孙悟空与魔驼一起找来一些大竹，扎在一起做成了一个竹筏，看着自己得意的杰作，孙悟空迫不及待地想要下海，可魔驼却拉住了他，担心地说道：“这竹筏弱不禁风的，万一碰上大风大浪的话，掀翻了怎么办？你可不能死啊！”
孙悟空朝魔驼瞪了一眼，喝道：“闭上你的乌鸦嘴，俺七百年前就乘着竹筏，在大海上漂了好几年，什么大风大浪没见过，现在有经验了，保证三个月内可以达到目的地！”
说罢，孙悟空划着竹筏，朝着西牛贺洲的方向前进，中途几度遭遇海啸、雷电袭击，差点葬身大海，幸运的是最终都化险为夷。
原定三个月的计划显然有些不切实际，竹筏在海面上足足漂荡了一年才来到西牛贺州，这里的人大多数人都信仰佛教，只有少数人信仰道教。
“魔驼大哥，这里是佛门的地盘，没事千万别出来啊！”
刚一上岸，孙悟空便叮嘱魔驼万事小心，随后便继续赶路，又过了一个月，终于来到了方寸山地界。
此处基本还是老样子，山峦叠嶂，林木丛生，鸟鸣花香，却迟迟未见樵夫老神仙的嘹亮歌声。
孙悟空来到一处险峻的山崖，向前望去，只见路口处放着一块高五丈、宽九尺的石碑，石碑上写着“西牛贺洲灵台方寸山”九个大字。
孙悟空暗叹事态无常，如今，连入山的石碑都搞得如此雄伟。
孙悟空循着当初拜师学艺的道路，来到了一座密林，觅得一处大石头坐了下来，静静地等候那个樵夫的到来。
许久未见，孙悟空依然觉得，樵夫还住在山上，并且是一个修为高深的神仙。
然而，一整天过去了，都不见樵夫到来，孙悟空心中一阵失落，正要往山顶斜月三星洞走去时，却意外撞上一堵厚厚的气墙。
孙悟空顿时头晕目眩，险些栽倒在地，稍许过后才缓过神，现此时的方寸山已被布上厚厚的结界。
看到这里，孙悟空不禁想起东皇太一说过的话，内心十分震惊，心想，难不成这结界是为了抵御强敌而设？
想到这里，孙悟空想起镇元子所教的破甲之术，随即从地上搬起一块大石头，使劲朝结界砸了过去。
轰隆…
被这么一砸，结界上很快出了一道口子，孙悟空走近看了看，正好可以容下身子，可正当他准备钻进去之时，记忆中那个樵夫却从里面走了出来。
他的本名叫做智觉，是菩提祖师的第三任弟子，一身修为极为高深，然，此时相见，他却比以前老了很多，胡子、头皆已花白！
“你是什么人，竟敢私闯方寸山？”
智觉眉头微皱，恼怒地对孙悟空喝道，与第一次相见时，性情完全变了一个样。
孙悟空本想表明身份，可一想，如今这么落魄，好面子的他担心遭到师兄弟们的嘲笑，便刻意隐瞒了自己的身份。
放下石头，对着智觉憨笑了一声，照着当年上山时的模样，说道：“您一定是神仙吧！俺是专门来此拜师学艺的。”
“拜师学艺？”
智觉的反应很强烈，脸瞬间拉了下来，怒道：“一个小小少年，快说，你是怎么找到方寸山来的？又是如何知道这里可以拜师学艺？你姓谁名谁家住何方？”
智觉连着的三个问题令孙悟空有些不知所措，一时间竟不知如何答复是好。
就在孙悟空被唐僧从五指山救出八年后，方寸山上空突遭天火袭击，为避天劫，菩提祖师选择闭关修炼，并将方寸山上大小事务都交给了智觉打理。
有一日，智觉在山脚下遇见一位受伤的老者，出于好心，智觉把他带到上了山，却不曾想到，那老者竟是名奸细，当晚便有四个蒙面高手来袭。
他们身形高大，手里分别握着九齿钉耙、斩魔雄剑、震天锤、方天画戟，联起手打败智觉后，便对弟子们大开杀戒。
一时间，方寸山的弟子死伤惨重，菩提祖师不得已只能强行出关，结果遭到天雷袭击，伤及了元神。
智觉非常自责，竟一夜白。