安娜咳了一声道：“倒也不是那么吓人。”毕竟恶魔是知道她见过巴兰这个恶魔的，她稍微表现出对恶魔的熟悉倒也很合理。
娜塔莉听出安娜是话里有话，有点好奇，但又怕“雷蒙德法师”再凶她，只能拼命地对安娜眨眼睛，希望她继续说下去。
“恶魔吧，确实很英俊。”安娜看向舞台，那里现在正在进行最后的清理。
娜塔莉忍不住了：“安娜，你见过恶魔？”
安娜微笑道：“来黑云城之前，算是见过吧。”
“哇，安娜你好厉害啊！”娜塔莉兴奋极了，要不是边上有个“雷蒙德”在，她肯定要详细问个清楚。
“你觉得恶魔这个种族怎样？”罗特伽尔冷不丁地开口询问。
安娜故作思索，然后慢慢开口：“我毕竟只见过一个恶魔，不好说。毋庸置疑，他们非常强大。”
“没了？”罗特伽尔皱眉。
安娜理所当然地说：“那不然呢？我又没跟恶魔待上十几二十天，当然无法了解更多。”
罗特伽尔沉默。他突然想，如果最初他是以恶魔身份跟安娜见面，以她对强者的崇拜和对法术的热爱，他是不是早就完成赌约了？
此时，下方幕布拉上，演出即将开始。
安娜立即期待地看向下方。
一阵鼓声之后，幕布拉开，演出开始了。
第一幕出现的是一个正坐在梳妆台前看着镜中自己的美貌少女，她有着吹弹可破的肌肤，多情的眼睛，高挺的鼻梁，鲜艳的红唇，一头黄金般的波浪长发。
她对着镜子自语歌唱：“我是伯爵独女，我的父亲嫌弃我不是一个男孩，无法继承他的爵位，他想要我的表兄继承他的爵位，并娶了我，好让他最纯净的血脉能流传下去。可是我的表兄啊，是那么的丑陋无能，我真不愿意嫁给他。”
少女的演唱清楚地说明了故事背景，然后她沉默地望着镜中的自己，开始怜惜自己的可悲命运。
这时，一阵烟雾闪过，一个一身黑衣的男子出现在少女的房间中，少女受了惊吓，却听那带着狰狞面具的男子说：“我是来自魔界的恶魔，美丽的少女啊，我听到了你的呼唤，你若不愿意嫁给你的表兄，我可以帮你。”
“你是恶魔？你就是传闻中引人入魔界的恶魔？”少女惊恐地退后，“不，我不要你的帮助。”
接下来就是一段冗长的对话，唱腔和对白相互交替。
安娜和娜塔莉看得津津有味，罗特伽尔看着这个完全没有恶魔模样的“恶魔”，一直沉着脸色。
第一幕结束，娜塔莉小声问安娜：“安娜，你说恶魔帮人就要得到对方最珍贵的东西这事，是不是真的？”
安娜心想，当然是真的啊，她的灵魂就危在旦夕。
“不知道，我跟那恶魔也没有多少交流，只知道他很英俊。”安娜笑道。
娜塔莉露出失望的神色，转而又低声地说：“露娜好可怜啊，要嫁给自己不喜欢的男人。”
安娜知道娜塔莉是想起了她自己，不禁搂住她的肩膀，给她鼓励和安慰。
罗特伽尔看了眼两人，还在气刚才那幕对恶魔的丑化。
第二幕很快开始了，露娜的表兄前来拜访，露娜疲于应付粗鲁浅薄的表兄，回去后躲在房间里哭。而表兄却偷偷摸进了房间，想要对露娜施暴，恶魔当着表兄的面现身，给了他两个选择：要么离开这里，要么死在这里。表兄毫无疑问选择了离开这里，仓皇而逃。
对于救下自己的恶魔，露娜多了几分爱慕，她祈求恶魔摘下面具，让她看到他的脸，恶魔却拒绝了。恶魔告诉她，他只有在真正爱他的人面前才会摘下面具。
这一幕到此就又结束了。
娜塔莉看看安娜，她想问一个问题，但因为“雷蒙德法师”在，她也不好意思问。
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