呼延灼在慕容知府处住了三日，他急切地想要夺回那匹御赐的马，于是又来禀复知府，请求点军出征。慕容知府便传点马步军二千，借与呼延灼使用，并又给了他一匹青鬃马。呼延灼拜谢了恩相，披挂上马，带领军兵前来报仇，直接向桃花山进。
在桃花山上，打虎将李忠与小霸王周通自从得到了呼延灼的踢雪乌骓马，每天都在山上设宴庆祝。这一天，有埋伏在路上的小喽啰来报：“青州军马来了！”小霸王周通立刻起身说：“哥哥你守寨，兄弟我去击退官军。”于是，他点起了一百名小喽啰，手持长枪上马，下山去迎战官军。
呼延灼率领着二千军马来到山前，迅摆开了战斗阵势。呼延灼一马当先，大声喝道：“强贼们，快来受缚！”小霸王周通将小喽啰一字排开，然后挺枪出马。他的装束如何？有诗为证：“身着团花宫锦服，手持走水绿沉枪。面阔体强身似虎，尽道周通小霸王。”
呼延灼看到周通出马，便策马向前与他交战。周通也奋勇迎战。然而，两人交战不到六七个回合，周通就感到力不从心，于是拨转马头往山上逃去。呼延灼紧追不舍，但又怕有埋伏，于是急忙下山来扎住营寨，等待再次交战的机会。
周通回到寨中，向李忠诉说了战况：“呼延灼武艺高强，我们难以抵挡，只得暂时退回山上。如果他追到寨前来，我们该如何是好？”李忠想了想说道：“我听说二龙山的宝珠寺里有花和尚鲁智深在那里聚义，他那里人多势众，而且还有个叫青面兽杨志的好汉，最近又新加入了一个行者武松，他们都是万夫不当之勇。我们不如写一封信去那里求救。如果他们能帮我们解除危难，我们愿意投靠他们的大寨，并且每月纳些进奉也无妨。”
周通有些担忧地说：“我也知道他们那里的豪杰厉害，但只怕那鲁智深和尚还记得当初我们与他结怨的事情，不肯来救我们。”李忠笑道：“他当初虽然打了你一顿，但也拿走了我们许多金银酒器去。他既然是个直性的好人，我们派人去求他帮忙，他必然会亲自引军来救应我们。”周通听了觉得有理：“哥哥说得也是。”于是他们写了一封书信，派了两个精明能干的小喽啰从后山绕路下去前往二龙山求救。
两个小喽啰行了两日终于来到了二龙山下。他们向山上的小喽啰详细说明了来意和请求救援的情况。
在宝珠寺的大殿上，坐着三位头领：位是花和尚鲁智深，其次是青面兽杨志，再次是行者武松。而在山门前，则坐着四个小头领。他们分别是金眼彪施恩——他原是孟州牢城施管营的儿子，因为武松杀了张都监一家，官司追究到他家，于是他连夜带着家人逃走，在江湖上漂泊；后来他的父母都去世了，他打听到武松在二龙山，就连夜投奔过来。还有操刀鬼曹正——他原是和鲁智深、杨志一同攻占宝珠寺，杀了邓龙后入伙的。另外两位是菜园子张青和母夜叉孙二娘，这是一对夫妻，他们原是在孟州道十字坡卖人肉馒头的，后来也投奔到这里入伙。
曹正听到桃花山有书信送来，就先问明了详细情况，然后直接去大殿上向三位大头领报告。鲁智深听后说道：“我当初离开五台山时，曾在一个桃花村投宿，狠狠地打了那周通一顿。后来李忠那厮来了，认出了我，就请我上山去吃了一天酒，还结拜我为兄，想留我做寨主。但我看他们那些人吝啬得很，就卷走了他们不少金银器皿离开了。现在他们来求救，且看看他们怎么说吧。让那小喽啰上关来。”
曹正去了一会儿，就把那小喽啰带到了大殿下。小喽啰行了礼后说道：“青州慕容知府最近收服了一个在征进梁山泊时失利的双鞭呼延灼。现在慕容知府先让他来扫荡我们这里的桃花山、二龙山、白虎山等几座山寨，然后再借兵给他去收捕梁山泊的人复仇。我们的头领现在想请大头领将军下山相救。如果明天能平安无事的话，我们愿意来进贡纳奉。”
杨志听后说道：“我们各自守护自己的山寨和山头是本分之事，本来不应该去救应他们。但是我一来怕坏了江湖上的豪杰义气；二来也怕那呼延灼得了桃花山后会小看了我们这里。所以可以留下张青、孙二娘、施恩、曹正四人看守寨栅；我们三个亲自走一趟。”随即他就点起了五百名小喽啰和六十多名骑兵马军；各自带上衣甲和武器下山直接向桃花山进。
而李忠得知了二龙山的消息后也亲自带领了三百名小喽啰下山来策应。呼延灼得到消息后急忙带领所部军马拦路列阵；他挥舞着双鞭出马与李忠对峙起来。那么李忠长得什么模样呢？有诗为证：“头尖骨脸似蛇形；枪棒林中独擅名；打虎将军心胆大；李忠祖是霸陵生。”
李忠原是濠州定远人，家中祖传以枪棒为生。因他身材壮硕，人称他为“打虎将”。当时他下山与呼延灼交战，但李忠的实力如何能与呼延灼相比？斗了十几个回合后，李忠知道自己不是对手，便拨开兵器逃走。呼延灼见他武艺低微，于是纵马追上山来。半山中的小霸王周通看见，立刻扔下鹅卵石来阻拦。呼延灼慌忙回马下山，只听到官军连声呐喊。
呼延灼问道：“为何呐喊？”后军答道：“远远望见一彪军马飞奔而来。”呼延灼听后，便来到后军查看，只见尘土飞扬之处，一个胖大和尚骑着一匹白马冲在最前。那人是谁？正是花和尚鲁智深。
鲁智深在马上大声喝道：“哪个是梁山泊败逃的撮鸟，敢来这里吓唬人？”呼延灼回应道：“先杀你这个秃驴，以解我心中怒气！”鲁智深轮动铁禅杖，呼延灼舞起双鞭，两马相交，两边士兵齐声呐喊。两人斗了四五十个回合，依然不分胜负。呼延灼心中暗暗赞叹：“这个和尚真是了得！”两边鸣金收兵，各自暂时歇息。
呼延灼稍作休整，再次纵马出阵，大叫：“贼和尚，再出来与我决一胜负！”鲁智深正要出马应战，这时旁边一位英雄挺身而出，说道：“大哥稍歇，看我去捉拿这厮。”那人挥刀出马，与呼延灼交战。这位英雄是谁？正是青面兽杨志。
杨志曾是京师的制使，因花石纲受累而遭遇艰难。他英勇善战，刀法精湛，能安定天下；他的弓术也极为高，可以平定尘世纷争。他身形矫健如虎狼猿猴，稳坐在龙驹雕鞍之上。在梁山上，他的英勇声名远扬。人们称他为“青面兽”，是一位出身军班的豪杰。
当时，杨志出马与呼延灼交锋，两人斗了四十多个回合，依然不分胜负。呼延灼见杨志手段高强，心中想道：“这两人是从哪里来的？如此了得，绝不是一般的绿林好汉。”杨志也看出呼延灼武艺高强，便故意卖个破绽，拨马回本阵。呼延灼也勒转马头，没有追赶。两边各自收兵。
鲁智深便和杨志商议道：“我们初到此处，不宜逼近下寨，应该退二十里，明日再来厮杀。”于是，他们带领小喽啰，自过附近山岗下寨去了。
呼延灼在帐中纳闷，心内想道：“我原指望到这里能势如破竹，轻松拿下这伙草寇，却没想到遇到了这般对手。难道我命中注定如此吗？”正在无计可施之时，只见慕容知府派人来唤他回去保守城中。原来，有白虎山的强人孔明、孔亮引人马来青州借粮，怕府库有失，所以特地来请呼延灼回城守备。呼延灼听了这个消息，就趁机带领军马连夜回青州去了。
次日，鲁智深与杨志、武松又引了小喽啰摇旗呐喊来到山下，却现一个军马也没有了。他们吃了一惊，但山上李忠、周通却引人下来迎接他们上山。在山寨里杀牛宰马设宴款待之后，又派人下山去探听前路消息。
且说呼延灼引军回到青州城下时，却遇到了一彪军马正来到城边。为的乃是白虎山下孔太公的儿子毛头星孔明和独火星孔亮。这两人因为和本乡一个财主生争执，把他一家老小都杀了之后聚集起五七百人占住白虎山打家劫舍。他们此次前来是为了救被慕容知府捉下并监在牢里的叔叔孔宾。正好迎着呼延灼的军马，两边撞着后便敌住厮杀起来。呼延灼出马到阵前与孔明交战，而慕容知府则在城楼上观看战况。只见孔明当先挺枪出马，展现出他勇猛无畏的战斗姿态。他的身形异于常人，性刚智勇兼备，因此得了个绰号叫“毛头星”。
当时，孔明挺枪出马，直取呼延灼。两马相交，斗到二十余个回合。呼延灼为了在知府面前显示本事，攻势愈凌厉，而孔明武艺不精，只能勉强抵挡。斗到深处，呼延灼突然力，将孔明活捉了过去。孔亮见状，只得引了小喽啰逃走。慕容知府在敌楼上指挥，命呼延灼引军追赶，官兵一拥而上，活捉了百十余人。孔亮大败，四处奔逃，直到晚上才找到一个古庙安歇。
呼延灼将活捉的孔明解入城中，来见慕容知府。知府大喜，命人将孔明大枷钉下牢里，和孔宾一起监收。同时赏赐三军，并款待呼延灼，详细询问桃花山的消息。呼延灼道：“我本来想瓮中捉鳖，手到擒来，没想到又被一伙强人前来救应。其中有一个和尚和一个青脸大汉，我与他们两次交锋，都没有分出胜负。这两人的武艺非比寻常，绝非绿林中的普通手段，因此未能将他们擒拿。”
慕容知府道：“那个和尚就是延安府老种经略帐前的军官提辖鲁达，现在落为僧，人称花和尚鲁智深。那个青脸大汉是东京殿帅府的制使官，名叫青面兽杨志。还有一个行者，名叫武松，原是景阳冈打虎的武都头，也武艺高强。这三人占据了二龙山，打家劫舍，多次抵挡官军，杀了三五个捕盗官，至今仍未被抓获。”
呼延灼道：“我见这些人武艺精熟，原来是杨制使和鲁提辖，果然名不虚传。请恩相放心，呼延灼已经领教过他们的本事了，只在早晚之间，我将他们一个个活捉解官。”知府大喜，设宴款待呼延灼之后，请他去客房歇息。
孔亮带着残兵败将正行走间，突然从树林中冲出一彪军马，为的是一位好汉。他身穿直裰冷披黑雾，戒箍光射秋霜；额前剪拂眉长，脑后护头齐项；顶骨数珠灿白，杂绒绦结微黄；手中握着两口钢刀迸寒光——这便是行者武松的英姿。
孔亮看见武松，慌忙下马施礼，说道：“壮士无恙！”武松也连忙回礼，扶起他问道：“听说你们兄弟占据了白虎山聚义，我几次想去拜望，但一是不能下山，二是路途不顺，所以一直未能相见。今天你怎么会到这里来？”孔亮把救叔叔孔宾和哥哥孔明被陷之事详细告诉了武松。
武松听后说道：“你不必慌张。我现在有六七个兄弟在二龙山聚义。因为桃花山的李忠、周通被青州官军攻击得很紧，他们来我山寨求救。鲁智深和杨志两位头领已经带着孩儿们先去与呼延灼交战了，他们两个和呼延灼打了一天，呼延灼晚上退走了。我们山寨中设宴款待他们，还把这匹御赐马送给了我们。现在我带领的头队人马要回山，他们两位随后就到。我可以叫他们去打青州，救你的叔叔和哥哥，你看如何？”孔亮对武松表示了感谢。
等了片刻，鲁智深和杨志两人并马而来。武松引孔亮拜见了他们两位，并详细说明了情况：“那时我与宋江在他庄上相会，多有打扰。今天我们可以以义气为重，聚集三山人马攻打青州杀了慕容知府擒获呼延灼夺取府库钱粮以供山寨之用你们看如何？”
鲁智深表示赞同：“我也是这样想的。我们可以派人去桃花山通知李忠和周通带孩儿们来会合这样我们三处人马一同去打青州。”杨志则提醒道：“青州城池坚固人马强壮又有呼延灼那厮英勇善战。不是我们自己灭自己威风但如果要攻打青州的话只除非依我一言指日可得。”武松问道：“哥哥请说你的计策。”