高太尉在济州城中帅府里，召集了王焕等众节度使商议，命令各路军马拔寨收入城中，让现有的节度使都全副披挂，埋伏在城内，各寨军士也全部准备，摆列在城中。城上不竖任何旌旗，只在北门上立了一面黄旗，上面写着“天诏”二字。高俅与天使众官都在城上等待宋江的到来。
当日，梁山泊先派没羽箭张清带着五百哨马到济州城边探了一圈，然后向北去了。接着神行太保戴宗也步行来探了一次。有人向高太尉报告了这个情况，于是高太尉亲自来到城上女墙边，左右随从百余人，大张旗鼓地摆开阵势。他们远远望见北边宋江的军马到来，前面金鼓齐鸣，五方旌旗招展，众头领摆成各种阵势，浩浩荡荡地开来。当先为的是宋江、卢俊义、吴用、公孙胜，他们在马上欠身向高太尉打招呼。
高太尉见状，让人在城上喊道：“如今朝廷赦免你们的罪犯，特来招安，为何还要披甲前来？”宋江派戴宗到城下回复道：“我们这些人还没有蒙受恩泽，不知道诏书的真正意图，因此不敢卸去盔甲。希望太尉能够周全考虑，可以叫城内的百姓耆老一同来听诏书宣读，那时我们再承恩卸甲。”高太尉于是下令叫城内的百姓耆老都上城来听诏书。
不一会儿，百姓们纷纷涌上城来，宋江等人在城下看见城上百姓老幼摆满，才勒马向前。鸣鼓一通后，众将下马；鸣鼓二通后，众将步行到城边；背后小校牵着战马在离城一箭之地的地方齐齐地伺候着。鸣鼓三通后众将在城下拱手共听城上开读诏书。
那天使读道：“制曰：人之本心本无二端；国之恒道俱是一理。作善则为良民造恶则为逆党。为恶党者此非正命深可悯焉。朕闻梁山泊聚众已久不蒙善化未复良心。今差天使颁降诏书除宋江卢俊义等大小人众所犯过恶并与赦免。其为者诣京谢恩；协随助者各归乡闾。毋违朕意以负汝怀。呜呼沾雨露以就去邪归正之心；毋犯雷霆当效革故鼎新之意。故兹诏示想宜悉知。”
当时军师吴用正听到“除宋江”三个字的时候便目视花荣示意他注意听接下来的内容。结果花荣听完诏书后大叫道：“既然不赦免我哥哥我们投降还有什么意义！”说完他搭上箭拽满弓对着那个宣读诏书的使臣就是一箭射中了他的面门众人急忙抢救。
城下的众好汉见状也一齐大喊：“反了！”然后乱箭向城上射去。高太尉躲避不及四门都突出了军马来。宋江军中一声鼓响所有人马便一齐上马逃走。城中的官军追赶了约有五六里路就回来了。这时只听得后军炮响东边有李逵引着步军杀来西边有扈三娘引着马军杀来两路军兵一齐合到。城内的官军只怕有埋伏都急忙退回。宋江全伙却回身卷杀过来三面夹攻。城中的军马大乱急忙奔回被杀死的人很多。宋江收军不让人追赶自回梁山泊去了。
高太尉在济州写表向朝廷申奏说宋江贼寇射死了天使不接受招安。他还写了密信送给蔡太师、童枢密和杨太尉请求他们商议此事并让太师上奏天子请求沿途接应粮草星夜兵前来合力围剿这群反贼。
蔡太师收到高太尉的密信后，没有耽搁，直接入朝向天子奏报了此事。天子听闻奏报，面露不悦，说道：“这些反贼屡次侮辱朝廷，犯下大逆不道之罪！”随即降下敕令，命令各路军马协助高太尉，并听从他的调遣。
杨太尉得知之前征讨失利的情况，决定再次选拔将领增强兵力。他在御营司中精心挑选了两名上将，并从龙猛、虎翼、捧日、忠义四营中，各选出五百精兵，共计二千人，由这两名上将带领，去协助高太尉征讨反贼。
这两名上将，一位是八十万禁军都教头，官带左义卫亲军指挥使，有“护驾将军”之称的丘岳；另一位是八十万禁军副教头，官带右义卫亲军指挥使，被誉为“车骑将军”的周昂。这两位将军都曾在战场上立下赫赫战功，威名远扬海外，他们深通武艺，威震京师，同时也是高太尉的心腹爱将。
杨太尉选定这两名上将后，限令他们即刻出。丘岳和周昂向蔡太师辞行时，蔡京特意嘱咐他们要小心行事，争取早日建立大功，届时必将得到朝廷的重用。两位将军辞谢了蔡太师和杨太尉后，便开始在四营中挑选精锐士兵。他们选中的士兵都是身体健壮、武艺高强的精锐之士。
一切准备就绪后，丘岳和周昂向杨太尉辞行，禀告说明天将率军出城。杨太尉为了鼓舞士气，特意赐给两位将军各五匹好马，以备战阵之用。他还命令士兵们披挂整齐，列队出城，让东京的百姓们看看这支威武之师。
次日清晨，丘岳和周昂率领大军准时出城。杨太尉亲自登上城门楼观看，只见军容整齐、士气高昂。两位将军骑在马上，一个昂昂奇伟、一个亭亭威猛，分别率领着左队和右队人马。东京的百姓们看到这支威武的大军，无不喝彩欢呼。
随后，丘岳和周昂率领着大军离开了东京城，取道向济州进。
高太尉在济州与闻参谋商议军事，他们计划等增援的军马一到，就立即着手在近处的山上砍伐大树，并从附近的州县召集造船工匠，在济州城外设立船场，开始打造战船。同时，他们也贴出榜文，招募勇敢的水手和士兵。
在济州城的一家客店里，住着一位名叫叶春的客人。他原是泗州人，非常擅长造船。然而，他在前往山东的途中路经梁山泊时，被那里的贼人抢去了所有钱财，因此流落在济州，无法返回故乡。得知高太尉要造船征讨梁山泊后，他看到了一个机会，于是将自己设计的船样画在纸上，前来拜见高太尉。
叶春向高太尉详细解释了他的设计，并指出了之前船只的不足之处。他建议打造数百只大船，其中最大的船被称为大海鳅船，可以容纳数百人，并配备了二十四部水车以驱动船只。这种船的度极快，而且装备了弩楼和防御设施，可以有效地应对敌军的攻击。高太尉听后大喜过望，立即任命叶春为监造战船的都作头，并催促工匠们日夜赶工，限期完成造船任务。
与此同时，各路增援的水军也6续抵达济州。高太尉将他们分配到各个节度使麾下听候调遣。这时，门吏来报：“朝廷派遣了丘岳和周昂两位将军前来助战。”高太尉命令众节度使出城迎接，并设宴款待他们。在宴会上，丘岳和周昂表示愿意立即领兵出城挑战梁山泊的贼寇。然而，高太尉却希望他们稍等数日，待海鳅船造好后再水6并进、一举平定贼寇。两位将军虽然有些不满，但还是接受了高太尉的安排。
高太尉对两位将军的承诺是：如果他们能够成功平定贼寇、奏凯还京的话，他一定会向天子举荐他们、让他们得到重用。宴会结束后，两位将军回到各自的营寨屯驻军马、等待调遣。
宋江和众头领在梁山泊聚集，对于之前两次招安失败并杀伤天使的事情深感忧虑。他们担心这样的举动会让朝廷更加愤怒，进而派出更多的军马来讨伐他们。为了了解情况，宋江派遣小喽啰下山去探听消息。
不久，小喽啰回报，详细叙述了高太尉的动向：他正在济州紧急督造船只，准备用海鳅船来攻击梁山泊。而且，东京还派来了两位御前指挥使丘岳和周昂助战，各路也增援了许多人马。面对这样的形势，宋江和吴用开始商议应对策略。
吴用对宋江说，虽然海鳅船在水面上游得快，但他们并不需要过于担忧。只需要几个擅长水战的头领，就可以应对这种情况。在6地上，他们有足够的猛将可以抵挡敌军。不过，考虑到大船的建造需要数十天的时间，他们还有四五十天的准备期限。
吴用提出，可以先派一两个弟兄去造船厂里捣乱，扰乱他们的造船进度。然后再根据情况，逐步展开对抗。宋江同意这个计划，并决定派鼓上蚤时迁和金毛犬段景住去执行这个任务。同时，他还让张青和孙新装扮成拽树的民夫，混入造船厂中。而顾大嫂和孙二娘则扮成送饭的妇人，也一同混入其中。时迁和段景住则负责在前后接应。
这些人领了命令后，都欢欣鼓舞地下了山，各自去执行任务。
与此同时，高太尉在济州东路一带设立了多个船厂，日夜不停地督造船只。数千名工匠在他的催促下，纷纷攘攘地劳作着。那些负责监管的军士们拔出刀来吓唬民夫，不分昼夜地催促他们加快进度，想要尽快完成造船任务。
当天，时迁和段景住先到达了船厂附近，并商量了行动计划。他们决定不去直接放火，而是分别在城门边和城西草料场等候，一旦船厂起火，就趁机在城楼上和草料场也放火，制造混乱。两人藏好引火物，各自找地方躲藏起来。
与此同时，张青和孙新扮成民夫混入了船厂。他们看到厂内有许多军汉在监督工匠们造船，整个船厂戒备森严。两人找机会躲到做饭的棚子下，而孙二娘和顾大嫂则扮成送饭的妇人混入其中。
天色渐晚，月亮升起，船厂内的工匠们还在忙碌着。这时，孙新和张青在左边船厂放火，孙二娘和顾大嫂在右边船厂放火。火势迅蔓延，整个船厂陷入一片混乱。民夫工匠们纷纷逃跑，高太尉被惊醒后急忙派兵出城救火。
丘岳和周昂两位将军各引本部军兵出城救火。然而，他们刚出城不久，城楼上又起了一把火。高太尉亲自上马引军上城救火时，又得到报告说城西草场内也起火了。丘岳和周昂只好又引军去草场救护。
这时，埋伏在草场内的没羽箭张清看见丘岳和周昂引军来救应，便率领五百骠骑马军直冲过来。张清大喊：“梁山泊好汉全伙在此！”与丘岳交战三合后便假装败走。丘岳紧追不舍，结果被张清用石子打中面门落马。周昂等人救起丘岳后与张清交战数合，张清又回马便走。周昂不追赶张清而是回来继续救火。然而张清又回来放火并与王焕、徐京、杨温、李从吉四路军会合。
张清引着五百骠骑军回到了原路。这里的官军害怕有埋伏，不敢追赶，只好自行收兵回来救火。三处火都扑灭后，天色已经大亮。高太尉让人查看丘岳的伤势，现他的面门被张清的石子打破，掉了四颗牙齿，鼻子和嘴唇也都破了。高太尉下令让医人全力治疗丘岳，并对梁山泊的恨意深入骨髓。他一面派人去催促叶春加紧造船，一面让节度使们在船厂四周设下寨栅，早晚提备。
张青、孙新、孙二娘和顾大嫂四人欢喜地回到了梁山泊，时迁和段景住也随后回来。他们在忠义堂上讲述了放火一事，宋江大喜，并设宴特别赏赐了这六人。自此之后，梁山泊不时派人去济州探听消息。
造船工作即将完成，冬天也快要到来。这年天气异常暖和，高太尉心中大喜，以为这是天助他也。叶春已经把船只都造好了，高太尉便催促水军们上船演习本事。大小海鳅等船6续下水，城中帅府也招募到了约一万多名水手。这些人一半去学习踏车，一半去学习放弩箭。只用了二十多天的时间，战船的演习就已经准备完毕了。