黄老曰：“四方合四时，四时寓五行。万物遇春，则孕字生，故东方之民，生而未盛。
物至夏，则畅茂条达，如火之易延而炽，故南方之民，生化甚繁也。
物至秋，凋落惨淡，如金之肃杀从革，故西方刚脆，而民易夭。
物至冬，蛰藏不见，如水之在地，故北方地寒，而民少生。
惟此须弥大地，如土位居中，而兼五行，寒热温凉，各随其宜，故人民生而长寿，不灭常存。
但南洲生息蕃衍，物类蔓多，嗜欲无节，机诈百端，良由德教不兴，所以是非日起。必得出人头地之君辅，主宰三界，提挈纲维方可。”
木公曰：“闻南土初有盘古开凿混沌，三皇分理三才。既而有巢教民巢居捕猎，燧人导民熟食结绳。
近世轩辕造车冶釜，祝融作诵焚林。圣王贤宰，相继迭兴，规模制作，亦已略备，何必更劳神思乎?”
黄老曰:“未也。今欲求者，务有先天地开辟之仁，后天地制作之义，泽及斯民之远，为功于天下后世者也。”
正谈论间，直南忽起一道紫气，冲上九霄之外。五老凝望此气，缥缈不散，良久布一天霞光，弥漫六合。
黄老指之曰：“此中必有大圣人出焉，吾等盍往访之?”
赤精子曰：“待道末到彼体察，果有道行之人，可偕之上山，毋烦亲降尘俗也。”
黄老曰：“道无先后，高者为尊。凡访道参玄，当恭执弟子礼，虚心平气以求。若矜己傲物，谓人不若己，则仪范何由经于目，道旨何由入于耳耶！”
四老称善起身，皆行下山。至瀚海履波，将及中心，正看海中岛屿，忽起一阵浓雾，现出一头龙鳞高马，状类橐驼，脊旁有二肉翅，蹈水不溺，知是驯良牝骥，与海上神龙交媾而生，在波中追风蹑雾而来，近前驻立。
黄老曰：“天地钟灵，生此瑞兽。今圣贤将作，此马亦当应瑞而出。我向以参天两地之机，阴阳消息之理，合成一图，可将负之于背，他日呈于圣主，以泄天地之秘也。”向袖中探出展开，棱棱八角，按方负上，宛似皮肉生成。龙马即没水而去。
水精子曰：“道末曾在山阴得二神龟，长广如轮，性极灵异，举念悉知。观其腹背四肢，皆含妙义。已蓄之万余岁。今道长南游带去，以助龙马可乎?”四老欣然欲见。
水精子回呼之，二龟从水腾至。见之皆呼为灵物。木公曰：“且留于此，俟有用处招之。”二龟理会，复回北去。
五老顷刻过海，向南履实地。至阎浮提，从肥土入岐山太华，由荆沅过云梦二泽，迤逦向东南来，见一处山水奇秀、为南土推，有叠嶂九层，崇岩四面。
五老登石室之崖，俯瞰山谷瀑布，凡十数处。一泉最胜，自山顶冲入谷中，密垂如水帘，盘折回流，东出高峰之外。
五老叹曰：“此真山川秀拔处也。”游览之际，复见紫气自东逼起。
木公曰：“气见不远，人在目前矣。道末先往观之。”众皆曰善。
木公望气寻踪，前至一山，石壁峭绝，激湍如雷。古涧边大岩穴中，有一人兀坐，肩贯黄叶，腰围碧草，合眼若有所思。
木公喝曰：“垂老尚苦思何事耶?”
其人猛开双眼，炯炯有光，起身向木公稽曰：“焦苦思虑，恐损精气，一任其自然耳。”
木公见其举止安舒，因问之曰：“为血馀，爪为筋馀，齿为骨馀，充实于中者，英华自于外。吾子既无所思，而白形枯，犹云善保精气，吾未之信也。”
其人曰：“童颜诚胜于老朽，白自逊于乌头。然彻底观之，衰壮不过一身，黑白原无二理，何必以驱壳皮毛为论哉！”
木公点头曰：“道翁所言，迥出寻常。去此东北，高峰之上，有四道友在，翁可一往，少谈玄妙乎?”
其人欣然曰：“困坐穷山，如鱼游小溪，鸟栖幽谷，焉能入溟搏风?既承相招，愿即随往。”遂转过岩后，牵一板角青牛为坐骑。
木公曰：“牛步甚迟，何如携手同行?”
其人曰：“此牛生于地皇时，不食生草，惟朝饮清泉，暮吸垂露，故其性似慵而实健，其体似重而实轻，虽日夜驱驰，亦不倦也。”
木公叹曰：“此真纯土之精也。我先往报。”言毕，即耸身入云。其人上青牛，望云追之。
木公到峰头，备述未完，青牛早到山下。五老齐下峰头，见其道貌非常，下牛稽。五老答礼不迭，正侍殷勤通问。
赤精子曰：“下方非谈道之处，同上绝顶可也。”
其人曰：“此山峻绝，道长辈何患弗登。下愚恐未能及。”
黄老曰：“修真者以道复功行为上，锻炼导引次之。若夫变幻飞腾，斯末技耳。”
其人笑曰：“此即赖乎青牛矣！”
五老逊上青牛，向牛角一拍，四足腾空，五老一齐飞上层崖。其人下牛拱立，五老揖坐于松杉荫下。
水精问曰：“顷闻木公所述，不胜欣羡。第不知道友生于何世，是何名氏?乞明言之。”
其人曰：“愚老生于天皇氏之初，颇知天然之理。凡人有疑事来问，便与之讲究分明。以我精详有法，乃呼我为万法天师。
至地皇时，又谓曰玄中法师，始得此牛，偕修深山。
人皇氏中，人见我精神固密，形体常存，且庶类而出，临事复能先醒，遂号为坚固先生。
时皆草衣木食，性情澹泊，无物欲之蔽，有知觉者犹易修为。交有巢、燧人之世，人皆茹毛饮血，复教以烹饪。
人之藏府，得火食薰灼，情欲易于淫荡，此身不免损亏。因思精者神之本，气者神之用，形者神之宅。神太用则歇，精太摇则竭，气太劳则绝。是以形之生也，以其有神也；神之有托者，以其有气也。如精绝则气耗，气耗则神离，神离则形死矣。比之于薪，薪尽则星火不居；方之于崖，崖溃则洪水不住。故知义理易昧而难明，性命难得而易失。”