区留善卷到清溪过宿，诸人起送。帝见前途昏黑，欲就宿太室。金蝉子命童捧珠前导，扶帝真上中峰登大光室。旋入枢阳殿，皆金碧交辉。呼少子恽善出见，即设筵款待，父子相陪，共七人对酌。
恽善擎异草食帝，味甚甘美。问其名，曰：“此间强山所出含真草，黄花赤实，服之益寿强精。”
席间管弦杂响，女童歌舞献酒。帝只低沉思，金蝉子曰：“吾子忧国太过矣！舍近求远，自贻伊戚也。”
帝问其故，金蝉子指示曰：“子五人德配五行，当生生相继而王，但迟不同耳。”帝再详问，笑而不言。
帝思禹功德为最，自是更属意焉。舜后娥皇无子，女英生一子，曰商均，愚鲁无才，故欲以天下禅于贤者。
明旦，欲辞别下山，却露宿于岩下，并不见殿庭人迹。往寻清溪，亦失所在，乃取路回都。
将济河，见一山屹立中流，斫削若柱。水势湍急，舟不可渡。
帝曰：“此何险也?”
禹曰：“此山适当河道，凿以通流，留石以分水势。植立若柱，故曰砥柱。南流至急，触之即倾，故号鬼门。中道萦回如穴，舟行旋溺，虽神灵莫过，故曰神门。北势稍慢，曰人门。”禹命从西北斜渡，将及都鄙，路经蒲子山，叹望一回，知不得再见，遂还朝。
皋陶迎曰：“三苗子肹已死，其众复叛。”
帝曰：“朕不德，故三苗反复。杀伐有伤天和，俟其自化可也。”乃作大唐之歌，以抚群后。
戊辰十载，始立考绩法。核实功过，黜陟幽明，三载一考功。
因三苗乍臣乍叛，复分析流远，善留恶去，使不相混。
于是远近众职咸理。帝乃藏金于巉岩之上，捐珠于五湖之渊，俾下服度以杜淫邪而绝觊媚。
作米廪于学宫，以藏帝籍。德教及于荒服，南至交趾、北户，西至西戎、析枝、渠廋、氐、羌，北及山戎、北、息慎，东至长夷、岛夷。
壬申十四载，有大星如半月，现于晦朔之时，有烟云缭绕，凝霭不散。八伯曰：“王者，政教无私，则景星出。德合于山林，则卿云兴。”帝乃作歌以报其事，百工相和而歌曰：
卿云烂兮，糺缦缦兮。日月光华兮，旦复旦兮。
八伯咸稽进曰：
明明上天，烂然星陈。日月光华，弘于一人。
癸酉十五载夏，瞽瞍病笃，帝日祷于天。调治莫效，殂于中秋三日。帝斋飦粥，悲痛无已。未几，后母亦殂。迁嫡母握登柩合葬于孟诸泽畔。
丁丑十九载，帝始设朝。禹与夔作九韶之乐，箾韶九成，故曰九招。
泠伦辈奏之，凤凰来仪，百兽率舞，朝野歆帝之德，钦禹明于度数声乐。
帝曰：“天下之情，得失之节，夔能和平之，一而足矣！”
是时，稷、契皆老，爵归封国。丙子十八载秋，稷之子台玺，自邰来告父薨。帝泣慰其归，台玺葬父于广都之野。哭泣过伤，逾七年亦卒。子叔均继立。商契后稷三年而薨，帝哀泣，诏立其子昭明。
庚寅三十二载，帝曰：“朕宅位已久，年及耄期，倦于勤劳。”
乃命禹曰：“惟汝功德盛大，天之历数在尔躬。终陟六后之位，人心维危，道心维微。维精维一，允执厥中。此存心出治之本也。”
禹让皋陶，帝不听。明年辛卯朔旦，帝至郊虔祭，荐禹于天。复会于神宗帝尧之庙，告摄位之命。
大禹摄位三载，内外循教，惟三苗昏迷弗恭。帝叹曰：“有苗弗率，姑容愈肆。”命禹狙征，正其罪。
甲午春，禹征集群后誓于众，用益为佐。有苗负固不战，大禹相持三旬，不克。恐劳众力，意欲班师。益曰：“威或不逮，增修其德，无远弗屈。满招损，谦受益，天之道也。”禹拜曰：“昌言也。”遂振旅而还。
帝乃大敷文德，舞干羽于两阶。七旬之后，有苗民相谓曰：“此盛德之君也。”皆感恪来朝，贡以方物。
帝舜以为付托得人，终日逍遥散虑。每念雄陶七友，闻有苍梧之行，欲往访之。丙午初夏，帝命巡南。
群后谏曰：“既得其罪，宜静处调摄。何必远涉蛮地！”帝曰：“乾道健而好行，惰则生疲。”乃驾益所造轺车，命夔带伶官百人，共侍从千人，别二妃及大禹诸人，一径进。
其时暑气方盛，轺车虽，奈从人牵制，一日止行百里。渡汉江，涉洞庭，将至有鼻。忽有鼻臣吏哭奏其君象已殂。帝大惊，冒暑疾行，受临其丧。
及至，已殓。命附葬于父母之侧。其妻、子告曰：“有遗言云：‘死必葬于桂山，爱其陵谷深邃，丛桂清香也。’”帝允之，亲护丧车安厝。从者大半中暍，令随鼻国夫人回都。
留精健者与泠伦一部，随驾启行。在路叹曰：“未会七友，先丧一弟。浮生若梦，天下何足恋也。”
未几，经秋历冬，春意复生，帝觉神思不爽。乃于一山下命泠伦辈奏九成之乐，令夔教万舞以娱心志。夔乃左手执龠，右手秉翟，使众随挥而转。武用干戚，文用羽旄。帝大喜，赐夔曰“万王”。
又至一山，有九峰相映。下有九溪，亦皆相似。帝登一峰望之，形皆仿佛，故名曰九疑山。其山半皆苍松翠竹，下临清涧。时又夏秋之交，涧中多黄色莲花，香气盈谷。帝瞪目呼曰：“此非都鄙鸣条耶?得与七友偕隐于此，如耕历渔雷时。朝夕盘桓，以终其生，岂不乐哉！”
起程复南度大岭。至一山，古松蔽日，层岩临江。旁有一洞，帝避暑入坐。月上东山，遥见三峰鼎峙，万桂参差，香气馥郁。兴致不浅，命泠伦奏乐，居民集听。
中有庞眉老叟出谓帝曰：“乐则尽善，器犹未佳也。”帝恭问曰：“吾翁谁氏，审音若是?”叟曰：“我八泉龙神，五头氏祖龙第四子也。”
帝不为怪，与之东游桂林。龙神引至七星岩，七峰列如北斗。岩下石室幽旷。上多怪石，高插云表。中有三洞，一曰水月，景致最佳。月照澄江，金波晃耀。一曰栖霞，入洞行百余级，始得平地，云盛夏无暑，隆冬温暖。复至一洞，两崖壁立，仰视洞顶有爪痕，其下水声涌激，如在三峡中。帝与龙叟泛舟于中，凉气逼人毛骨。叟曰：“吾欲去矣！可会于八泉。”言讫，跃入水中，因名其洞曰龙隐。
帝遂上崖步回，从人报有双凤巢于山西。再欲南往，土人谏曰：“番禺边海，车驾不宜远涉风尘。”帝曰：“吾欲遵海滨而处。”谢别土人。
一路问至八泉，不知龙叟何处。曰：“始以乐会，再奏之必见。”遂登山憩石作乐，老叟即至，曰：“子真信人也！来顾老朽，谨以玉笙一部相赠。女娲时，臣随所造。须采昌山竹石配之。”
帝问昌山所在，叟指前山便是。帝命泠伦辈凿石为磬，截竹作箫。叟促试之，果是不同。帝抚掌叹曰：“得吾翁指教，始知乐之美备，必有异人往还，方能如此明察。”
叟曰：“此山顶石池，有泉八所。曰涌泉、香泉、甘泉、温泉、震泉、龙泉、乳泉、玉泉，因名灵池山。见我常出入其中，又名翁水。其源处，居人汲饮，寿过百龄。