小人鱼的故事，大家耳熟能详。在她十五岁的那个晚上，小人鱼浮出海面，于黑夜中，见到了船上的王子，一见钟情。因此，她从祖母那里听说了有关不灭灵魂的传说。为了能够得到她想要的幸福，为了拥有一个不灭的灵魂，她决定向海女巫求助。
前往海女巫住处的道路是艰难的。海女巫住在海底深处，舞台一片黑暗，学生装成水蛭拦住小人鱼的去路。他们夸张地扭动身体，一遍又一遍推开小人鱼，然而小人鱼最终还是坚持下来，走过艰难的道路，在海底深处找到了海女巫的房子，见到了海女巫本人。
她向海女巫诉说了来意，扮演海女巫的女生发出哈哈大笑，笑声刺耳。
“尊敬的公主殿下——”
海女巫当着观众的面，做作地行了一个礼，掐着嗓子阴森森地说道：
“我知道你想要什么
就为了要到那陆地上去
就为了追求那个才见过一面的王子
就为了所谓的不灭的灵魂
呵
我可以帮你
看到我手中的魔药了吗
只要喝下这药
你会拥有一双全世界最美丽的腿
呵
但是
美丽的公主殿下
你可要想清楚了
在这个世界上
想实现愿望总要付出代价
你若想走上岸去
你将远离大海
你可以拥有一双人类的腿
但你将失去鱼尾
同时
你须得向我献上你那最优美动听的歌喉
你大可以去追求你的王子
但是在你上岸以后
你将失去你的至亲
从此以后
再也没有人保护你
再也没有人疼爱你
如果你没有得到王子的爱
没有让牧师见证你们起誓
倘若他与别人结婚
那么你将在他婚后的第一个早晨
化作泡沫
消失在他的人生中
也许
他会为你哀悼，会为你掉下眼泪
可那微不足道的、假惺惺的眼泪