼迫这三人到那里，然后两边埋伏下士兵用挠钩捕捉他们。
宋江听了非常高兴，立即传令让大小将校按照公孙胜的计划行动。同时安排了八名猛将来守阵，包括呼延灼、朱仝、花荣、徐宁、穆弘、孙立、史进和黄信。柴进、吕方、郭盛则负责指挥中军。宋江、吴用、公孙胜带着陈达和另外五个士兵，在高坡上观察对阵的情况并随时报告。
到了巳牌时分，众军依山摆开阵势，摇旗擂鼓挑战。只见芒砀山上响起二三十面锣声，三个头领带着三千多人下山应战。左右两边分别是项充和李衮，中间马上的好汉是樊瑞。樊瑞是濮州人氏，幼年曾作过全真先生，后来在江湖上学得一身好武艺。他擅长使用流星锤，神出鬼没，能斩将夺旗，人们都不敢靠近他，因此绰号叫混世魔王。他的英雄形象被赞美为：头散青丝细，身穿绒绣皂袍，身披连环铁甲，在寒霄中闪耀。他擅长使用铜锤，技艺高。他好似北方的真武大帝，世间伏怪除妖的英雄。他在江湖云游，名声远扬，被誉为混世魔王。
那混世魔王樊瑞骑着一匹黑马，站在阵前，他的上是项充，下是李衮。尽管樊瑞擅长神术妖法，却并不懂得阵势的奥妙。他看到宋江的军马四面八方摆成了阵势，心中暗喜：“你们若摆阵，就中了我的计策。”于是，他吩咐项充和李衮：“如果看到风起，你们两个就带着五百滚刀手杀入阵中。”
项充和李衮领命后，各自握紧蛮牌，挺着标枪飞剑，只等樊瑞一声令下。樊瑞站在马上，左手握着流星铜锤，右手持着混世魔王宝剑，口中念念有词，然后大喝一声：“疾！”顿时狂风四起，飞沙走石，天地变得昏暗无光。
项充和李衮呐喊着，带着五百滚刀手冲向宋江的军阵。宋江的军队看到他们冲来，便分成两路。项充和李衮一冲入阵中，就被强弓硬弩射住，只有四五十人冲了进去，其余的人都退回了本阵。
宋江在高坡上看到项充和李衮已经冲入阵中，便命令陈达挥动七星号旗。那座阵势随即变化，纷纷滚滚地变成了长蛇之阵。项充和李衮在阵中东奔西走，左盘右转，找不到出路。高坡上的朱武用小旗指引着他们，如果他们向东冲，朱武就指向东；如果他们向西冲，朱武就指向西。
公孙胜在高处看到这一幕，便拔出松文古定剑，口中念动咒语，然后大喝一声：“疾！”只见风随着项充和李衮的脚跟乱卷。他们在阵中只见天昏地暗，日色无光，四周看不到一个军马，一望都是黑气。他们后面跟的人都不见了踪影。
项充和李衮开始心慌起来，只想着要夺回路回到本阵中去。但是他们百般寻找都找不到归路。正在他们焦急万分的时候，突然地雷大作一声巨响。他们两个在阵中叫苦不迭，双双跌入了陷马坑中。两边的挠钩手立刻把他们搭起来绑缚了，然后解上山坡请功。
宋江见二人被擒，挥鞭一指，三军将士便如猛虎下山一般掩杀过去。樊瑞引着人马急忙奔走上山躲避，来不及逃跑的士兵被斩杀大半。
宋江收拾军队后，在帐前与众头领坐下。项充和李衮被押解到他的面前，宋江立即命人解开他们的绳索，并亲自为他们敬酒，说：“二位壮士，请别见怪，战场上不得不如此。我早就听闻你们三位壮士的大名，一直想去请你们上山共聚大义，只因没有找到合适的机会，所以错过了。如果你们不弃嫌，愿意加入我们，那真是太好了。”
项充和李衮听后，拜伏在地道：“我们也早听闻及时雨宋江的大名，只是无缘得见。今日被擒，本以为是死路一条，没想到您却以礼相待。如果我们能得蒙不杀，并收留我们，我们愿意誓死效忠，报答您的大恩。樊瑞那人，没有我们两个辅助，也无法成事。如果您肯放我们其中一个回去，我们一定劝他投降。不知您意下如何？”
宋江说：“壮士们，不必留一人在此作为人质，你们两位可以一起回贵寨。我明日等候你们的好消息。”项充和李衮拜谢道：“您真是大丈夫！如果樊瑞不肯投降，我们一定把他擒来献给您。”宋江非常高兴，设宴款待他们，并赠送了新衣和好马，然后派小喽啰护送他们下山回寨。
两人回到芒砀山下，小喽啰们大惊失色，急忙将他们接上山寨。樊瑞询问两人的来意，项充和李衮将宋江的义气详细地叙述了一遍。樊瑞听后说：“既然宋公明如此大贤且重义气，我们不可逆天而行。明日一早，我们都下山投降吧。”当晚他们收拾好寨内事务。
次日天刚亮，三人一起下山来到宋江的营寨前投降。宋江扶起他们三人进入帐中坐定。三人见宋江没有丝毫相疑之意都倾心吐胆地诉说自己的平生之事。接着他们拜请众头领都到芒砀山寨中设宴款待宋江等头领同时犒赏三军。
酒席过后樊瑞拜公孙胜为师宋江则让公孙胜传授他五雷天心正法。樊瑞大喜过望。在短短几天内他们牵牛拽马将山寨的钱粮全部打包带走烧毁了寨栅跟随宋江等人班师回梁山泊。
宋江与众好汉一同返回梁山泊。戴宗在路上先行传报，得知他们回山的消息早已传到了山上。当宋江的军队抵达梁山泊边缘，正准备过渡时，只见芦苇岸边的大路上，一个大汉望着宋江便行礼拜见。
宋江慌忙下马扶住他，问道：“你姓甚名谁？来自何处？”那人回答道：“小人姓段，双名景住。因为人们见我赤黄须，都称我为金毛犬。我祖籍涿州，平生以去北边地面盗马为生。今年春天，我盗得了一匹好马，那马浑身雪白，没有一丝杂毛，从头到尾长一丈，蹄到脊背高八尺。这马高大威猛，日行千里，北方有名，被称为照夜玉狮子马。原本是大金王子骑坐的，放在枪竿岭下，被我盗了来。江湖上我只听闻及时雨宋江的大名，但无缘相见，因此想将这匹马进献给头领，以此表达我加入梁山的诚意。不料在凌州西南的曾头市被那曾家五虎夺了去。我告诉他们我是梁山泊宋公明的人，但他们却说了许多不敬的话，我不敢尽述。我侥幸逃脱，特来告知此事。”
宋江打量这人，虽骨瘦如柴，但形貌奇特。有诗为证：焦黄头髭须卷，盗马不辞千里远。强夫姓段涿州人，被人唤做金毛犬。宋江见段景住气质非凡，心中暗喜，便道：“既然如此，且同到山寨里商议。”于是带着段景住一同下船，到金沙滩上岸。
晁天王和众头领在聚义厅上迎接他们。宋江让樊瑞、项充、李衮和众头领相见，段景住也一同参拜了各位头领。随后打起聒厅鼓来，摆设庆贺筵席。
宋江看到山寨增加了许多人马，四面八方的豪杰也纷纷前来投奔，于是命令李云、陶宗旺监督工程，扩建房屋和加固四周的栅栏。段景住又再次提及那匹被夺走的宝马的种种优点，这激起了宋江对这匹马更强烈的兴趣。因此，宋江派遣神行太保戴宗前往曾头市探听那匹马的下落，并要他尽快回报。
戴宗前往曾头市，经过三五日的探听，回来向众头领报告说：“曾头市共有三千多家，其中有一家名为曾家府。家主原是大金国人，名叫曾长者，他生了五个儿子，被称为曾家五虎。他们的大儿子叫曾涂，二儿子叫曾参，三儿子叫曾索，四儿子叫曾魁，五儿子叫曾升。另外，他们还有一个教师叫史文恭，一个副教师叫苏定。在曾头市上，他们聚集了五七千人马，扎下营寨，制造了五十多辆囚车，誓与我们势不两立，定要捉尽我们山寨中的头领。那匹千里玉狮子马，现在被教师史文恭骑着。更让人气愤的是，他们还编了一些歌谣，让市场上的小孩子们都唱，歌词大意是要扫荡梁山，剿除晁盖，生擒宋江和吴用，以及曾家五虎天下闻名等。”
晁盖听了戴宗的报告后，心中大怒，说道：“这些畜生竟敢如此无礼！我一定要亲自去一趟，不捉到他们，誓不回山！”宋江劝道：“哥哥是山寨之主，不可轻动。我愿意前往。”但晁盖坚持要亲自去，说道：“不是我要抢你的功劳，你已经下山多次了，厮杀劳困。这次我替你走一趟，下次有事你再去。”宋江再三苦劝，但晁盖愤怒难平，于是点起五千人马和二十个头领相助下山。
晁盖点的那二十个头领包括林冲、呼延灼、徐宁、穆弘、刘唐、张横、阮小二、阮小五、阮小七、杨雄、石秀、孙立、黄信、杜迁、宋万、燕顺、邓飞、欧鹏、杨林和白胜。他们带领三军人马下山征进曾头市。宋江与吴用、公孙胜等众头领在山下金沙滩为他们饯行。
然而，在饮酒之际，忽然刮起一阵狂风，将晁盖新制的认军旗吹折了半腰。众人看到这一幕都大惊失色。吴用劝道：“这是不祥之兆，兄长最好改日出军。”宋江也劝道：“哥哥刚刚出军就遇到这样的风吹折认旗确实对军队不利。不如暂时停留等待时机再和那帮人较量也不迟。”但晁盖却坚持认为这只是天地间的风云变幻并不足为奇，并趁着春暖花开的时节去攻打他们。他认为如果现在不去捉拿他们等他们势力壮大后再去进攻就迟了。于是他不顾众人的劝阻执意引兵渡水前往曾头市。宋江无法阻止他只能悒怏地回到山寨并再次派遣戴宗下山去探听消息。
晁盖领着五千人马和二十个头领，浩浩荡荡地来到曾头市附近，并在对面扎下了营寨。次日，他带着众头领亲自上前线去查看曾头市的形势。只见这里地势险要，四周环绕着野水和三面高岗，确实是易守难攻之地。而曾头市的人马也看起来非常彪悍，让人不敢小觑。
正在晁盖等人观察的时候，突然柳林中冲出一队人马，约有七八百人。为的好汉是曾家第四子曾魁，他大声喝道：“你们这些梁山泊的反贼，我正要拿你们解官请赏，没想到你们自己送上门来了！还不快下马受缚！”晁盖大怒，正要上前迎战，却见豹子头林冲已经出马去战曾魁了。两人斗了三十多个回合，不分胜负。曾魁自知不是林冲的对手，于是拨马往柳林中逃去。林冲也不追赶，勒住马回到了本阵。
晁盖带着人马回到营寨中商议对策。林冲建议道：“来日我们直接去市口挑战，看看他们的虚实如何再做打算。”次日天明时分擂鼓呐喊，引领着五千人马向曾头市口平川旷野之地列成阵势。曾头市上听到炮声响起也派出了大队人马前来迎战。只见他们一字儿排着七个好汉：中间是都教师史文恭上是副教师苏定下是曾家长子曾涂左边是曾参、曾魁右边是曾升、曾索。这七人都是全身披挂手持兵器严阵以待。而史文恭更是弯弓插箭坐下那匹千里玉狮子马手里使一枝方天画戟神气十足。