宋江为了夺回解珍、解宝的尸体，率领军队来到了乌龙岭下，却不料中了石宝的埋伏和计策。四面八方的伏兵一齐涌出，前有石宝的军马，后有邓元觉截住回路，形势对宋江极为不利。石宝高声叫嚣，要求宋江下马投降。关胜愤怒地拍马抡刀与石宝交战，但双方交锋未定，后方又响起了喊声。原来是四个水军总管一同登岸，与王积、晁中从岭上冲杀下来。花荣急忙迎战后队，与王积展开激战。经过无数回合的交锋，花荣巧妙地放出连珠二箭，射中了王积、晁中二人，使他们翻身落马。众军被花荣的英勇所震慑，不敢再向前逼近，纷纷后退。
四个水军总管看到花荣连续射杀了两名将领，也吓得不敢轻举妄动。因此，花荣得以成功抵挡住敌军的进攻。此时，斜刺里又冲出了两路军队，分别由指挥白钦和指挥景德率领。宋江的军队中，吕方和郭盛分别迎击白钦和景德，展开了一场混战。四面八方的军队都在激烈地厮杀，敌对双方陷入了死战之中。
宋江正感到惊慌无措时，突然听到南军后方传来了喊杀声，原来是李逵率领两个牌手项充、李衮以及一千名步军从石宝的马军后方冲杀过来。邓元觉想要引军前来救援时，却被鲁智深和武松从背后袭击。他们挥舞着戒刀和浑铁禅杖，勇猛无比地冲入敌阵。随后秦明、李应、朱仝、燕顺、马麟、樊瑞、一丈青、王矮虎等将领也各带马军和步军冲入战场与敌军展开殊死搏斗。在四面宋兵的夹击下石宝和邓元觉的军队被彻底击溃宋江等人得以成功撤回桐庐县。
回到寨中后宋江对众将表示感激：“如果不是我的兄弟们相救宋江早就和解珍、解宝一样成为泉下之鬼了！”吴用也解释道：“因为兄长此去不合我的意见我担心会有失误所以就派遣了众将来接应。”宋江对吴用和众将的救援表示了由衷的感谢。
而在乌龙岭上石宝和邓元觉两位元帅也在商议对策。他们认为宋江的兵马已经退回到桐庐县驻扎如果被他从小路私自越过岭后那么睦州就岌岌可危了。因此他们决定派遣国师邓元觉亲自前往清溪大内面见天子奏请添调更多的军马来守护这条重要的岭隘以确保万无一失。
邓元觉随即上马前往睦州会见了右丞相祖士远向他说明了当前的形势和奏请添兵遣将的必要性。祖士远听后便陪同邓元觉一起前往清溪县帮源洞中先会见了左丞相娄敏中并向他传达了奏请添调军马的事宜。
第二天一早早朝时王子方腊升殿左右二丞相以及邓元觉一同朝见。在完成拜舞仪式后邓元觉向前起居万岁并向方腊奏报了当前的战况和请求添调军马的紧迫性。他详细描述了宋江军马的强大和勇猛以及自己与石宝在乌龙岭关隘的坚守和斩将的战绩。同时他也表达了对宋江可能从小路偷袭的担忧并请求方腊早做决断选派良将和精锐军马来共同保卫乌龙岭关隘以图退敌克复城池。
然而方腊却表示现在各处的军兵都已经调尽无法再派出更多的援军。他解释说最近因为歙州昱岭上的关隘也非常紧张所以又分去了数万军兵。现在只剩下御林军马可以调动但是他需要这些军马来护卫大内无法将其四散调开去支援其他地方。邓元觉听后再次强调如果方腊不救兵那么他们就无法守住乌龙岭关隘一旦宋兵度过岭后睦州也将难以保全。
左丞相娄敏中此时也出班奏报他认为乌龙岭关隘是非常重要的地方必须派兵坚守。他建议从御林军兵中调拨一万兵力跟随国师邓元觉去保卫关隘以确保万无一失。然而方腊却并没有采纳娄敏中的建议他坚决不肯调拨御林军马去救援乌龙岭这使得邓元觉和守关的将士们陷入了更加困难的境地。
当天朝会结束后，众人走出宫殿。娄丞相与众官员商议，只让祖丞相从睦州分派一员将领，拨五千兵马，与国师邓元觉一同去保卫乌龙岭。因此，邓元觉和祖士远回到睦州，选了五千精锐兵马，将夏侯成也一同到乌龙岭寨内，将此事告知石宝。石宝道：“既然朝廷不拨御林军马来退宋兵，我们暂且守住关隘，不可轻易出战。命令四个水军总管牢守滩头江岸边，但有船来，便去杀退，绝不可贸然进兵。”
且不说宝光国师同石宝、白钦、景德、夏侯成五人守住乌龙岭关隘，却说宋江自从折损了将佐后，只在桐庐县驻扎，一直按兵不动，住了二十多天，没有出战。忽然有探马来报：“朝廷又差遣童枢密带赏赐前来，已到杭州。听说分兵两路，童枢密转而差大将王禀分带赏赐，已投昱岭关卢先锋军前去了。童枢密本人即刻就到，亲自带来赏赐。”宋江听到报告，便与吴用及众将都离县二十里去迎接。
来到县治里，开读圣旨后，便将赏赐分给众将。宋江等参拜童枢密，随即设宴款待。童枢密问道：“征战期间，多听到你们折损将佐的消息。”宋江垂泪禀告道：“往年跟随赵枢相北征大辽时，兵将全胜，真的没有折损过一个将校。自从奉旨来征讨方腊，还未离京师，就先去了公孙胜，驾前又留下了数人。进兵渡江以来，每到一处，都必折损数人。最近又有八九个将佐病倒在杭州，生死未卜。前面在乌龙岭厮杀两次，又折损了几员将领。因为山险水急，难以对阵，急切之间不能攻破关隘。正在忧虑惶恐之际，幸好您到此。”
童枢密道：“如今天子知道先锋建立大功，后来听说折损将佐，特地差遣我引大将王禀、赵谭前来助阵。已让王禀带赏赐去卢先锋处，分散给众将了。”随即叫来赵谭与宋江等人相见，都在桐庐县驻扎。饮宴款待之后，次日童枢密整点军马，想要去打乌龙岭关隘。
吴用劝道：“恩相不可轻动。且差燕顺、马麟去偏僻小径寻找当地土着百姓问路，另寻小路度过关隘那边去，两面夹攻，让他们尾不能相顾，这样这关隘就唾手可得了。”宋江道：“此言极妙！”随即差遣马麟、燕顺带领数十个军健去村落中寻访百姓问路。
去了一天后，到晚上带引一个老儿来见宋江。宋江问道：“这老者是什么人？”马麟道：“这老的是本地土着居民，都知道这里的路径和溪山情况。”宋江道：“老者你可否指引我一条路径过乌龙岭去？我自会重重赏你。”老儿禀告道：“老汉祖祖辈辈居住在这里为百姓却多次被方腊残害无处逃躲。幸得天兵到此万民有福再见太平。老汉可以指引一条小路过乌龙岭去那边便是东管离睦州不远。从北门转到西门就是乌龙岭。”
宋江听了大喜随即叫人取来银物赏赐给引路的老儿并留在寨中又着人给他酒饭款待。次日宋江请童枢密守住桐庐县：“宋江自己带领军马亲自来睦州城下两面夹攻可取乌龙岭关隘。”童贯便让宋先锋分兵拨将。宋江亲自带领正偏将一十二员取小路进；童枢密则率领兵马从大路前进。宋江所带的那十二员将领是：花荣、秦明、鲁智深、武松、戴宗、李逵、樊瑞、王英、扈三娘、项充、李衮和凌振。
宋江亲自带领十二位正偏将，以及一万名马步军兵，跟随引路的老儿行进。他们马摘銮铃，军士口中衔枚，以迅且安静的方式行军。当行至小半岭时，已有一队敌军拦路。宋江命令李逵、项充、李衮冲杀进去，约有三五百名守路的敌军都被他们消灭了。
四更时分，宋江大军已到达东管。本处守将伍应星听到宋兵已经过了东管，考虑到自己部下只有三千人马，无法迎战，于是全军都逃离了，直接回睦州向祖士远等官员报告：“宋江的军队已经通过小路越过了乌龙岭，现在全都到了东管。”祖士远听后大惊，急忙召集众将商议对策。
宋江已经命令炮手凌振放起连珠炮，乌龙岭上寨中的石宝等人听到炮声也大惊失色。他们急忙派指挥白钦带兵探查情况，看到宋江的旗号遍布山林。白钦急忙退回岭上寨中，向石宝等人报告了情况。
石宝说：“既然朝廷不救兵，我们只坚守关隘，不要去救援其他地方。”但邓元觉不同意：“元帅错了！如今若不调兵救应睦州，也还可以。但如果内苑有失，我们也不能保。你不去时，我自去救应睦州。”石宝苦劝不住，邓元觉便点了五千人马，绰了禅杖，带领夏侯成下岭去了。
宋江引兵到了东管后，并没有直接攻打睦州，而是先来取乌龙岭关隘。正好遇到了邓元觉带领的军队。两军相迎时，邓元觉当先出马挑战。花荣看见后，在宋江耳边低声说：“此人只能如此如此对付。”宋江点头同意，并嘱咐了秦明。两位将领都明白了宋江的意思。
秦明先出马与邓元觉交战。斗到五六合时，秦明回马便走，众军也各自四散。邓元觉看见秦明输了，便撇下秦明直奔宋江而来。原来花荣已经准备好了要保护宋江。他等邓元觉走近一些时，瞄准他的面门射出一箭。箭矢如流星般射中邓元觉的面门，将他坠下马去被众军杀死。随后宋兵一齐冲杀过去南兵大败夏侯成抵挡不住也逃奔睦州去了。
然而宋兵在乌龙岭边却遇到了阻碍。岭上的擂木炮石不断打下来让他们无法攀登上去。于是宋兵转而攻打睦州。此时睦州的丞相祖士远也得到了夏侯成的报告说：“宋兵已经过了东管杀了邓国师现在正来攻打睦州。”祖士远听后便派人同夏侯成去清溪大内请娄丞相入朝启奏：“现在宋兵已经通过小路到达东管并前来攻打睦州形势十分危急。请求大王尽快派兵救援否则睦州必将失陷。”
方腊听后大惊急忙宣召殿前太尉郑彪命令他带领一万五千御林军马星夜去救睦州。郑彪奏道：“臣领旨意但请求天师同行策应这样才能敌得过宋江。”方腊准奏后便宣召灵应天师包道乙上殿。包道乙打了稽后方腊传旨道：“现在宋江兵马侵犯我国土多次攻陷城池杀害兵将。目前宋兵已经到了睦州希望你施展道法护国救民以保江山社稷。”
包天师奏道：“陛下请放心。贫道虽然不才但凭借胸中的学识和陛下的洪福一定能够一扫宋江兵马让他们死无葬身之地。”方腊听后大喜赐坐设宴款待包道乙。包道乙饮宴结束后辞别方腊出朝。
包天师便和郑彪、夏侯成商议起军的事情。原来这包道乙是金华山中人幼年出家学习左道之法。后来跟随了方腊谋叛造反以邪作正。每当遇到交锋时他都会使用妖法害人。他有一口宝剑名为玄天混元剑能够飞百步取人性命协助方腊做了许多不仁之事因此被尊称为灵应天师。而郑彪原本是婺州兰溪县的都头出身自幼精通枪棒武艺。后来投靠了方腊担任了殿帅太尉的职位。他酷爱道法拜包道乙为师学习了许多法术。每当遇到厮杀时他都会有云气相随因此被人称为郑魔君。
这夏侯成也是婺州山中人，原本是猎户出身，擅长使用钢叉，一直跟随祖丞相管理睦州。当日在殿帅府中，三人商议出兵事宜，门吏来报：“有司天太监浦文英求见天师。”问其来意，浦文英说：“我听说天师与太尉、将军三位将领提兵去和宋兵交战。我夜观天象，现南方的将星都黯淡无光，而宋江等将星尚有一半明亮。天师此行虽然勇气可嘉，但恐怕不利。为何不向主上回奏，商量投降为上策，以解除国家的危难。”包天师听了大怒，拔出玄天混元剑，一剑将浦文英挥为两段，然后急忙动文书向朝廷申奏，此事暂且不表。有诗为证：
文英占玩极精详，进谏之言亦善良。
妖道不知天命在，怒将雄剑斩身亡。
当下，包天师便任命郑彪为先锋，调遣前部军马，出城前进。包天师为中军，夏侯成做合后，军马进，前来救援睦州。
且说宋江的兵将正在攻打睦州，尚未见分晓，忽然探马来报，清溪的救军已经到了。宋江听罢，便派遣王矮虎、一丈青夫妻二人出哨迎敌。他们带领三千马军，向清溪路上前进，正好迎上了郑彪。先出马的是王矮虎，与郑彪交战。两人二话不说，排开阵势就斗在一起。才打了八九个回合，只见郑彪口中念念有词，大喝一声：“疾！”从他头盔顶上流出一道黑气来。黑气之中立着一个金甲天神，手持降魔宝杵从半空中打了下来。王矮虎看见吃了一惊，手忙脚乱间失了枪法被郑魔君一枪戳下马去。一丈青看见丈夫落马急忙舞起双刀去救时郑彪便来交战。略斗一合郑彪回马便走。一丈青要为丈夫报仇急忙追赶上去。郑魔君停住铁枪伸手去身边的锦袋里摸出一块镀金的铜砖扭回身看着一丈青的面门只一砖就打落马下而死。可怜这位能战佳人到此一场春梦！有诗哀挽为证：
花朵容颜妙更新捐躯报国竟亡身。
老夫借得春秋笔女辈忠良传此人。
戈戟森严十里周单枪独马雪夫仇。
噫嗟食禄忘君者展卷闻风岂不羞。
那郑魔君招转军马却去追赶宋兵。宋兵大败而回见宋江诉说王矮虎、一丈青都被郑魔君戳打伤死带去的军兵也折损了大半。宋江听得又折了王矮虎、一丈青心中大怒急忙点起军马引了李逵、项充、李衮带了五千人马前去迎敌。早看见郑魔君的兵马已经到了。宋江怒气填胸当先出马大喝郑彪道：“逆贼怎敢杀我二将！”郑彪便提枪出马要与宋江交战。李逵看见了大怒拿起两把板斧便飞奔出去项充、李衮也急忙舞起蛮牌遮护三个直冲杀入郑彪的阵中。那郑魔君回马便走三个直追入南兵阵里。宋江恐怕折了李逵急忙招起五千人马一齐掩杀南兵四散奔走。宋江便叫鸣金收兵。两个牌手当得李逵回来只见四下里乌云笼罩黑气漫天已经分不清南北东西白昼如同黑夜一般。宋江的军马前路被阻无法前进。但见那：
阴云四合黑雾漫天。一阵风雨滂沱而起伴随着数声猛烈的怒雷。山川震动高低起伏仿佛天崩地裂一般；溪涧疯狂左右奔涌如同地陷一般。悲惨的鬼哭之声滚滚而来神号之声不绝于耳。定睛看去却半分也看不清眼前的景象满耳只听到千树万树被风吹响的声音。
宋江的军队被郑魔君使用妖法所困，天地间一片黑暗，迷失了方向。众将士难以找到路径，四处乱撞，最后来到一个漆黑一片的地方。宋江的军队自相践踏，混乱不堪。宋江仰天长叹，以为自己将死于此地。从巳时到未牌，才渐渐云散气清，黑雾消散。宋江抬头望去，只见四周被金甲大汉团团围住，自己的兵马只能伏地待毙。宋江下马投降，只求死。然而，伏在地上等待砍杀的宋江却只听见风雨声，不见有人动手。手下将士也都掩面待死。
过了一会儿，风雨停歇，宋江却见没有刀砍来。有人扶起宋江，口称“请起”。宋江抬头一看，只见一个秀才模样的人站在面前。那人头裹乌纱软角唐巾，身穿白罗圆领凉衫，腰系乌犀金鞓束带，足穿四缝干皂朝靴，面如傅粉，唇若涂朱，堂堂七尺之躯，看上去三十多岁。宋江惊问其姓名，那人答道：“小生姓邵名俊，居住于此。今特来告知义士，方腊气数将尽，十日内可破。小生曾多次为义士出力，如今虽受困，但救兵已到，义士知道吗？”宋江再问方腊气数何时可尽，邵秀才把手一推，宋江忽然惊醒，原来是南柯一梦。
醒来后，宋江现面前的大汉都是松树幻化而成。他大叫一声，率领军兵寻路出去。此时云收雾敛，天朗气清，只听得松树外面喊声震天。宋江领兵从里面杀出去时，早望见鲁智深、武松一路杀来正与郑彪交手。那包天师在马上看到武松使两口戒刀步行直取郑彪便向鞘中掣出那口玄天混元剑来从空飞下正砍中武松左臂武松血晕倒了。鲁智深见状一条禅杖奋力打入救得武松时武松的左臂已被砍得伶仃将断但武松却夺得了包天师的混元剑。武松醒来后见左臂已断便用戒刀割断了。宋江先叫军校扶送回寨将息。
鲁智深则继续杀入后阵去正遇上夏侯成交战。两个斗了数合夏侯成败走鲁智深一条禅杖直打入去南军四散夏侯成便往山林中逃走鲁智深不舍紧追入深山里去了。这时郑魔君又引兵赶来宋军阵内的李逵、项充、李衮三个见了便舞起蛮牌、飞刀、标枪、板斧一齐冲杀入去。那郑魔君迎敌不过越岭渡溪而走。三个不识路径要在宋江面前逞能死命赶过溪去紧追郑彪。然而溪西岸边突然冲出三千军来截断宋兵的去路。项充急忙回头时已被岸边两将拦住他呼叫李逵、李衮时二人已经过溪追赶郑彪去了。不幸的是前面溪涧又深李衮先一跤跌翻在溪里被南军乱箭射死。项充急忙钻下岸来又被绳索绊翻众军一拥而上将其剁成肉泥。可怜李衮、项充两位英雄就此殒命！只有李逵独自一个赶入深山里去了。溪边的军马随后也追袭过去。
然而未经半里背后喊声振起却是花荣、秦明、樊瑞三将引军来救他们杀散南军赶入深山救得李逵回来但却不见了鲁智深的踪影。众将回来参见宋江诉说追赶郑魔君过溪厮杀的经过以及折损项充、李衮二人的事情并说只救回了李逵一人。宋江听罢痛哭不止。他整点军兵现已经折损了一半的人马而且鲁智深失踪，武松也折了左臂伤势严重。
当宋江正在痛哭的时候，探马来报：“军师吴用以及关胜、李应、朱仝、燕顺、马麟等人，带领一万军兵从水路赶来了。”宋江出去迎接吴用等人，并询问他们的情况。吴用回答道：“童枢密有自己的随行军马，还有大将王禀、赵谭，都督刘光世也领军马赶到了乌龙岭下。他们留下了吕方、郭盛、裴宣、蒋敬、蔡福、蔡庆、杜兴、郁保四，以及水军头领李俊、阮小五、阮小七、童威、童猛等十三人，其余的人都跟我到这里来增援了。”宋江诉说了损失将领的情况：“武松已成废人，鲁智深又不知去向，怎能让我不伤感呢！”吴用劝道：“兄长请放宽心，现在正是捉拿方腊的关键时刻，应以国家大事为重，不要因为念及兄弟之情而损害了贵体。”宋江指着周围的松树，将自己的梦境告诉了吴用。吴用说：“既然有这么灵验的梦，莫非这附近有显灵的庙宇，所以来保护兄长？”宋江说：“军师所言极是，我们一起进山去寻找吧。”于是宋江和吴用一起信步走进山林。没走多远，在松树林中就看到了一所庙宇，金色的匾额上写着“乌龙神庙”。宋江和吴用走进庙里，看到殿上塑的龙君圣像和梦中见到的一模一样，都吃了一惊。宋江再拜恳谢道：“多谢龙君神圣救护之恩，我还没来得及报答。恳请神灵继续赐威，如果能平定方腊，我一定全力奏请朝廷重建庙宇，加封圣号。”
宋江和吴用拜完走下台阶，看到那石碑上记载着这位神原本是唐朝的进士邵俊，因应举不中投江而死，天帝怜悯他的忠直，封他为龙神。当地人民祈求风雨都能应验因此建立庙宇四时祭祀。宋江看完后随即叫人取来乌猪白羊进行祭祀。出庙后再看周围那些松树的变化更是觉得神奇。至今在严州北门外仍然有乌龙大王庙也叫万松林古迹依存。有诗为证：万松林里乌龙主梦显阴灵助宋江。为报将军莫惆怅方家不日便投降。再说宋江感谢了龙君的庇佑之恩后出庙上马回到中军寨内便与吴用商议攻打敌军和睦州的计策。坐到半夜宋江觉得神思困倦就伏在几案上睡着了。突然听见有人报告说：“邵秀才来访。”
宋江急忙起身出帐迎接时只见邵龙君长揖施礼道：“昨天如果不是我相救那松树就已被包道乙施展邪法化成树人擒住你了。刚才我深感你祭奠的诚意特地前来致谢。现在告诉你个好消息睦州明天就可以攻破方腊十天内就能擒获。”宋江正打算请他进帐再详细询问突然一阵风刮过来他一下子醒了原来又是一个梦。宋江急忙请军师吴用来解梦并把自己梦到的事情告诉了他。吴用听后说道：“既然龙君如此显灵那么我们明天就可以进军攻打睦州了。”宋江说：“你说得对极了！”到了天明宋江传下军令点起大队人马开始攻打睦州。他派遣燕顺、马麟守住乌龙岭这条大路却命令关胜、花荣、秦明、朱仝四员正将作为先锋先进攻睦州直接向北门起攻打。同时又命令凌振施放各种火炮包括九厢子母等火炮直接打入城中。那些火炮飞向空中震得天崩地裂、山摇地动。城中的军马被吓得魂飞魄散不用攻打就已经自乱阵脚了。
此时，包天师和郑魔君的后军已被鲁智深击溃并追击，夏侯成下落不明。他们只得将军马退入城中驻扎，与右丞相祖士远、参政沈寿、佥书桓逸、元帅谭高、守将伍应星等人商议对策。祖士远道：“自古兵临城下，将至濠边，若不死战，何以解之？一旦城池被破，我们必将被擒。现在形势危急，我们必须全力以赴。”
于是，郑魔君领着谭高、伍应星以及十几名牙将，率领一万精兵，打开城门与宋江对敌。宋江命令军马略退半箭之地，让敌军出城列阵。包天师坐在城头的交椅上，祖丞相、沈参政和桓佥书则坐在敌楼上观战。郑魔君挺枪跃马出阵，宋江阵上的大刀关胜也出马迎战。两人交战不久，关胜便占据了上风，郑魔君只能苦苦支撑。
这时，包道乙在城头上施展妖法，口中念念有词，然后吹了口气。郑魔君的头上立刻滚出一道黑气，黑气中显现出一尊金甲神人，手提降魔宝杵从空中打了下来。南军队伍中顿时荡起一片昏沉沉的黑云。宋江见状急忙召唤混世魔王樊瑞前来施法对抗，并亲自念诵天书上回风破暗的密咒秘诀。关胜的头盔上也卷起了一道白云，白云中出现了一尊青面獠牙、红金盔的天神。他骑在一条乌龙上手持铁锤与郑魔君头上的金甲神人展开了激战。
两军呐喊助威二将交锋无数回合后只见乌龙天神战退了金甲神人。关胜趁机一刀将郑魔君斩于马下。包道乙见宋军中风起雷响急忙起身却被凌振放起的一个轰天炮击中。炮弹正中包天师的头和身躯将其击得粉碎。南兵大败宋江军马乘势杀入睦州城。朱仝一枪将元帅谭高刺于马下李应则飞刀杀死了守将伍应星。睦州城下的南军见炮弹击中了包天师的身躯纷纷滚下城墙逃窜。宋江的军队迅占领了睦州城并擒获了祖丞相、沈参政和桓佥书等人。其他牙将不问姓名都被宋兵杀死。
宋江等人入城后先放火烧毁了方腊的行宫并将所有的金帛都赏赐给了三军将士。他们出榜文安抚百姓然后开始清点军马。然而探马飞来报告说：“西门乌龙岭上马麟被白钦一标枪刺下马来石宝赶上去又补了一刀将马麟剁成两段。燕顺见了便上前交战也被石宝用流星锤打死。石宝得胜后立刻引军乘势杀了过来。”宋江听得又折了燕顺、马麟两位将领扼腕痛哭不已。他急忙派遣关胜、花荣、秦明、朱仝四员正将前去迎战石宝和白钦夺取乌龙岭的关隘。