当时，段景住跑来对林冲等人详细述说了事情的经过：“我与杨林、石勇前往北方买马。小弟在那里挑选了二百多匹健壮有力、毛色上乘的骏马。然而，在回到青州的途中，我们遭遇了一伙强人，为的一个被称为‘险道神’郁保四，他聚集了二百多人，将我们的马全部劫走，并解送到了曾头市。石勇和杨林在混乱中不知去向，小弟连夜逃回来报信，希望可以派人去讨回马匹，挽回损失。”
关胜听完报告后，决定先回山寨与宋江哥哥见面，再商议如何处理此事。于是，众人渡过河来，都聚集在忠义堂上，与宋江相见。关胜向宋江介绍了新归顺的单廷圭和魏定国，也与其他大小头领一一相见。李逵则把他下山杀了韩伯龙，遇见焦挺、鲍旭，并一同去攻破凌州的事情讲述了一遍。宋江听后非常高兴，因为梁山又增添了四位好汉。
接着，段景住详细讲述了马匹被夺的经过。宋江听后勃然大怒，说道：“他们之前夺我们的马匹，现在又如此无礼！晁天王的冤仇还未报得，我日夜忧虑。如果不去报这个仇，就会惹人耻笑！”吴用劝道：“现在正是春暖花开的时候，适合战斗。之前我们进兵没有占到地利，现在必须用智取。”宋江坚定地说：“这个仇深入骨髓，不报得誓不还山！”吴用建议：“可以让时迁去探听一下消息。他擅长飞檐走壁，适合执行这项任务。”时迁听从命令去了。
没过两三天，杨林和石勇逃回了山寨，他们报告说曾头市的史文恭口出狂言，要与梁山泊势不两立。宋江听后立刻就要起兵攻打曾头市。但吴用再次劝他稍安勿躁：“我们再等等时迁的回报吧。”然而宋江怒火中烧，片刻都忍耐不住，又派戴宗前去曾头市打听消息并要求他立刻回报。
不过数日之后戴宗率先回来报告说：“曾头市为了与凌州报仇正准备起兵。现在他们已经在曾头市口扎下了大寨并在法华寺内设立了中军帐。五百里范围内都插满了他们的旌旗我们不知道应该从哪条路进攻。”次日时迁也回到了山寨并带来了详细的情报：“小弟亲自潜入曾头市内部进行探查。现在他们共扎下了五个寨栅：曾头市前面由二千余人守住村口；总寨内由教师史文恭执掌；北寨是曾涂与副教师苏定；南寨内是次子曾参；西寨内是三子曾索；东寨内是四子曾魁；中寨内则是第五子曾升与父亲曾弄守把。那个青州的郁保四身高一丈腰围数围人称‘险道神’他把夺来的许多马匹都喂养在法华寺内。”
吴用听完之后，便召集所有将领一同商议：“既然他们设立了五个寨栅，我们也可以分调五支军队，分别攻打他们五个寨栅。”卢俊义起身说道：“我蒙受救命之恩上山，还未曾有所报效，今天我愿意全力以赴，担任前部先锋，不知您意下如何？”宋江大喜，说道：“员外如果愿意下山，那就担任前部先锋。”
然而，吴用却劝道：“员外初到山寨，还未经历过战阵，而且山岭崎岖，骑马不便，因此不适合担任前部先锋。您可以另引一支军马，前去平川埋伏，只等中军炮响，便前来接应。”吴用这样主张，主要是担心卢俊义捉到史文恭后，宋江会遵守晁盖的遗言，将山寨之主的位置让给卢俊义，因此不同意他担任前部先锋。
宋江的本意是希望卢俊义能建立功勋，趁此机会让他成为山寨之主，以遵守晁盖的遗言。但吴用坚决不肯，他主张让卢俊义带领燕青和五百名步兵，在平川小路上听候号令。接着，吴用又分调了五路军马：曾头市正南大寨由马军头领霹雳火秦明、小李广花荣以及副将马麟、邓飞带领三千军马攻打；曾头市正东大寨由步军头领花和尚鲁智深、行者武松以及副将孔明、孔亮带领三千军马攻打；曾头市正北大寨由马军头领青面兽杨志、九纹龙史进以及副将杨春、陈达带领三千军马攻打；曾头市正西大寨由步军头领美髯公朱仝、插翅虎雷横以及副将邹渊、邹润带领三千军马攻打；曾头市正中总寨则由都头领宋公明、军师吴用、公孙胜以及随行副将吕方、郭盛、解珍、解宝、戴宗、时迁带领五千军马攻打。合后步军头领黑旋风李逵、混世魔王樊瑞以及副将项充、李衮带领马步军兵五千人。其余头领则各自守卫山寨。
五军进之际，只见梁山泊五军先锋勇猛无比，马军遇水则叠桥而过；水浒寨的六丁神将也毫不逊色，步卒逢山则开路前行。七星旗带随风飘扬，如同驱散天上的乌云；八卦阵图隐隐动荡，仿佛驱动了山前的虎豹。将士们都披着铁甲战袍，骑着的战马都佩戴着铜铃。这一幕仿佛是九洞的妖魔离开了海域，十方的神将降临人间一般壮观。
当下，宋江率领五路大军迅猛前进，枪刀如流水般急，人马如旋风般疾行。曾头市的探子探得详细军情后，迅报入寨中。曾长官听闻后，立即请教师史文恭和苏定商议军情要事。
史文恭献计道：“当梁山泊军马到来时，我们可多设陷坑，如此才能捉到他们的强兵猛将。对付这伙草寇，此计方为上策。”曾长官依计而行，差遣庄客等人带着锄头、铁锹，在村口掘下数十处陷坑，上面用虚浮土掩盖，四周再埋伏军兵，只等敌军中计。同时，他们还在曾头市北路也掘了十几处陷坑。
在宋江军马起行之前，吴用已预先暗派时迁去曾头市打探消息。数日之后，时迁回报说：“曾头市寨南寨北都掘了许多陷坑，数量难以计算，他们正等着我军马到来。”吴用听后大笑道：“这不足为奇！”随即引军前进，来到曾头市附近。
此时正是日午时分，前队望见一骑马来，马上之人项带铜铃，尾拴雉尾，身着青巾白袍，手执短枪。前队见状便欲追赶，但吴用及时制止了他们。他命令军马就在此地扎寨，并四面挖掘壕沟，设置铁蒺藜作为防御。同时传令下去，让五路大军各自分头扎寨，同样挖掘壕沟设置蒺藜。
如此过了三日，双方并未交战。吴用再次派遣时迁扮作伏路小军潜入曾头市寨中探听消息并暗中记下所有陷坑的位置和数量以及离寨的距离等信息。时迁去了一整天后回来详细报告了情况并暗中做了记号以便日后识别。
次日吴用传令教前队步军各执铁锄分作两队又把一百多辆粮车装载着芦苇干柴藏在中军以备后用。当晚他又传令给各寨诸军头领让他们来日巳牌时分听东西两路步军先去打寨的命令再让攻打曾头市北寨的杨志和史进把马军一字儿摆开做好战斗准备。同时他还特别叮嘱如果那边擂鼓摇旗虚张声势切不可轻举妄动以免中计。吴用传达完命令后各路人马都严阵以待只等一声令下便可动攻击。
曾头市的史文恭原本计划引诱宋江军马进入寨中，然后利用陷坑来捉拿他们。然而，宋江的军队并未如他所愿行动。次日巳牌时分，只听得寨前炮响，追兵大队纷纷来到南门。随后，东寨边有消息传来，说有一个和尚和一个行者正在攻打前后，史文恭猜测这两人必定是梁山的鲁智深和武松。他担心有失，于是分派人手去帮助曾魁。紧接着，西寨边也传来消息，说有一个长髯大汉和一个虎面贼人，打着美髯公朱仝和插翅虎雷横的旗号，攻势十分猛烈。史文恭再次分派人手去支援曾索。
然而，就在这时，史文恭却听到寨前炮响，但他按兵不动，想要等宋江的军队自己踏入陷坑，然后山后的伏兵再一起杀出，将他们一网打尽。可是，吴用却巧妙地调遣马军从山背后两路抄到寨前，与步军配合紧密。步军只顾看寨，却不敢轻易进攻；而两边的伏兵则都摆在寨前，等待时机。背后吴用的军马赶来，将曾头市的军队尽数逼入陷坑之中。
史文恭见状想要出击，但吴用却用鞭梢一指，军寨中顿时锣声大作，推出一百多辆车子来，上面装满了芦苇、干柴、硫黄、焰硝等易燃之物。一齐点着火后，烟火弥漫天际，将史文恭的军马尽数拦住。他们只得回避并急忙退军。此时公孙胜在阵中挥剑作法借起大风将火焰卷入南门早就把敌楼排栅全部烧毁。宋江的军队已经得胜于是鸣金收军四下里入寨当晚暂时歇息。
史文恭连夜修整寨门做好防守准备。次日曾涂对史文恭商议道：“如果不先斩杀宋江这个贼就难以彻底消灭他们。”于是他吩咐教师史文恭牢守寨栅自己则率领军兵披挂上马出阵挑战。他头戴金盔身披铁铠腰系绒绦坐骑快马弯弓插箭体挂绯袍脚踏宝镫手拈钢枪一副威风凛凛的样子。当日曾涂飞马出阵宋江在中军闻知后带领吕方、郭盛相随出到前军。他们在门旗影里看见曾涂心怀旧恨用鞭指着他说：“谁与我先捉住这个贼人报往日之仇消向者之恨？”小温侯吕方拍马挺戟直取曾涂两人交锋斗了三十回合以上。郭盛见吕方渐渐不支便也飞马出阵夹攻曾涂。三个人在阵前打成一团由于吕方和郭盛的戟上都拴着金钱豹尾结果两条戟被曾涂的枪一拨搅在一起无法分开。这时小李广花荣在阵中看见担心吕方和郭盛有失便纵马出阵搭弓射箭一箭射中曾涂的左臂。曾涂翻身落马被吕方和郭盛双戟并施杀死于非命。曾头市的十数骑马军飞奔回来报知了这个消息史文恭和中寨的曾长官都听得大哭起来。有诗为证：“拍马横枪要出尖当场挑战势翩翩。不知暗中雕翎箭一命悠悠赴九泉。”
只见曾头市的壮士曾升在旁边愤然跃出，他武艺高强，擅长使用两口飞刀，使人不敢轻易接近。听闻兄长曾涂被杀，他愤怒至极，咬牙切齿地喊道：“备我的马来，我要为哥哥报仇！”曾长官无法阻拦，于是曾升全身披挂，绰刀上马，直奔前寨。
史文恭迎上前来，劝道：“小将军，不可轻敌。宋江军中智勇之将极多，依我之见，我们只应坚守五寨，同时暗中派人前往凌州，飞奏朝廷，调兵选将，多拨官军。分作两处征剿，一打梁山泊，一保曾头市。这样可使敌人无心恋战，必定会急忙退兵回山。届时我史某不才，愿与你们兄弟一同追杀，必能立下大功。”
史文恭的话还没说完，北寨副教师苏定也到了。他听了坚守的策略后说道：“梁山泊的吴用那厮诡计多端，不可轻视。我们应该退守等待救兵到来，再作长远打算。”然而曾升叫道：“杀我亲兄之仇未报，岂能再等！若是等敌人养成气势再来退敌就难了！”
史文恭和苏定无法阻拦曾升的复仇之心，于是曾升上马带领数十骑马军飞奔出寨挑战。宋江闻知后传令前军迎战。秦明正要挥舞狼牙棍出战曾升时黑旋风李逵手持板斧抢先出阵直冲向前。
对阵的曾头市军队中有人认出李逵来并告诉曾升说：“这个是梁山泊的黑旋风李逵！”曾升见状立刻下令放箭射击。平时李逵上阵时有项充、李衮用蛮牌遮挡保护但这次他独自冲杀因此被曾升一箭射中腿部应声倒下。
曾升背后的马军趁机齐刷刷地抢攻过来而宋江阵上的秦明、花荣则飞马向前救援同时背后的马麟、邓飞、吕方、郭盛等人也一齐策应归阵保护李逵安全撤退。曾升看到宋江阵上人多势众不敢再战因此领兵返回寨中。宋江也收军驻扎等待下一次的战机。
第二天史文恭和苏定依然坚持主张避免与宋江军对阵但是曾升却不断催促说：“要为兄长报仇！”在曾升的坚决要求下史文恭无奈只好披挂上马迎战。他所骑的那匹马正是先前从段景住那里夺来的千里龙驹照夜玉狮子马——一匹宝马良驹。
宋江率领诸将摆开阵势迎战而对面史文恭也出马迎战。他全身金盔铁甲在日光照耀下闪耀着寒光；身披的铠甲如冰霜般洁白无瑕；所乘的千里龙驹马雄骏非凡；手中握着的朱缨丈二长枪更是威风凛凛令人望而生畏。
当时，史文恭出马，勇猛地向宋江阵营冲去。宋江阵中的秦明想要夺取头功，于是骑马前来迎战。两骑马相交，兵器交锋，大约斗了二十多个回合，秦明渐渐感到力量不足，于是望向自己的阵营，准备撤退。然而，史文恭却奋勇追赶，手中神枪所到之处，秦明的后腿被击中，摔倒在地。吕方、郭盛、马麟、邓飞四将见状，立即奋勇上前救援。虽然他们成功救回了秦明，但宋江的军队却折了一阵，不得不收回败军，在离寨十里的地方驻扎。
宋江命令用车子载着受伤的秦明，一面派人将他送回山寨养伤，一面再与吴用商议对策。他决定调遣大刀关胜、金枪手徐宁以及单廷圭、魏定国四位下山，一同来协助作战。宋江自己则焚香祈祷，占卜一课，以求神明保佑。