吕生感悟，拜曰：“先生非凡人，愿求度世术。”云房诡曰：“子骨节未完，志行未定，须更数世可也。”翩然别去。吕不复赴试，与僮东归。至家，父母妻努皆病殁，停棺在室。吕心虽悼恒，喜无挂牵，但备葬具而已。将货物鬻于市，议定其值，市者翻然，半酬其值，亦无所争，委货而归。
中元日，有丐者倚门求施，即与钱物，复索而谩骂，抽刃相向，吕礼谢，披襟受刃，丐笑而去。吕偶牧羊山中，遇一虎逐逼，乃推羊下峻陂，独以身当之，虎释去，遂居山中草舍。见一女，年可十七八，光艳照人，妆饰靓丽，自言归宁迷路，借此少憩。夜逼同寝，吕竟不为动，三日始辞去。
一日出郊暨归，舍中所有，席卷殆尽，并无愠色。无以供朝夕，乃采药自给，忽于锄下见金数十饼，掩之不取。有风狂道士在坊陌市药，自言服者立死，旬日不售，吕乞药归，服之无恙。既棹小舟至中流，风涛掀舞，端坐不恐，归而独居室中，见怪状鬼神无数，有见系者，有欲杀者，复有夜叉数十，械一囚，血肉淋沥，哭曰：“汝宿世杀我，急偿我命。”吕曰：“杀人偿命，其又奚辞。”遽索刀绳欲自尽，忽闻空中叱声，鬼神皆不见。
云房抚掌而下曰：“尘心难灭，仙才难值，吾之求人，甚于人之求吾也。吾十度试子，皆不能折，得道必矣。但功行未完，授子黄白秘方，可以济世利物，使三千功满，八百行圆，方来度子。”
吕曰：“所作庚辛，有变异乎？”曰：“三千年后，还本质耳。”吕怅然曰：“误三千年后人，不愿为也。”
云房笑曰：“子推心于此，三千八百，悉在是矣。”因与之叙弃世得道来历，且言受苦竹真君记曰：“此后遇有两口者，即汝弟子。今详君姓实符苦竹之记矣。予居终南鹤岭，能从游乎?”
吕即随往，星月交辉，四顾寂寥。云房执手偕行数步，恍如骑马，历山川，至洞南门下钥矣。以碧绦系吕生带，俱从门隙中入，豁然明朗。登一高峰，至一大洞门，额曰“正阳”，有二虎踞守，云房叱之，虎伏不动，引入金楼玉台，珍禽琪树，气候如春，相与坐盘陀石，饮元和酒三杯。云房曰：“君真余山中友也。”为改名曰岩，字洞宾。
俄有一青衣，双髻金铃，朱裳翠袖，持玺纸金书，曰：“群仙已集蓬莱上宫，邀先生赴天池会，论五元真君神游记事。”
云房将去，洞宾虑不复返，赋诗送曰：
道德崇高相见难，又闻东去幸仙坛。
杖头春色一壶酒，顶上云攒五岳冠。
饮海龟儿人不识，烧山符子鬼难看。
先生去后身俱老，乞与贫儒换骨丹。
云房曰：“汝但驻此，不久遂还。”乘紫云冉冉而逝。
洞宾将所付素书数卷，披阅诵玩，独处洞中。旬日，云房还曰：“子在是岑寂，得无忆归否?”洞宾曰：“俗骨已离，敢动家山思乎?”云房曰：“善哉。”始授延年之术。“未得金液还丹，今以传子。夫道有分合阴阳之妙，守阴则只是魄，存阳则只是魂，若能聚魂合魄，使阴阳相会，是谓真人。”
洞宾更问何以全形，云房曰：“慧冥冥，泰定神灵，神既混合，岂不契真。金形玉质，本出精诚，人丹既成，身乃飞轻。”
洞宾问天地日月、四时五行、龙虎铅汞、抽添河车等事，云房悉传以上真玄诀。通会阴阳、制炼形神入妙之道，洞宾未达奥旨，云房又授以《入药镜》一集，曰：“得此，采取火候皆明矣。”
洞宾问何上真所作，云房曰：“崔汪手着，仙秩已高，为玄元真人也。”洞宾读而赞之曰：“因看崔公《入药镜》，令人心地转分明。”云房曰：“予初于终南石壁间得《灵宝经》三部，上曰《元始金诰》，中曰《元皇玉箓》，下曰《太止真元》。义凡数千卷，予撮其要为《灵宝毕法》，为三乘六义十六科，盖明阴中有阳，阳中有阴，天地升降，气水交合之机，而其要在泥丸，姑借咽气漱液为喻，而真炁口诀，实在口口相传，不在文字间也。”因赠一章曰：
知君幸有英灵骨，所以教君心恍惚。
含元殿上水晶宫，分明指出神仙窟。
大丈夫，遇真诀，须要执持心猛烈。
五行匹配自刀圭，执取龟蛇颠倒诀。
三尸神，须打彻，进退天机用六甲。
知此三要万神归，来驾火龙离九阙。
九九道至成真日，三界四府朝元节。
气翱翔，神垣赫，蓬莱便是吾家宅。
洞宾尘浊尽豁，进问三元、三清、三宝、三境之说，云房曰：
“第一混洞太无元，从此化生天宝君。治玉清境，清微天宫，其气始青。