南方赤龙无怀氏之抚民亦然，以道存生，以德安形。其民甘食而乐居，怀土而重生，形有动作，心无好恶。鸡犬之音相闻，民至老死不相往来。是曰无怀氏之民。世用太平。
时泰帝制郊禅之礼，于是无怀、中皇二氏，劝帝升封泰山之台，降禅云云之亭，以祀天地，昭姓而考瑞，勒石示远，天下渐趋于文矣。
混沌氏举纲得蔡，因为降龙氏，命驱民害，能承上之政，以行于下。
赫胥氏在降龙之南，其为治也，尊民而重事。是时之人、居不知其所为，行不知其所之，鼓腹而游，含脯而嬉，昼动夕息，渴饮饥食，莫知作善，莫知作恶。泰宇以宁，疆域以清，光曜烜奕，而隆名不居，故号赫胥。显迹于潜山，葬于朝阳峰诸处，化行俗美。
而帝都西北，忽河水壅塞横流。帝深忧之，思所以治之之道，乃命土龙氏阴康治于华原。
其时河渎岁久不疏，阴凝阳闷，人之气脉亦郁于内，腠理殢着，而多重膇，血为不行，手足渐多拘挛。
阴康知是坐卧湿地，又感风寒，三气杂而为痹，因想通血脉之道。乃制舞仪，教人引舞，或持竿棒轮转，或以肢体缓舒，以利导关节，是为大舞。
痿痹之病既去，然后使其疏通水道，治其里居。阴康葬于浮肺山之阴。
潜龙氏昊英，其子曰子英氏，出治于西。其地寒而民稀，兽多而木茂。见民无以御寒，教之结薪为衣。
骊连氏西与昆吾之地连，又曰昆连氏。聚五金于骊山，炼为偃月之形。名曰斧斤，以之入山砍伐材木。
昆吾氏知之，亦聚金鼓铸作蛟龙之形，长六尺，腹背皆锋锷，光芒四射，名之曰剑。剑者检也，所以防检非常也。
冬官黑龙氏尊卢，都于嵹台之阳，与昆吾、葛天为比邻，山多精金而不知用。其立政也，无所甚亲，无所甚疏，抱德葆和，以顺天下，而世用宁。治九十余岁，葬浮肺山之阳。
中皇氏都于皇人山之西，是为窍鄗山，居近大庭、无怀，尚修仪制，时号封禅之帝。
泰帝分壤茹谷，尽地之利，以制国用，心不自圣，皆取于易。安居九区之中，享和平之乐。
因思圣母之逝，知气数无常，乃问下相柏皇曰：“人生如草木，荣华未久，而枯朽随至，未知枯朽之后，更复如何?”
柏皇曰：“闻南湖之滨，有郁华子者，云在初为洪崖，历二千余岁，知性命之源，养真之理。世人多有得其道者。盍往问之?”
帝欣然，将同女娲、仓颉前去。中央时在八卦坛中，与帝常究玄机，颇知义理，亦欲同往。
昆吾铸成宝剑来献，闻帝南行访道，愿为前导。
帝命柏皇在都摄政，即日君臣五人，徒步起身。群臣远送，帝命之俱归。在路叮咛中央等曰：“此行须虚己听受，略去君臣之仪，呼我为宛丘生可也。”众领命。
既到湖滨，满山谷寻觅不得。见深岩处，有二童子调水为戏。
帝问：“此间有郁华子否?”
一童曰：“吾师也，顷往巴蜀洞中去矣。”
帝问：“几时可还?”
童曰：“少则百岁方回。必欲相会，请进洞中，安坐以待。不然，或到彼处访寻。一任尊意。”
帝曰：“既在蜀中，自当前往。”
遂辞童子西行，至中途一山登之，见大竹蓊葱，绿遍冈麓，中有一人，独坐棕圃，神气爽然。
帝使昆吾问路，其人曰：“此处竹山，巴蜀咽喉之路，到彼何为?”
昆吾曰：“闻郁华子知炼性修身，欲往问耳。”
其人曰：“山径崎岖，江源汹涌，以至尊之人，而下问山野鄙夫，不已甚乎！”
帝讶曰：“我服饰不少异，何以知之?决非常人也！”
乃前拜曰：“我宛丘生，兄弟五人，皆下浊愚蒙，远求高人指示性命之学，不意有缘路遇，勿吝教诲。”
其人扶帝坐于石，四子亦散坐听教。其人曰：“性命二字，不可概观，而修之有道。”
帝曰：“其道何如?”
其人曰：“夫修命不修性者，使性游散于百骸九窍，不知归宿之所，不知静定之乐，一身之气，汤沸火煎，莫能止息，则气驰神耗，精必无由以生，精既不生，性必昏而不明。虽欲修命，其可得乎?更有修性不修命者，不知命乃天之所赋，偕形体而立，缘精神而生。神本无体，以气为体；精无足形，以意而形。体物有二，根本则一，主虽惟神，精气亦所当养。三者互相为用，不可相离。若不保其形骸，务思虚渺，则真元已耗，虽欲修性，岂可得乎！”
帝蹙额曰：“若此，如何而可?”
其人微笑曰：“骑牛觅牛，能悟者谁?苟欲修此，须识生如石火流光，附薪而焰，死如秋蝉脱壳，本性犹存。只就此处理会，更不转移，便是归根复本，性命偏全之理，从可识矣！即见郁华，亦如是也。予昔师广成子，受灵飞六甲、八卦镇方之箓，得其道，以袭气母，今以授子。”
遂探揣与之。
帝起拜谢，其人起扶曰：“子以木德而王，为五行之，生生之机，听以帝起乎震也，能泄造化之秘，破后世之迷，诚有功德于万物，何必淹留于尘俗，而不知自返乎！若能凝神自修性理，悟作为，兼备命根牢。”