在小青峰山上，小道士吕川学成下山，师父叮嘱他多看多听多想，万不可仗着一身本事，肆意妄为，更不可招惹烂桃花，下山三年，乖乖回来继承掌门之位。
“得嘞，师父，等着我扬名天下，替师父您老人家长脸！”吕川遵命，把桃木剑往腰间一插，辞别师父，兴致勃勃下山，准备斩妖除魔，大干一场。
刚到半山腰，他遇到一位络腮胡壮汉斥责白衣少年，挥刀要砍少年的右手，少年扑通一声跪地，苦苦求饶，道“好汉饶命，我读书十几年，试期在即，怎能失去右手？再说老母年已九十，含辛茹苦几十年，老弱不堪，勉强吊着一口气，就是盼自己蟾宫折桂，好汉你这一刀，不仅砍了我的前程，也是砍了我母子性命啊！”
络腮胡壮汉瞥了吕川一眼，冷笑道“你们母子性命，与我何关！砍！”
吕川站着不动。
白衣少年嚎叫着小师父救命。
吕川笑道“你们两个的戏，破绽百出，也着实差了些。”
两人一愣，异口同声道“哪里有破绽！”
吕川指了指白衣少年“你，看年纪未满二十，你老母亲年已九十，难不成你娘七十来岁生的你？难不成你娘服用过什么生子灵药？不如告诉我一声，造福天下。”
白衣少年脸一红，争辩道“我是我娘捡来的，不行吗！”
“行行行，你娘慈悲，先不说她了。你，砍就砍，三番两次看我干什么？”他把矛头指向络腮胡壮汉。
络腮胡壮汉挥动大刀，当一声砍在旁边石头上“我想看就看，想砍就砍，与你何关！”
吕川立刻做了个请的手势，很有礼貌道“那请吧，砍！”
两人气得不得了“你不是好人！”
“对，我不是好人，但我师父何等名头，你们居然敢在小青峰闹事，不要命了！”
小道士打出师父名号，络腮胡壮汉与白衣少年两人彼此对视一眼，笑道“好，这关算你过了。”话音刚落，络腮胡壮汉化为一匹野马，白衣少年化为一条蛇。
“下次师弟们下山，麻烦两位演戏用点心思，你要凶狠，你要害怕，懂吗！”小道士吕川训了他们一顿，飘飘然下山。
他一身法术，又胆大心细，下山后仗着小小桃木剑锄强扶弱，杀妖降魔，不久便闯出了名头，人称玉面桃木剑。
三月间，满山桃花盛开，处处绯红，吕川边走边看，忽然前方桃树后走出两个淡绿衣裙的丫鬟，朝他行礼，说她们家夫人桃花酿美酒熟了，请他进洞府喝上一杯。
方圆数十里尽是荒山野岭，哪来的小丫鬟与主人？吕川心中诧异，但艺高人胆大，并不害怕，随着两个小丫头，东转西转，转过一片桃林，又是一片桃林，只听流水淙淙，有人高唱桃花曲。
走到桃林深处，有一所大宅子，门前两列打扮得花枝招展的丫鬟仆妇，看到他们，纷纷喊道“郎君来了，快快通报夫人！”
吕川放眼望去，尽是花妖精怪，朝她们笑笑，抬脚入门，在大堂坐下，嚷嚷道“桃花酿呢？快快送来，让我试试你们夫人酿的好酒！”
只听环佩叮当，香气扑面，一众丫鬟仆妇簇拥着一位盛妆高髻的夫人走了出来，那女人年近三十，眉目舒展，美艳过人，看着吕川眉开眼笑。
“酒呢？”吕川直接问。
“小郎君真不解风情，眼前美人如花，岂非更胜桃花酿三分？”旁边仆妇纷纷斥责他。
“算了算了，你是桃花妖，我若是喝桃花酿的话，岂非吃你的臭口水？”吕川拿出小小桃木剑，在剑身上轻轻弹了一下。
一众花妖头昏目眩，东倒西歪，纷纷倒地，有几个年月浅的更是哇哇呕吐不止，满厅香风顿时化作臭气冲天。
桃花夫人捂着额头，急急道“大仙请住手！”
吕川握着桃木剑，直直望着她，问“我师父有令，不可招惹烂桃花，夫人还要不要招我为夫婿？”
桃花夫人面色苍白，深深吸了一口气，缓过气来，才道“不敢，不敢，小妖恭送大仙！”
她亲自带路，将吕川送出桃花林。
吕川将桃木剑挂在腰间，回一看，只有疏疏落落几株桃树，之前如云如霞的桃花林失去了踪影。
他笑了笑，继续前行。
过了些日子，吕川路经兴华镇，遇到有妖怪作祟，迷惑少女，害得她们迷恋卢将军，誓死不嫁，要给卢将军守一辈子。
他及时出手，逮住卢将军，原来是只多年成妖的黑驴，说“本将军当年载人载物，老了不中用了被人卖给屠户，要剥我一身驴皮，公平吗？幸亏平大王从此路过，施恩救了我，并传我变化之术，本将军娶他们女儿，不过弥补弥补多年辛劳，错了吗？”
吕川道“你要补偿，找原主去，那些少女，又有何过错？”
黑驴精哈哈大笑“她们喜欢金银，我送她们金银，她们喜欢美食，我送她们美食，她们喜欢才子，我就送她们才子，喜欢将军，我就送她们将军，她们一辈子平庸无奇，难得做一场美梦，我让她们梦想成真，错了吗？”
吕川从未见过这样厚颜无耻的妖怪，道“你都说了是美梦，美梦再美，终究是梦，她们能抱着一时美梦度过一辈子吗？”
黑驴精冷笑“呵呵，曾经拥有，胜过从未拥有，你不是她们，怎么知道她们不快乐？”
吕川气得将它踢出三丈远，却听到身后一阵拍掌喝彩声，回头一看，身后站着一群妇人姑娘，眼勾勾望着他，赞道“好俊的功夫！好俊的小道士！”
余音未落，一大群人向他扑来。吕川从未遇到如此艰险的情况，想起师父的告诫，吓得面无人色，溜之大吉。
此时黑驴精已经趁乱跑了，不知跑去哪里。吕川继续到处溜达，寻黑驴精不着，寻平大王也无人听说过，倒是结识了一位名叫蓝涛的赶考书生，两人结伴同行，风餐露宿，直奔京城。
一日，两人在山野间行走多时，眼看天色将晚，不见村舍炊烟，做好了露宿山林的准备，谁知转了个弯，山的另一面竟是一片村落，屋舍井然有序，炊烟袅袅。
蓝涛说这村落怕有古怪，不想进去。
吕川却不以为然，说怕什么，有什么妖怪自己挡在前面，绝对不会让妖怪伤到他。
他领着蓝涛，到村前一家茅舍请求借宿一晚。
屋主老婆婆说可以，但是晚上要安分守己，千万别往外张望，今晚恰好平大王娶亲，若是冲撞了他的迎亲仪仗，会有性命之忧。
真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，没想到在这荒郊野岭得到了平大王的消息。
吕川大喜，眼珠一转，笑道“婆婆，平大王娶亲，我们路过的外客可要送礼？”