“律令刑章，罔不明备。然而季世之民，浇伪者众，淳源既散，妖诈萌生，违纲常之教，自投死地，由是六天故气魔鬼之徒，与历代以来败死军将，聚结为党，戕害生民，驾雨乘风，因衰伺隙，为种种病，中其伤者极多。亦有不终天年，罹其夭枉。昔于杜阳宫中出《神咒经》授真人唐平，使其流布，以救民物。世人见王翦、白起之名，谓为虚诞，此盖从来将领，生为兵统，死为鬼帅，有功迁为阴官。残虐犹为魔属，乘五行败气，为疗为疫。然惟阳为惮，以神咒服之，自当弭戢。今以《神化》、《神咒》二经复授于子，按行拯护万民。”命侍童披九光之韫，出二经及三五大斋之诀，授曰：“勉而勤之，阴功克成，真阶可冀也。”言讫，千乘万骑，西北而举，还于上清。
纂按经品斋科，行于江表，疫毒镇弭，生灵乂康。近有唐道士来访，相与入函关去。南方奉行其道，蒙福者不胜纪数。
宋主义行居丧无礼，甲子秋，顾命诸臣废为营阳王，立宜都王义隆，改元元嘉。丙寅三年，诏暴徐溥谢罪，悉收诛之。徵谢灵运为秘书监，颜延之为中书侍郎。灵运袭封康乐，适情山水，雅慕南康石壁之胜，蹑履以游，遂筑精舍憩焉。
鲁人孔淳之居会稽剡县，每游必穷其幽遐，遇沙门法崇，留三载，及还，不告以姓。与徵士戴颙、王弘之、王敬弘等为尘外之游。至是复徵，淳之弃家人逃于上虞。
丁卯四年，晋处士陶潜卒。少有高趣，尝为彭泽令，八十日，郡督邮至，吏白当束带见之，渊明曰：“岂为五斗米而折腰耶?”即解印绶归去。后徵着作郎，不就，隐于南康之栗里，植五柳于宅边，因以为号，作传以自况。夏月高卧北窗，清风飒至，自谓羲皇上人。性不解音，但畜无弦素琴，每朋会，则抚而和之曰：“但识琴中趣，何劳弦上声。”与6修静、周续之、释慧远等为世外交。
修静目具重瞳，须分五绺，掌有篆字，背有斗文，博精象纬。初从孙游岳学道，后遇浮丘子炼丹于山，修静师之，得其道，为简静观主，结社庐山。一日，若趣装将行，忽尸解去。
慧远卜居庐阜，影不出山，送客率以虎溪为界，过则虎辄鸣号。偶与渊明、修静语道契合，不觉过溪，左右言之，三人大笑。与刘遗民、雷次宗、竺道生、宗炳等十八人结莲社，惟渊明至，则许饮酒。灵运求入社，以心杂不许。远公年八十有三卒。
渊明爱菊，遍值东篱，开时独对，举杯吟啸自得。及宋受禅，累辟不应，着《群辅录》以见志。其诗赋文疏，任真自得。妻翟氏亦安勤苦，生五子皆隐。卒年六十三，世号靖节先生。
宋主好贤，徵豫章雷次宗至，筑室钟山西，曰招隐馆。次宗读陶诗“采菊东篱下，悠然见南山”，叹曰：“渊明其得道者也。”
宗炳，武帝辟为主薄，不起、栖山饮谷三十余年。爱远游，辄忘归，西陟荆巫，南登衡岳，有疾还江陵，叹曰：“惟澄怀观道，卧以游之。”凡所游履，皆图之于室。日抚琴动操，欲令众山皆响，古有金石弄，惟炳得传，帝遣乐师杨观就受。炳劝恤民备边，帝善之。
时夏勃勃殂，子昌立，崔浩谓魏主曰：“太白入鬼分，主夏削地。”遂伐统万，昌奔蠕蠕国。寿猎朔方，得白牝鹿如悖，蓄于苑。真人立赫连定于长安，称臣于宋，约攻魏。
庚午春，帝闻钱唐徐道度善医，徵之。道度之祖熙，仕晋为濮阳太守，好道，隐秦望山，有道士过求饮，留一胡卢曰：“君之子孙，宜以道术救世，亦得二千石。”熙开视，乃扁鹊《人镜经》。熙因精究其理，名震海内。子秋夫继其业，宅于吴沟桥东，曾医鬼病，推重当时。至道度已历三世，生而病足，帝令乘小舆入为诸皇子疗疾，无不奇效，授兰陵太守。同时有杜道鞠善琴，范悦时、褚欣远善模书，褚胤善弈，帝称“钱唐五绝”。
是夏，诏到彦之北伐，司兖既平。十一月，魏遗将南侵，虎牢不守，彦之急还。辛未，檀道济进至济上，十余战多捷，食尽引还，乃唱筹量沙，魏不敢追。夏主乘间攻西秦，炽磐已殂，子幕永立，战败降。魏已赚取长安，定奔北凉。魏并有夏秦。明年壬申，以古弼为尚书令，质朴好直谏，号笔公。有族子元之，少养于弼，因饮酒而卒，弼怜之甚。殓三日，闻棺中剥啄声，急启，已生矣。惊喜问之，元之云：“昏睡时，忽觉沃冷水于体，仰见一人，衣冠绛裳冤披，仪貌甚俊，顾我曰：‘吾乃古说也，是汝远祖，适欲至和神国，无人担囊侍从，因来取汝。’即令负一大囊，可重一钧，又与一竹杖，长丈余，令乘之，随去，飞举甚，常在半天。西南行，不知里数，山河逾远，颓然下地，已至和神国。其国无大山，高者不过数十丈，皆积碧珉。石际生青彩籍条，软草香媚，好禽嘲哳。山顶皆平正如砥，清泉迸下者百道。原野无凡树，悉生百果，每树花卉宝色，鲜红翠叶，四时不改，唯一岁一度暗换花实，更生新嫩。田畴尽长大瓠，瓠中实俱五谷，甘香珍美，非中国稻粱可比，人得足食。原隰滋茂，获秽不生。树木枝干间，悉生五色丝纩，人得收取，任意织纴。四时之气常熙熙和淑，如中国二三月。无蚊、虻、蟆、蚁、蜂、蝎、守宫、蜈蚣、蛛蠓之属，亦无虎、狼、豺、豹、狐狸、蓦蛟之兽，又无猫、鼠、猪、犬扰害。其人长短妍蚩皆等，无有嗜欲爱憎，人生皆二男二女，为邻则世世为婚姻，笄年而嫁，二十而娶。人寿一百二十，中无夭折、疾病、瘠聋、跛躄之患，寿尽则焱然失其所在，虽亲族子孙，皆忘其人，故常无忧戚。每日午一餐，中间唯食酒浆果实耳。餐亦不知所化，不置溷所。无私积困仓，余粮栖亩。无灌园鬻蔬，野菜皆足，人食十亩。有一酒泉，味甘而香，日相携游览歌咏，陶陶然暮夜而散，未尝昏醉。或汲而归饮，其泉不竭。仆婢皆自然谨慎，知人意。屋室壮丽。有马散于郊野，随人所乘，乘讫却放，亦无主守。其国千官皆足，杂于下人，以无所操断也；虽有君主，而杂于千官，以无所升贬赏罚也。无迅雷风雨，其风轻如煦袭，物不能摇落。十日一雨，雨必以夜，津润条畅，不致淹流。国人皆自相亲如戚属，无市易商贩，以不求利故也。向我细说风土曰：‘此国虽非神仙，俗亦不恶，汝回当与世人说之。’因以酒饮我，满饮数巡，不觉醉也。”弼以为神仙托名醒世耳。自是元之疏逸人事，都忘宦情，游行山水，自号知和子。一日忽不归，后有见其与阳翁雍伯同行，容颜不改，皆谓其得仙矣。
阳雍伯者，庐龙人，事亲以孝。父母殁，葬无终山，雍伯庐于墓侧，昼夜号恸。山高无水，神明感之，出泉于其庐旁。雍因引水就直道，以济行人。岁歉，以麦浆济贫。尝有饮马者，以白石子一器与之，粒如菜子，曰：“种此当生美玉。”伯依言种之，果得白碧数双。北平徐氏有女，伯欲求婚，徐谓媒曰：“得白璧一双为聘方可。”伯进以五双白璧，遂婿徐氏。数年云龙下迎，夫妇俱升天。冯跋闻之，为立玉田坊于居处。未几跋殂，子弘立。
癸酉春，北凉蒙逊殂，子牧犍立。有父老投书于敦煌东门，求之不获，书曰：“凉王三十年若七年。”牧犍以问奉常张慎，慎曰：“昔虢之将亡，神降于莘，愿陛下崇德修政，不然，臣恐七年将有大变。”牧犍不悦。北魏势大，丙子秋伐燕，弘奔高丽。
燕将复立其弟翼于昌黎，魏虏翼归。闻宋杀檀道济，咸相喜庆。宋主志在进取，好及围棋，于是江左多能棋人。琅琊王抗得石室秘谱，精炼既久，为当世第一品；吴都褚思庄、会稽夏赤松为第二品。赤松思，善于大行取势；思庄思迟，巧于斗子攻坚，而抗兼得之。有童诣府求弈，抗意甚忽，勉饶其先，局未竟，抗子所活无几，乃覆局再弈，凝神构思，复输七子，因致问姓氏，童脱壁上挂弓曰：“此子姓也。”径辞去，自言曰：“此我山中第六手也。”抗送出，忽不见。
宋主雅好艺文，戊寅春，立四学，何尚之玄学，何承天史学，谢元文学，雷次宗儒学。
己卯，以衡阳王义季都督荆襄。季常春月出畋，有老父被苫而耕，左右斥之，父曰：“今阳和布气，不耕则失其时，奈何以从禽之乐而驱斥老农也?”季曰；“贤者也。”命赐之食，辞曰：“不夺农时，则境内皆饱，何敢独受赐。”遂去。季令踪之，乃知其姓冯，字伯达，豫章建昌人，世奉吴许之道，孝弟精进，济物利民，常往来荆、湘间。季荐之于朝，陈辞得旨，欲官之，以年老辞归下都，后寄载乡人南还。行至梅根，阻风连日，伯达谓船主曰：“欲得至家，但安眠，慎勿开眼。”其夜闻舫下剌树杪，而不危抗，窃有窥者，见两龙挟梁翼船，迅若电逝，未晓到舍。伯达闻巴西范豺有道，访之。豺约往辰溪听河上公讲《易》。
豺乃阆中人，久住支江百里洲，修太平无为之道，临日嘘嗽，项有五色光起，冬夏惟单布衣，桓温时头已斑白，至是状貌不改。能知吉凶，虽万里外如指掌。或问：“先生是谪仙耶?”豺曰：“东方朔乃黠于我。我小儿时，数与狡狯。”又云：“武王伐纣，洛城头战，前歌后舞，我犹见之。”人亦未尽信。帝闻而召见，答诏称“我”而不称“臣”。时劭为太子，豺从东宫过，指宫门曰：“此中有博劳鸟，奈何养贼不知?”帝心忌之，敕豺自尽。江夏王义恭命埋新亭赤岸岗侧。既而劭为凶暴，因忆豺言，棺已无尸，乃大悔。
越明年，豺弟子陈忠夜起，忽有光如昼，见豺入门就榻坐，云：“比复还东乡，善护我宅。”一老翁后至，豺起迎，忠问之，曰：“冯道长。”须臾俱出门。豺复与二弟子跨三凤，毛羽炫烂，音声谐和，游丹阳都城之南，百姓集观。豺曰：“北方将靖，南土宜作备矣。”振羽而起，复入庐山。是岁，魏伐凉，牧犍乞降。
先是，北凉有刘师者，名演，字摩河，云是汉初人。始入道，注《金碧经》，今复归释，洞晓经律，深入禅要，占记吉凶悉验。蒙逊时西求仙学，道经肃州卫止，治小草庵，合掌而入涅盘。其徒茶毗之，骨化为珠，血化为丹。众为立祠于示寂之所。祈祷者往往获珠丹，禳火火灭，祈雨雨降，祷病病瘥，远近争奉。魏主亦使人祀之。
明年庚辰，魏取寇谦之神书之文，改元太平真君。魏主初得谦之，重礼事之，尊为上清道士，群下咸称天师，教度后学无算。问得传何人，谦之曰：“魏城元大行也。”复问太师既抱道法，而何不闻于世?曰：“尝学法于豫章吴真君，谓其行道宜晚，故深隐不显。”辛巳七月七日，谦之以玉匣缄阴符素书，藏于五岳名山，留传后世好道之人。明年春，忽谓弟子曰：“昨梦成公兴召我于中岳仙宫。”遂羽化，有青炁如烟从口中出，天半乃消。其体渐长至八尺三寸，三日后复缩，仅六寸许。举国惊异，将卜葬之，经七日，寻尸不得，识者谓尸解之士。
七年，崔浩劝魏主尽诛沙门，谓舍王道而尚异端，灭伦毁体。焘从之，凡塔庙经像，无复孑遗，沙门远窜。己丑，使崔浩、高允撰国记，北人谮浩暴扬国恶，有司按浩，夷其五族；以允质直，赦之。浩未收时，夜有神人降其庭曰：“司徒何在?”家人惊告于浩，神曰：“大难至矣！”浩问所由，请其姓氏，曰：“吾安期生也。子奈何以偏执之见，戮及无辜?释迦悲念华夏涂炭，是以令诸大弟子行化。将来治世帝子，亦系西来。且子得奉阴符，当究其理，悯子殃波通族，特来相救。”浩笑谢。安期叹曰；“子有好爵，更晤于恒山也。”国门始启而去。日晡，即有收者入家，执浩及僚属僮吏，凡一百二十八人，尽戮于市。
宋闻魏诛浩，遂经略中原，为魏所败，江兆赤地无余，燕归巢于林木。
先是，竺道生在庐山钻研诸经，不辞疲倦，幽栖七年。远公殁，往长安从什公受业。器鉴日深，论辨精敏，关中僧众钦服若神，后返江南，游虎丘山，泠然若有会心处，遂栖迹焉。常独坐长松下，别无所接，乃聚石为徒，与之说法。一日讲诵《涅盘经》，至“闾提亦有佛性”处，曰：“如吾所说，果契佛心否?”竖石亦为点头，人始异之。帝闻其名，亲往礼问，因大会僧众施食。