当时，关胜等四将领兵飞马杀到乌龙岭上，正好迎上了石宝的军马。关胜在马上大声喝道：“贼将怎敢杀我弟兄！”石宝见是关胜，无心恋战，便退上岭去。白钦则前来与关胜交战，但两人斗不到十个回合，乌龙岭上又鸣锣收军。关胜没有追赶，岭上的军兵自乱阵脚。原来，石宝只顾在岭东厮杀，却没提防岭西已被童枢密率领的大军杀上岭来。宋军中的大将王禀与南兵指挥景德交战，斗了十几个回合后，王禀将景德斩于马下。接着，吕方、郭盛率先奔上山来夺岭，但还没到岭边，山头上就飞下一块大石头，将郭盛连人带马打死在岭边。
关胜望见岭上大乱，知道岭西有宋兵上岭了，于是急忙召集众将，一齐杀上去。两面夹攻之下，岭上展开了混战。吕方正好迎上了白钦，两人交手厮杀。斗不到三个回合，白钦一枪刺来，吕方闪身躲过，白钦那条枪从吕方肋下刺空，而吕方的戟却被白钦拨得倒横。两将在马上各施展不得，都弃了手中兵器，在马上互相揪住。这时正好遇到山岭险峻处，那马如何站得稳？二将用力过猛，结果连人带马都滚下岭去，一同摔死在那岭下。
这边关胜等众将步行杀上岭来，两面都是宋兵，已经杀到岭上。石宝看见两边都没有去路，唯恐被捉了受辱，于是用劈风刀自刎而死。宋江众将夺了乌龙岭关隘后，关胜急忙派人报知宋先锋。
与此同时，睦州上溜头又有军马杀来，上下夹攻。江里水寨中的四个水军总管见乌龙岭已失守、睦州已陷落，都弃了船只逃过对江去。结果被隔岸的百姓生擒了成贵、谢福两人并解送入睦州；而翟源、乔正两人则逃走不知去向。宋兵大队回到睦州后由宋江出城迎接童枢密、刘都督入城。
安顿好军营之后出榜招抚军民恢复生产生活。南兵投降的人数不计其数。宋江将仓库中的粮米全部散给百姓让他们各自回归本业重新成为良民。同时将水军总管成贵、谢福剖腹取心以祭祀兄弟阮小二、孟康以及在乌龙岭阵亡的所有将佐的亡灵。接着又命令李俊等水军将领管领了许多船只把俘虏到的贼和伪官解送到张招讨的军前去了。
宋江又因为折损了吕方、郭盛两位将领而惆怅不已；于是按兵不动等待卢先锋的兵马一同进攻清溪。有诗为证：“古睦封疆悉已平行宫滚滚火烟生。几多贼将俱诛戮准拟清溪大进兵。”这里暂且不说宋江在睦州的屯驻情况。
却说副先锋卢俊义自从在杭州分兵之后统领着三万人马以及本部下的正偏将佐共二十八人引兵从山路向杭州进。他们经过临安镇这个钱王故都时走近了昱岭关前。而守关把隘的却是方腊手下一员大将绰号叫小养由基的庞万春。此人是江南方腊国中第一个擅长射箭的人。他带领着两员副将一个叫雷炯一个叫计稷。这两个副将都能拉开七八百斤的强弩并且各会使用一枝带刺的骨朵作为武器。他们手下一共有五千人马。这三人一同守把在昱岭关隘处得知宋兵分派副先锋卢俊义引军到来时已经做好了迎战的准备只等宋军靠近了。
卢俊义的先锋军马即将接近昱岭关前，他先派遣史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永六员将领，带领三千步兵前去侦察。这六人都骑着战马，其余的都是步兵，一路蜿蜒前行到关下，却没有遇到一个敌军。史进在马上心生疑虑，和众将商议。话还没说完，他们已经到了关前，看到关上竖着一面彩绣白旗，旗下站着小养由基庞万春。庞万春看到史进等人，大笑并骂道：“你们这伙草贼，只配在梁山泊里住，接受宋朝的招安诰命，怎么敢来我这里装好汉！你们可曾听说过我小养由基的名字？我听说你们这伙人里有个叫小李广花荣的，让他出来和我比箭。先让你们看看我的神箭！”话还没说完，嗖的一箭射去，正中史进，史进摔下马去。其余五将急忙上前抢救，上马便回。这时，山顶上一声锣响，左右两边的松树林里同时放箭。五员将领顾不得史进，各自逃命而去。转过山嘴，对面两边山坡上，一边是雷炯，一边是计稷，那弩箭如雨一般射来。即使再有十分英雄气概，也躲不过这般的箭矢。可怜这六员将领，都如南柯一梦般死去。史进、石秀等六人，没有一个逃脱，全都被射死在关下。
三千步兵，只剩下百余名小军逃回来，向卢俊义报告了此事。卢俊义听后大惊，如痴似醉，呆了半晌。神机军师朱武便劝道：“现在先锋如此烦恼，会耽误大事。我们可以另商量一个计策去夺关斩将，报此仇恨。”卢俊义道：“宋公明兄长特意分给我许多将领和士兵，但现在还没有赢得一场胜利，就先折了六员将领和三千士兵，只剩下百余人回来。这样我怎么有脸去歙州相见！”朱武答道：“古人有云：天时不如地利人和。我们都是中原山东、河北人氏，不习惯水战，因此失了地利。我们需要找到本地的乡民来指引路径，才能知道这里的山路曲折。”卢俊义道：“军师说得极对。那么应该派谁去侦查路径呢？”朱武道：“依我之见可以派鼓上蚤时迁去。他是个擅长飞檐走壁的人很适合去山中寻路。”卢俊义随即召唤时迁前来并交代了任务。时迁领了命令带了干粮和腰刀离寨而去。
时迁朝着深山的方向走去寻找路径。走了半天天色已晚他来到一个地方远远地看到一点灯光。时迁道：“有灯光的地方一定有人家。”他趁着黑夜摸到灯光明亮的地方一看原来是个小庵堂里面透出灯光来。时迁来到庵前钻进去看时见里面坐着一个老和尚在诵经。时迁便敲他的房门那老和尚叫来一个小和尚来开门。时迁进去后向老和尚行礼。老和尚问道：“客官不必多礼。现在这里是万马千军厮杀的地方你怎么会走到这里来？”时迁回答道：“实不相瞒师父我是梁山泊宋江部下的一个偏将时迁。现在奉圣旨来剿收方腊但昨晚在昱岭关上被守关的贼将用乱箭射死了我方六员将无法过关特地派我来寻找路径探听有没有小路可以过关。现在我从深山旷野中找到这里希望师父能指点迷津告诉我有没有小径可以私越过关如果有的话我一定会重重报答。”
那老和尚说道：“这里的百姓都被方腊残害无不对他怨恨深重。老僧我也靠这里的村民施舍斋粮度日。现在村里的人都逃散了老僧我也无处可去只能在这里等死。今天幸好你们天兵到此万民有福了。将军你来收服这些贼人与民除害老僧我只是不敢多嘴怕被贼人知道。现在你既然是天兵派来的头目那么多嘴也无妨。只是我这里并没有路可以过得关去直到西山岭边才有一条小路可以过关上只怕最近也被贼人筑断了过不去。”
时迁问道：“师父，既然有这条小路可以通到关上，那不知道它能不能通到贼人的寨子里呢？”老和尚回答道：“这条小路一直通到庞万春寨子的背后，下岭去就是过关的路了。但我担心贼人已经用大石块把路给筑断了，那样就很难过去了。”时迁说：“没关系，只要有路，就不怕他们筑断，我自有办法。既然知道了路，我就回去报告主将，然后再来酬谢你。”老和尚嘱咐道：“将军见到外人时，请不要提及我。”时迁应道：“我是个精细的人，不会说出师父你的。”
当日时迁辞别了老和尚，直接回到寨中，向卢俊义报告了此事。卢俊义听后大喜，便请军师朱武商议取关的策略。朱武道：“如果有这条路，那就太好了。我们可以轻易地夺取昱岭关。”接着他建议再派一个人和时迁一起去完成这件大事。时迁问：“军师要做什么大事？”朱武道：“最要紧的是放火放炮。你们需要带上火炮、火刀、火石，直接去他们寨子背后放起火炮来，这就是你的大事了。”时迁应道：“如果只是要放火放炮，没有别的任务，那就不需要再派别人同去了，我一个人就可以。即使再派一个人同去，他也跟我走不了飞檐走壁的路，反而会误了时间。如果我去那里行事，你们这里怎么到关边呢？”朱武道：“这却容易。他们的埋伏也只能用一次。我们现在不管他有没有埋伏，只要是遇到树木稠密的地方，就放火烧过去，任他埋伏也没用。”时迁赞同道：“军师高见。”
当下时迁收拾了火器用具，背上火炮来向卢俊义辞行。卢俊义又让时迁带了二十两银子和一石米送给老和尚，并让一名军校挑着送去。午后时分，时迁带着军校挑着米再次找到老和尚的庵堂将银子和米都交给了他，并分付小军自回寨去，然后又来请求老和尚指引路径，并让小和尚引他去。老和尚道：“将军稍等，夜深了再去吧，白天恐怕会被关上的人觉。”于是老和尚备了晚饭款待时迁。到了夜里，他让小和尚引路送时迁过去，并叮嘱小和尚送完后即回不要让人觉了。
当时小和尚领着时迁离了草庵便朝深山里寻路而去。他们穿过了密林攀过了藤葛走过了数里山径野坡。在月色微明中他们来到了一处险峻的山岭前看到石壁巍峨堆叠着大石筑成了高高的墙壁仿佛无法逾越一般。然而远远地他们却现了一个小路口似乎可以通向那边的大路。小和尚告诉时迁：“将军关已经望见了石叠墙壁那边就是。只要翻过那石壁就有大路可走。”时迁道：“小行者你回去吧我已经知道路了。”于是小和尚便独自回去了。
时迁展现出了他飞檐走壁、跳篱骗马的绝技，轻松地越过了这些石壁。他向东望去，只见林木之中火光冲天，原来是卢俊义和朱武等人拔寨而起，一路上放火烧着，直朝关上来。他们先派了三五百军人在路上清理尸，沿着山岭放火开路，使得埋伏的敌军无处藏身。
昱岭关上的小养由基庞万春得知宋兵放火烧林开路的消息后，对部下说道：“这是他们进兵的方法，让我们的伏兵无法施展。我们只要牢守此关，任他们如何也过不了！”他带着雷炯、计稷等人都来到关前守护。
却说时迁一步步摸到关上，藏在一棵大树的茂密枝叶中，偷看庞万春、雷炯、计稷等人都将弓箭踏弩准备好，伏在关前等待宋兵。当看见宋兵渐渐接近关下时，中间林冲、呼延灼立马在关下大骂：“你们这些贼将竟敢抗拒天兵！”南军庞万春等人正要放箭射击时，却没提防时迁已经在关上了。
时迁悄悄地溜下树来转到关后看见两堆柴草便摸进去取出火刀、火石出火种把火炮放在柴堆上。他先点燃了一些硫黄、焰硝去烧那边的草堆然后又来点燃这边的柴堆。当他刚刚点燃火炮时就拿着火种直爬上关屋脊上去。他点燃了关屋两边柴草堆里的火一起烧起来火炮震天价响。关上的众将不杀自乱起喊来众军都只顾逃跑那里还有心思来迎敌。
庞万春和两个副将急忙来关后救火时时迁就在屋脊上又放起炮来。那火炮震得关屋也动吓得这南兵都抛弃了刀枪弓箭、衣袍铠甲尽都往关后逃奔。时迁在屋上大叫道：“已有一万宋兵先过关了你们赶快投降免得送死！”庞万春听了惊得魂不附体只管跌脚。雷炯、计稷也惊得麻木了动弹不得。
林冲、呼延灼先冲上山去早早赶到了关顶。众将都要争先一齐赶过关去三十馀里追着南兵。孙立生擒得雷炯魏定国活拿了计稷单单只走了庞万春。手下军兵擒捉了大半。宋兵已到关上屯驻人马。
卢俊义得了昱岭关后厚赏了时迁将雷炯、计稷在关上割腹取心享祭史进、石秀等六人并收拾他们的尸骸葬于关上。其余的尸都进行了烧化处理。
次日卢俊义与众将一同披挂上马。一方面行文向张招讨报告已经攻占了昱岭关；另一方面引军前进继续追赶敌军直至歙州城边下寨安营。
原来歙州的守将是皇叔大王方垕他是方腊的亲叔叔与另外两员大将共同守卫歙州。这两员大将一个是尚书王寅一个是侍郎高玉。他们统领着十数员战将和两万大军牢牢守住歙州城。
王尚书原本是本州山里的石匠出身他擅长使用一条钢枪并且有一匹好马名叫转山飞。那匹战马能够轻松地登山渡水就像走在平地上一样。而高侍郎则是本州的士人故家子孙他会使用一条鞭枪。因为这两个人都颇通文墨所以方腊加封他们为文职官爵并赋予他们兵权。
当小养由基庞万春败回到歙州后他直接来到行宫向皇叔方垕报告了战况：“我们被当地的居民出卖他们引导宋兵从小路私自过关因此我们的军队被打散了无法抵挡宋兵的进攻。”皇叔方垕听了之后大怒他痛骂庞万春道：“这昱岭关是歙州的第一道重要关隘现在被宋兵突破了他们早晚都会打到歙州来我们怎么跟他们对抗？”
王尚书上前奏道：“主上请息怒。自古道：‘非干征战罪天赐不全功。’现在请殿下暂时饶恕庞将军的罪过并让他立下军令状引军先出战迎敌如果能够杀退宋兵就免去他的罪过；如果战败了再两罪并罚。”方垕同意了王尚书的建议拨给庞万春五千军马让他出城迎敌如果得胜再回来报告。
卢俊义在度过昱岭关之后，迅催兵直赶到歙州城下。当天，他与诸位将领一同对歙州城起了猛烈的攻击。城门开启，庞万春率领军队出来迎战。两军迅列成阵势，庞万春挺身而出，站在阵前挑战。
宋军队伍中，欧鹏骑马冲出，手握铁枪，与庞万春交战。然而，两人交战不过五个回合，庞万春便败走。欧鹏立功心切，纵马紧追不舍。庞万春突然转身，背射一箭。尽管欧鹏手段高强，成功绰住了箭，但他却没有提防庞万春能放连珠箭。就在欧鹏绰住第一支箭，放心继续追赶的时候，弓弦再次响起，庞万春的第二支箭射来，欧鹏躲闪不及，被射中落马。
城上的王尚书和高侍郎见欧鹏落马，庞万春得胜，便引领城中军马一齐冲杀出来。宋军大败，被迫退回三十里外扎寨安营。在整点兵将时，现乱军中又折损了菜园子张青。孙二娘见丈夫死去，伤心欲绝，她命令手下军人找到张青的尸进行烧化，并痛哭了一场。
卢俊义看到这种情况，心中十分郁闷，他思量着这不是个好办法。于是，他与朱武商议道：“今日进兵又折了两员大将，如此下去该如何是好？”朱武回答道：“输赢胜败乃兵家常事；死活交锋则是人之分定。今日贼兵见我等退回军马，必然自逞其能。我料他们今晚定会乘势来劫寨。我们可以将军马众将分调开去四下埋伏，中军缚几只羊在那里作为诱饵，如此这般整顿准备。”