话表西行路上，菩萨同惠岸尊者，小白龙一同行往高老庄，果在高老庄外福陵山中找到了持着行李的猪八戒。
菩萨半是劝说，半是呵斥，方才使猪八戒悔悟，随同菩萨一起驾云回归唐僧身边。
唐僧见了菩萨，急起身迎接，合掌拜礼。
菩萨道：“唐僧，猪悟能取行李离去，今已教我分说，自有悔改之心，随我归来，但西行路上，魔障凶高，你若无悟空护持，断难前行，取不得真经。”
“再者，从前事由，我已知得，打伤你者，乃是‘假悟空’，今已分明，此事你与悟空俱有过错。”
唐僧叩头道：“谨遵教旨，不敢有误，愿收悟空再归来，同是扶持，往西天去。”
菩萨道：“悟空今遭你所贬，往方寸山去，你须往方寸山去，