芬利特尔又累又饿，得到李奥的同意后，便开始用餐。李奥等到芬利特尔吃了一半，才对他说明。
「现在是没有魔法、战争、王权的时代。」李奥说。
闻言，芬利特尔叉着牛排的手一顿，「很好的世界。」
「在你捏破水晶试图与我同归于尽后，你就消失了。其实当时你是白费力气，因为我不会因为这样就死去，我恐怕比所有人类以为的还要强大……总之，出于对我的对手的敬佩，加上我对时常被骚扰的状况已经感到厌烦，于是我决定当作魔王已经被勇者讨伐，我化做你的模样，决定回到你的国家。怎料，出现一些有趣的事情。」
芬利特尔的直觉告诉他，这些有趣的事情，对他而言，恐怕算不上趣事。
「我回到你的国家之后，见到了你心心念念的公主，但是公主却用看怪物的眼神看向我。你说，你觉得你看人的功力如何？你眼中的公主是什么样子的？」
「……温柔美丽、文静优雅，国王答应我，若我讨伐魔王，将会将公主许配给我。所以我努力的动力，就是再见到公主一面，因为他还在等我……」
芬利特尔捏着自己胸前的脂肪球，像是要将它撕裂一般，表情扭曲。
「我却变成这副模样，连该讨伐的魔王也……」
「稍等一下，我没对你做什么事情喔，真要说起来，是人类擅自闯入我家。你先听完我说的再来发表意见吧。」魔王打断芬利特尔的自我厌恶。
「公主早有了私生子，对自己即将嫁给勇者十分不满，于是对我下药，让我强姦他的侍女，贵为公主的她，不可能和自己的侍女共享同一个男人，她就有理由拒绝婚约了。」
「私、私生子？」
「我跳太快了是吧？国王隐瞒公主有私生子的事实，试图将公主嫁给你，遮掩丑闻。如果你死了，她的私生子便能成为勇者的儿子存活，因为没有勇者能证明那孩子不是他的。但是因为我化作勇者回来了，这企图便失败了。」
回想起当时国王和公主的表情，李奥至今都还想笑。
「你最后使用的水晶，不是一般的魔法道具，那是扰乱时间的水晶，被捲入风暴之中的人，会在极短时间之内腐朽老去，看来他们是认为，唯有时间能摧毁我，从一开始就是打着让你牺牲，和我同归于尽的企图。」
芬利特尔握着刀叉的手在微微颤抖，没有反驳争辩。
李奥对此很满意。如果勇者一直吵闹，或许他会因为心烦意乱，忍不住杀了勇者。
「公主下药失败后，还是试图栽赃我……大概是篤定没有人会听平民的话，就算勇者是全人类的英雄，在王族眼中，依然只是平民。呵，真是可笑啊。」
李奥每一句嗤笑，都是在否定勇者过去的一切、至今所经歷的人生。
支持着勇者活下去的使命感，随着残酷的真相被揭露，被毁坏殆尽，甚至践踏他的人，就是过去他曾发誓要效忠的人、要爱着的人。
「我离开你的国家后，又回去看了据说被我统治的国家，他们胆大包天，趁着我不在的时候，试图闯入我的城堡偷走我的东西。我早就觉得奇怪，是谁造谣我要统治世界了？原来就是这个贪婪的小国家啊。
假借被我征服的名义，打着我的名号掳掠，装成可怜的国家收取援助、利用国家动乱发灾难财……我睡了不过几百年，想不到人类变得那么具有智慧，却又愚蠢。」
魔王李奥轻描淡写地说了自己覆灭两个国家的经过。
勇者只有静静地听着，口中的肉都失去了滋味。
「你的身体变化……我猜是你的国家有人不想要你和公主成婚，或是对你有什么企图吧，贵族之间流传着一种用于床笫之事的魔药，能够渐渐将男性变成女性，加上加速时间流逝魔法，竟让你整个人彻底转变了。」
「……我有办法变回原本的样子吗？」
「很遗憾，时间是最强大的力量，千年的诅咒连我都不能轻易解除。」李奥两手一摊，说：「而且现在已经没有魔法了。」
「没有？魔法？」
「我看不见人类掌握魔法的好处，你不也是受害者？解决那两个国家之后，我顺便接管了世界，还隐藏了一些歷史轨跡……没了魔法后，这世界不是变得挺美妙的吗？普通人凭着努力，也能改变世界，而不是没有魔法就不配成为人类的社会。」
芬利特尔这才深刻体会到魔王的残忍，可是这残忍，却将人们带往更美好的世界。
贪婪的国家亲自放出了怪物。
他浑身上下都是凉意。
他的生活、人生、性别都被颠覆，信念被摧毁，还来到一个未知的环境，遭逢巨变的他面对巨大的变化，感到无助、担忧、恐惧。
最让他感到不适的，是面对这样的窘境，他竟然只能接受曾经的劲敌的帮助。这让他想起最后一战时，他所嚐到的屈辱、那个差点屈服的自己。就连所谓的劲敌，也只是弱小的虫子不知天高地厚。
李奥皱眉，向来天不怕地不怕、只有冷静的勇者却焦虑不安，他猜想是性别转换，贺尔蒙失衡的缘故。
「虽然没办法用魔法将你的身体变回原样，但是现代有性别转换手术的技术，即使功能和原本的不会完全一样，但大致上还是可以变回原本的样子。」