霸先迎立方智，霸先自为丞相。是年冬，宇文泰卒，世子觉嗣为太师，封周公，护纲纪内外，以魏帝诏禅周。丁丑，觉称天主，护弑魏主。九月，护又弑觉而立毓。是月，梁霸先封陈公，遂称帝，废梁王，寻弑之。大同时，有谣曰：“鸟山出天子。”江左山以鸟名者，皆令凿之，故鄣长城之雉山独全，而陈主出焉。改丹阳曰蒋州。陈主为无嗣且多疾，戊寅，乃舍身于大庄严寺，群臣亦三请迎归。己卯夏殂，皇后召立帝兄子倩。微茅山马枢为度支尚书，不应命。枢目睛洞黄，能视暗中诸物。是年，周始称帝。
并州处士韦敻，志尚夷简，魏周之际，十徵不屈，泰不夺其志，毓尤重之，赐号道遥公，冢宰邕见毓勤政，进毒弑之，立毓弟邕。敻初见周主尚礼，叹曰：“弱主贤明，多招强臣之妒。”果遇害。复又闻齐灭元氏殆尽，曰：“齐祚不长矣。”
初，老君矫龙下谪，欲磨其性，投邺郡农家庞氏为儿。父母艰于度日，令出家为沙弥，师名之曰稠。时辈甚众，每休暇，常角力腾趋为戏，稠以劣弱见凌，乃入殿闭户，抱金刚足誓曰：“我以羸弱为等类侮辱已甚，汝以力闻，当佑我。我捧汝足七日，不与我力，必死于此，无还志。”约既毕，因至心祈之。念益固，至六日将曙，金刚现形，手执大钵，满中盛筋，谓稠曰：“小子欲力乎?”曰：“欲。”曰:“能食筋乎?”曰：“出家人断肉。”神操钵举匕，以筋拓之，稠未敢食，乃怖以金刚杵，稠惧，遂食，斯须入口而尽。神曰：“汝已多力，然善持教，勉旃。”神去且晓，稠还所居，诸同列问曰：“竖子顷何至?”稠不答。
须臾，于中堂会食毕，众又戏殴，稠曰：“吾力恐不堪于汝。”共引其臂，筋骨强劲，殆非人也。方惊疑，稠曰：“为汝试之。”入殿横踏壁行，凡数百步，又跃至梁数四，乃引重千钧。先轻侮者，俯伏流汗。后证觉，遂号稠禅师，居北虑山，构精庐殿堂，穷极土木，诸僧从者数千。
齐主洋怒其聚众，领骁勇万骑，躬自往讨。稠领僧徒谷口迎候。洋问曰：“何遽来?”稠曰：“陛下将杀贫道，恐山中血污伽蓝，故至此受戮。”洋降礼悔过，命设馔施毕，请曰：“闻师于金刚处祈得力，欲见效少力，可乎?”称曰：“昔日者人力耳，今为陛下见神力。”先欲造寺，诸方施木数千根卧于谷口，稠因咒之，诸木起空中，自相抟击，声若雷霆，斗触摧折，缤纷如雨，从官走散。洋叩头请止，遂敕度人造寺，无得禁止。师后于并州营懂子，未成构疾，临终叹曰：“生死人之大分，如来尚所不免，但功德未成为恨耳，死后愿为大力长者，继成此功。”
己卯，齐主洋殂，子殷立，弟演杀殷自立。演殂，弟湛立。壬午，后梁主督殂，子岿立。癸未秋，周太师护，结连突厥侵齐，齐国丈斛律金破之。甲申，护又击齐，斛律光率上将彭乐等与战，乐乘醉深入，被刺，肝肠俱出，乐纳肠腹中不尽，遂截去之，复入苦战，大败周师。突厥北遁，乐遂营，下马僵立而卒，敕封神勇将军，立庙祀之。
齐主传位于纬。陈主殂，子伯宗立，安成王琐废之而自立。
齐主湛殂，初病，见空中有五色物，稍近，变美妇，亭亭去地数尺，食顷成观世音。时徐文伯孙之才仕于齐，诊曰：“色欲多，大虚所致。”处汤方一剂，觉稍远；数服后，恙不见。欲用为宰执，和士开欲依次转进，授克州刺史。湛疾复作，星夜往召，至已殂矣。之才术既神，凡异症投之恙愈。有人患脚跟肿痛，求疗，之才曰：“此名蛤精疾，当由乘船入海，垂脚水中而得。”曰:“实曾如此。”为剖之，得二蛤子如榆荚。有以骨为刀靶，五色斑烂，之才曰：“此人瘤也。”云得于古冢髑骸额骨，其精鉴博识类此。后为右仆射。
后主以祖珽为丞相。辛卯，周主以弟齐公宪、卫公直，请暴护前罪，执诛之。癸巳，周主纳杨坚女为太子妃。生有异徵，父忠从戎，母独居抚养。宅傍有尼庵，来一老尼，河南缑氏山人，年八十余，皆称为缑仙姑。初入衡山，居傍魏夫人仙坛，积四十年。忽一青鸟飞来，言南岳夫人使也，以姑修道精苦，命我为伴。暇则与谈道义。每有人游山，鸟必预言其姓名。
一日曰：“今夕有暴客至。”昏夜果有群僧持火挺刃，将来害姑，欲索财物。姑端坐在床，遍觅不得而出。群僧俱为猛虎所杀。大同中，复徙湖南长沙，鸟亦随之。后游九嶷，遇楚南公，与语气运，知南北复当合一。姑遂访神龙所在，乃净为尼。至华阴县元真里，见紫气笼覆，遂寓居尼寺。
坚方三岁，在寺前学步，老尼讶之，谓其徒曰：“此儿来历甚异，他日必然大贵。但不可在市俗，掩其聪明，小其心志。我将去清静处方妙。”母因在邻，则许之。尼抱归鞠育年馀。尼将他出，付其母自抱，忽见头上隐隐生角，遍身长鳞，母大惊，失手堕地。尼心动亟还，抱起曰：“惊吾儿，致令晚得天下。”明年，尼辞去。杨忠封隋国公。
坚既长，袭爵。周主尝谓曰：“公姿相奇伟，眼如曙星，无所不照，当王天下。”
甲午秋，周太后殂，诏行三年丧礼，时称贤孝。左右劝广修善事，以资冥果，周主不许。乃下令定三教，以儒教为先，由是废道、佛二教。诏毁淫祠。齐主崇奉道教。周遗将军杨坚伐齐。丁酉春，齐主传位子恒。周师乃进围邺，齐主披甲，尚讲《道德经》，兵败被获，杀之。
河内人阮基，建德七年因射熊入王屋山东北，见一道士坐松树下，神状奇异。基舍弓矢，稽愿拜为师。若有夙契，师命基曰：“可暂住观中眺望。”
岩间有道童引基到观门，台殿严丽，皆饰以金玉，土地清净，绀碧琉璃，行树端直，绿叶朱实，清风时起，锵然有声。基于门下观览，心神惶怖。请退至师所，师笑曰：“汝不敢进耶?”基曰：“凡夫肉人，不识大道，忽于今日得睹天堂，情诚喜悦，不能自胜。愿师弘慈，济基沉溺。”师曰：“汝积罪人也，先身微禄，今得遇我，汝命将尽，其奈之何。”基惶悚叩头千百，求乞生津。
师遂令基舍恶从善，誓弃弓矢，乃授基智惠上品十戒，兼为素食，食讫令去。基再拜奉辞，师曰：“汝命绝之时，吾将度汝。”其年冬，基得暴疾卒，唯左手一指尚暖，家人守之，越日而活，良久能言。云初见二黄衣使者，执文书拘至府台阶前，小吏数十，皆执簿书，或青或黑。一吏执黑簿曰：“汝积罪深厚，应入地狱。”
闻之仓卒恐怖。忽忆圣师之言，西北瑞云起，见师坐云车中，冉冉去地丈余，冥官皆作礼，称是太乙天尊。师曰：“吾有弟子在此，故来度之。”取经一卷付诵，拜跪谨观，题云《太上救苦经》，读一遍。冥官拱手受命。
师曰：“勿住此，辛勤精进，后更相见。”遂失师所在，唯觉香气氛氲。黄衣使引至家，闻号泣声，始知复活。静坐追忆经文，不遗一字，乃抄录传世。后辞亲友入山。
齐王宪素奉道佛，闻有是经，即出请拜诵，无有间断。至是受冤继死，家属领回殓葬，是夜还魂，外人无有知者。
周主赟淫虐，传位子阐，自称太元皇帝，庚子夏殂。坚为大丞相，进爵为王。辛丑春，周禅于隋，坚遂称帝。建元开皇，立勇为太子，独孤氏为后，废阐为介公，弑之。下令尽灭宇文氏，侍郎李德林争之，不从，叹曰：“大丧仁心，祚能久乎！”是冬，诏求遗贤德。
林澹然去魏游梁，与庸僧不合，见梁王从佛，知乱将作，复返魏。趁晓光行，前阻大溪。一舟顺流而下，澹然求渡，坐观二人形容，非渔非佃，转眼已至彼岸。二人云：“家离不远。”
随之穿林度径，既至，青衣童启门揖进草堂，二老转入，未几易道服出见，陈果饼相待。澹然请问姓氏，长髯答曰:“老夫姚会，字真卿。此位褚如一，讳崇阳，皆金华人，习儒业。值秦始坑儒，弃家避难，逢初平大仙，引至此。授养神炼气术，渐能飞升，参谒太乙皇人，得列班次。此非尘寰也，君有夙根，可往叩皇人。”
邀入堂后，见白鹤青鸾盘旋飞升，有一座玲珑门楼，用宝石攒“清虚境”三字。从西廊而进，过巍巍大殿，有九重高阁，画栋雕题，上插霄汉。曲折碧珊栏杆，上下赤瑛门扇。三人停立于阶，有紫衣女童传命上楼。惟闻异香扑鼻，瑞霭凝眸，以玉为台，上坐上真，戴莲花瓣宝冠，穿锦霞天服，系缀玉丝绦，蹶无忧珠履。
姚、褚礼毕，令澹然前拜。皇人曰：“别来无恙。”令设席款待，问知前因否，澹然曰：“生于凡浊，已昧本来。”皇人曰：“子知上世有杨、墨否?”澹然曰：“以异端见斥于孔门者乎?”
皇人曰：“子即杨朱后身也，太上恶不遵教，自立异见，专为我，无仁慈。恶墨子以兼爱立说，等父母于路人，纵情汗漫，故屡经屏出。道祖不忘救拔，故复命汝降世，使子除须净，寄迹释门。要知四大皆空，五堇非有，以矫不肯一毛利人之失。又不欲子偏纵释氏，故托我招子点醒，授以道法，待行满时，还赴仙都。子勉之。”
澹然泣谢。复问墨翟何在，皇人曰：“因其不明仁义，获罪素王，欲使其明大道，为后世儒宗。其因缘尚在子证道之后。”命童取《混元法箓》三卷，赐之曰：“遇有缘者，子当辅授以辅世。”澹然拜辞，由汨路至溪边。
姚、褚曰：“溪名隔尘，舟来筏往，人间竹木即沉，惟本山者可渡。”相携登筏，顷刻抵岸。别至河东玉楼山，选幽旷地结茆，演习星缠地舆、阴阳术数，无不精奇。乡村有灾患，悉为治之，四远咸闻。齐、周、隋皆迎聘，不赴。好事者来从学，澹然择人而教。
壬寅春，陈主顼殂，子叔宝立，日饮宴后庭，使诸嫔妃与狎客赋诗。丙午，后梁主岿殂，子琮嗣。明年，隋徵琮入朝，封莒公。时江南妖异特众，陈主恶之，乃自赎于佛寺，为奴以厌之。性好释氏，于郭内大皇佛寺起七层塔，未毕，火从中起，飞至石头，烧死者甚众。命侍读徐陵讲《大品经》义，名僧自远云集。每讲筵商较，四座莫抗。陵字孝穆，母梦五色云化为凤入室而生。宝志见之，摩其顶曰：“天上石麒麟也。”钱唐褚伯玉，少好出世学，事陶贞白多年，守拙如愚，徐陵交善，谓曰：“天下将一矣，吾当去游南岳。”路入闽中，飞湍走险急泊舟，冲飚忽起，山水暴涨，激船上巅，崩落绝嶂。徒侣以为水滓矣，缘险寻求，见伯玉自若，以小杖?舟，涉不测之泉，大骇服。后遇武夷君，授以真诀，遂得长生。
开皇八年，隋主命晋王广帅韩擒虎、贺若弼等伐陈。长史高颖临行问郎中薛道衡曰：“江东可克乎?”曰：“克之。郭璞有言，江东分王三百年，复与中国合。合此数将周。”大军渡江南岸，诸戍皆溃。擒虎虏后主归，封长城公。除毁兵仗，群臣请封禅，不许，诏定雅乐。帝虽武功定天下，而素信三宝，闻少林有达磨遗迹，遣使修葺。
时慧可传法。师姬姓，母感异光照室而妊生，名光。幼览三乘，好游山水，受戒于香山宝静禅师，终日宴坐。忽于默寂中，见一神人曰：“将证果，何滞此耶?大道匪遥，汝其南矣。”翌日，光头痛如刺，禅师欲治之，空中有声曰：“此换骨耳。”师视其顶如五峰秀化，谓曰：“神命汝南者，其达磨乎?”光遂造少林，因得受衣，讲法于寺，天女为之散花。自是继阐玄风，博求法嗣，有一居士，年逾四十，不言名氏，来问曰：“今见和尚，已知是僧，未审何为佛法?”光曰：“自心是佛，自心是法，法佛无二，僧宝亦然。”居士领悟，遂请皈依。光深器之，曰：“是吾宝也，宜名僧璨。”以正法授之。光付法已，念达磨旧记，当有宿累，乃韬光混迹，或隐酒肆，或寓屠门。人问曰：“师是道人，何故乃尔。”光曰：“我自调心，何关汝事。”至开皇十三年，果为莞城邑长所恶，加以非法，恬然顺受，归山而化，年一百有七。使者来山，正圆寂之日，还言于帝，欲罪莞宰，而宰亦亡矣。
是岁，诏越公杨素营仁寿宫于岐山北。乙卯春，宫成，奏新乐于宫。乐工万宝常，妙达钟律，尝于野中遇十许人，车服鲜丽，麾幢森列，如有所待。宝常趋避之，车中使人召至前曰：“上帝以子天授律吕之性，将传雅音于季末之世，救崩坏之乐。然正始之声，子未备知也，使钧天之官以示玄微之要。”群仙凌空而去。宝常还家，已五日矣。常与人同食，言及声律，时无乐器。