唱着唱着，暮光就一个传送将在场小马尽数带到了小马谷，这里已经日新月异，充满了各种各样的智慧生灵。
“魔法就从这里诞生魔法在这里绽放。”
“我们的友谊愈加坚强。”
“不畏惧风雨漫漫时光。”
“而最伟大的力量。”
“是友谊魔法的成长——”
唱到这里，众小马来到了蛋糕屋，萍琪顺理成章的接过调子唱了起来，而这里也早已物是马非，蛋糕夫人和蛋糕先生有了皱纹，而他们的两个孩子皆已长大。
“无论多少年始终如一。”
“派对欢喜依旧还有新鲜的游戏。”
唱到这里，萍琪登上了已经变成巨鳄的嘎米，和丈夫起司跟孩子幸福的坐在了一起。
接着是云宝，身为天角兽的她身姿依然矫健，将闪电飞马队带的有声有色。
“多少难忘奇遇在等着你。”
“只有我们还在一起。”
“就能翱翔于天地——”
视角来到友谊学院，在往昔学生的引领下推开校门，只见头上顶着一只小幼驹的闪影正跟穿着校长服的天角兽星光，以及隙日在一起探讨着什么。
见暮光一行到来，闪影和星光连忙挥蹄欢迎。
友谊学院，崔克茜和黯红照料着年幼的学生，可爱军团的三小只如今也已长大，成为了教授友谊的老师。
课堂上，小马、麒麟、牦牛、龙族、狮鹫、骏鹰、幻形灵……各族学生应有尽有。
在不远的将来，想必他们也将踏上传递友谊与谐律的道路。
“我们值得把这些真谛。”
“一代又一代传下去——”
众小马抵达了甜苹果农场，大麦和甜蓓尔一家三口正在这里忙碌，跟黯蓝与暮光一样，自结婚以来，大麦和甜蓓尔也一直十分恩爱与幸福。
“我们永远都不会忘记。”
“真挚友谊中慷慨的赠礼——”
瑞瑞的服装店，一群来自帝国的年轻学徒与y6中的牦牛约娜和沙坝走出来迎接。
“因为有善良的心地。”
“所有生灵无论大小都能通情达理。”
“友谊简单又容易——”
然后是小蝶，身为天角兽的她俨然已经成了帝国动物保护协会的实际会长，在数百位辛勤善良的帝国小马与无序的帮助下，她照料的动物已经数不胜数。
“但我曾经却在好奇。”
“什么是友谊——”
最后由暮光补上一记回忆魔法，往昔见证的小马与事物便如潮水般涌了上来，令在场小马心中充满了感动。
那些美好的日子仿佛就在才生不久，却已永远沦为回忆。
众小马一边回忆，一边合唱，就连黯蓝与不知何时出现的闪影也加入其中。
“魔法就在这里诞生。”
“魔法就在这里绽放。”
“我们的友谊愈加坚强。”
“不惧风雨，漫漫时光。”
“而最伟大的力量——”
“是友谊魔法的成长。”
唱完最后一句，暮光亲昵地蹭了蹭曙光的头。
夕阳下，暮光和m5、斯派克、黯蓝与闪影皆是感慨良多的看着曙光奔向了她未来的朋友们，并欣慰的挥了挥蹄，与她作了无声的告别。
……
（正文完）