太成将北访宛丘生于具茨，先自别去，群真送出洞门。
大庭、赤松亦欲辞去，浮丘曰：“深荷诸师长提携，得闻大道，知白守黑，求死不得。吾女未知沉没何处，更蒙拔济，为恩不浅。”
赤松曰：“翁女之轻生蹈海，实由于我。访而度之，是所愿也。”
祝融君曰：“少女我之裔，愿随诸公一行。”当下四真相率而去，崇覃亦回本洞。
且言曲阜群臣奉命入衡山寻觅，见帝僵倚岩边，鹄形骨立，宛是饥毙。乃相向大哭，扶入车中，护至酃湖滨之山中，治棺入殓。时觉烟云惨淡，风雨凄迷。使人回报临魁与母后、太妃、诸弟，齐来服丧泣祭。
择地万阳山，建陵而葬。束草为人，以为从卫，谓之刍灵。后妃皆不欲回都，临魁不能强，为筑室于陵侧，留弟起我率四少弟奉养。
旁有一泓，湛然绿色，汲饮其味极佳。母后命临魁嗣为炎帝，遂为少弟建国于南。
时东南有国曰夙沙氏，久欲叛乱，不用帝命。左右劝征之。
帝曰：“我不能化被也，益修厥德。”群下窃哂其懦。
夙沙君欲入都于陈，其臣箕文谏之，乃杀箕文。民皆怨忿，攘臂自攻其君。夙沙君逃拒山险，惧而饥死。宗族与民乞和，相率来归曲阜，咸服帝之德度。在位八十年崩，子承立，祗修自勤，克绍祖武，在位六十年。以子明幼，欲择贤而立。
初，神农子柱分封谷城，常佐帝殖百蔬，区百谷，于是神农之功广而天下殷赡。后世德之，祀为稷神。
有次子庆甲，亦深明种植，帝承知其贤，用嗣为帝。庆甲居位四十年，仍归政于明。帝明在位四十九年，子宜立。在位四十五年，子来立。在位四十八年，子裹立，在位四十三年，崩。
帝裹生子节茎，节茎生克及戏，皆未立而殂。戏生子器，是为小帝，立四月殂。克有子曰参卢，是为榆罔，众立为帝，迁都于空桑。
其时各国之君，通号为诸侯。帝榆罔为政束急，务乘人而斗其捷。于是诸侯携2，不奉号令，干戈相寻，各据一方，自称帝号。
炎帝之季、太皡之后为青帝，共工之族号白帝，葛天之后为黑帝，中皇之后为黄帝。
有姜姓诸侯曰蚩尤，是耆田子邛之支庶，同母弟八人，族孽兄弟七十三，共八十一人，皆兽身人语。
蚩尤生得铜头铁额，智勇过人，机诈百出，吞啖沙石，不植五谷。作五虚之形，以害黎民。少与巨野蜚廉同师干晨之徒一真，炼几种法物，代父为诸侯，居赤城。其地山川尽赤，产铜色如火。
蚩尤好兵喜乱，聚精金销熔作兵，蜕沙为式，治而铸之，造成戎器，有五兵之名：一曰弩，怒也。其柄曰臂，钩弦曰牙，牙外曰郭，下曰悬刀，合名曰机，如户之枢也。
二曰殳，积竹为之，长一丈二尺而无刃。
三曰矛，如铤而三廉也。有五种：酋矛长二丈；夷矛长二丈四尺；激矛其头屈曲如蛇，长一丈八尺；仇矛头有三叉；其五即殳也，亦曰殳矛。
四曰戈，钩子戟也。如戟而横安刃，头向下为钩。
五曰戟，两边横刃长六寸，中刃长七寸半。横刃接柄处长四寸半，并广寸半。双枝为戟，单枝为戈。
复葛天尊卢之山，采黄金以铸刀剑，切玉如泥。制铠甲，披之以御兵刃。
于是聚众训练，教以攻击砍刺、进退合散之法，未几精熟。蚩尤大喜，召邻近诸侯谓之曰：“榆罔无德而居上位，我欲诛之以令天下，有不从者先伐之！”众惧其威力，唯唯听命。
蚩尤见人心畏服，日益放纵，兼并北方诸侯。榆罔不能制，反命之居于少颢，以为西方诸侯之长。昔泰帝分号五方，以东曰少阳，南曰老阳。西曰少颢，北曰都幽，中曰中原。帝号太昊，盖生西极也。
蚩尤得命，谓群下曰：“榆罔畏惧，命我为西土之长。少颢僻在一隅，未若中原之盛。我将先入空桑，天下自服。”
遂率兵出洋水，登九淖，来攻空桑。榆罔自料不敌，与后妃、臣子逊居东北涿鹿之地。
蚩尤谓众曰：“权居大位，有才智胜我者，即屈身事之。”时四方诸侯，惟以强侮弱，各相侵伐不休，有一位诸侯应运而出，是为五帝本纪之始，即十纪之疏仡纪也。
初，神农之同母弟勖，其嗣少典国君，世为诸侯。后以公孙为姓，九传至启昆，北迁于熊，因改国曰有熊。
启昆为人刚健中正，其妃曰附宝，德性幽闲，有熊君出游，必与偕行。尝南至衡山拜炎帝之陵，复访古圣之迹。闻太昊陵在嶓冢，同附宝往谒，是春至祁野。
一夕，见中天一道金色电光，旋绕于北斗枢星之旁，见者皆以为祥。有熊君与附宝归寝，即有身。怀二十有四月，紫气充房，诞于有熊国之南隅古轩辕之丘，遂号曰轩辕，名伯荼。时有景云之瑞，生而日角龙颜，神变灵异。弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，成而聪明，知幽明生死之故。众识为圣。其中弟子高，幼亦灵浚，无矜己傲物之心，有遗世独立之志。启昆去世，轩辕年十二即嗣位，因长于姬水之上，更姓为姬。
时炎帝避于涿鹿，蚩尤肆恶，诸侯相侵，生民涂炭，轩辕乃教民习用干戈，以征不轨。
时西华人常先号知命、殽阪人大鸿号窥纪、天中人太常号地典来归，又得太昊时苍龙之后曰奢比、祝融十一世孙曰庸光、共工氏之裔子曰勾龙、神农后曰后土号颊冶、昆吾后曰大封诸人以用。
轩辕乃修德治兵，教民识五炁而树艺五谷。立丘井之制，井分四道，八家处之。开方有九，五为阵法，四为间地，大将居中。寓兵于农，有事则战，无事则耕。任贤抚民，国中大治。
诸侯见轩辕威德并济，神化宜民，蚩尤愈自贪暴，众心不附，乃以板作书于上，遗蚩尤曰：
子自居尊位，谓天下莫子若。今有熊君天纵睿圣，实惟厥德，兆民允赖。子宜无更自傲，其降心以臣之。
蚩尤大怒，奈左右止宗人百辈，恐不能敌，亦书检以答曰：
曩摄位，以榆罔不德故。天既生大贤，臣庶咸若，予罔敢自2。越三日，谨以众归。
诸侯得检，报知轩辕。轩辕曰：“予以诚信待人。彼既来归，黎民之幸。”
至期，亲率群臣郊迎。至日中，果见一簇人众蜂拥而至，当先一人俯伏于地。轩辕令扶起，视之，铁面赤须，目黄额突，貌实凶恶。握手慰劳，正是：惟凭仁义，专伏凶顽。