丁夫言下邳有白石老人，博识古篆。令请至，老人诵曰：
金仙遗人，数满千年。
移葬高原，金刀赠焉。
厚礼相谢，笑辞而去。叔谋择高处葬其幽棺。河道凡遇民房产墓，俱折毁之，怨声载道。至陈留，乌云陡合，冰雹如拳，叔谋轩裳倾裂，因询乡民，言留侯庙灵应，求假其道方可。遂同至庙拜祷。一老人出曰：“使当时虐民怙宠，焉能庙食千秋；大夫洁己爱民，何必畏让前人哉！”忽不见，叔谋赧哑。有丁夫中牟人，心疼睡树下，见仪从呼喝，灯光中拥一金冠云服贵人，唤夫近前曰：“可语麻总管，为其顽福未尽，我师劝止，督工成，赠以本金。”人从凌空而去。中牟夫不敢漏言。开至雍丘，一大墓当河道，唤民问之，曰：“相传隐士墓，牛羊不敢作贱。”叔谋意忽之，即催掘。人多力聚，震然陷下，丁夫坠下无数。有复上者曰：“直下止二三丈，隐隐闻钟鼓声。”令狐曰：“齐州狄去邪好剑术，有胆略，现为武平郎将，请至以探穴相告。”去邪乃披甲悬剑，蹲坐竹篮。索系铜铃，下约六七十丈，及于底，出篮漫行，不百步，豁然明朗，见一座洞府，中门紧闭，东屋内有声，石柱上铁索系一怪兽，似鼠而牛大。门忽开，童出曰：“府君待久。”问为谁，童曰：“复姓皇甫。”狄见殿宇峥嵘，上坐龙服云冠，垂缨佩玉者，乃拜。绿衣吏引立西廊，传武士牵阿摩来，将石房大鼠牵进。府君怒责曰：“阿摩，念汝驯养日久，姑令出世，何不遵天道?虐害生民。”命痛打。武士举棒向脑一下，大鼠叫似雷鸣。方再打，空中降一童，捧天符，言帝有命：阿摩国运一纪，暂免其棰楚，数满时，将练巾赐死。”遂去。皇甫乃令牵去，唤去邪曰：“九华仙堂，非有缘曷能臻此?麻子伐我墓道，明岁以二金刀为报。子须澄心猛省，不可自堕。”令吏引出，不由旧路，送下山冈而别，乃嵩阳少室下。去邪知国运不久，入山修道。
时帝复击高丽。楚公杨玄感为父墓，常有白气冲天，以李密为谋主，袭东都。帝还救，玄感败死，密亡命雁门，变姓名教授。有魏先生者，隐梁宋间，密与之往来。先生戏曰：“观子气沮而目乱，心摇而语偷，方捕蒲山党非子乎?”密捉手曰：“既知我，岂不能救欤?”先生曰：“子无帝王规模，非将帅才略，乃乱世之雄杰耳。”因极陈所以兴废成败，曰：“吾尝望气，汾晋有圣人生，事之，富贵可取。”密拂衣曰：“竖儒不足与计事。”遂西走收兵。
帝以李渊为弘化留守。初，金堂李氏八百许其生二子，宗支绵远，流居陇西，累世积善。渊祖虎，仕周封唐国公，父昺袭爵。渊有大志，胸有三乳，闻窦毅开孔雀屏选婿，往二矢，各中一目，毅妻以女，生建成、世民、元吉、元霸。世民甫周岁，有二相者曰：“能济世安民者，此儿也。”元霸数岁，英勇无敌。前岁秋，内苑仙李大开，方士安伽佗曰：“李树既王，杨树当衰。”帝收李氏有兵权者，欲销其谶。李渊沉默乃有是命。
乙亥春，二孔雀集朝堂。帝巡北边，突厥始毕来袭，帝驰入雁门。丙子春，巡幸江都，选少女千人为殿脚女，沿堤植柳为阴。自制新曲，命乐工演习。伶人王国风专习琵琶，其父令言闻而惊曰：“其声淫，破亡之兆。且宫声君象也。去而不返，汝不可从。”国风托病。
秋七月，越王侗留守东都，帝与后妃同御龙舟至睢阳。令狐达奏叔谋至宁陵患头痛，诏太医巢元方诊视，药用蒸羔和服。大盗陶榔，偷民家小儿当羔羊日献。复受睢阳民金，改易河道。诏搜行囊，有玉玺一，帝惊问，叔谋奏曰：“彭城有墓当道，令掘自开，探视乃宋偃陵。王将玺祈全，诏来护儿剿榔，叔谋腰斩。驾至江都，募巧匠营建。浙人项升，献图应募。命封德彝监督。帝自称扬州总管，置王府学士百人。
太湖洞庭西山，有能琴道士周隐遥，自云角里嫡孙，数年前得其祖传，居焦山炼太阴术，死崖窟中，嘱弟子曰：“检视我尸，勿令他物所犯。六年后若再生，当以衣裳衣我。”弟子守视之。初则臭秽虫坏，唯五脏不变，依言闭护。至六年乃身全却生。弟子备汤沐浴，以新衣衣之，鬟而黑，髭粗而直，若兽羸焉。十六年又死如前，更七年复生。如此三度，已八百岁，状貌如三十许人。弟子有恒心者，亦忘其年岁，相弃去者亦甚众。帝闻其有道，徵至江都，颁赐丰厚，恩礼隆异。帝问琴理，周曰：“心和则琴理自得。”又问养生，周谓曰：“国治则命自永矣。”帝觉答语傲慢，令与诸学士问难，周谓曰：“《易》象刚正，《诗》旨无邪，诸生从事繁华，将为殉葬之臣也。”学士奏以不恭当诛，帝释而不问。一日，周忽叹曰：“群雄四起，守此何为?”乞归，遂放还苏郡。
初，瞿让亡命瓦岗为盗，单雄信、徐世积从之，众至万余。李密自雍丘归让。李子英访密云当代隋比来有民谣云：“桃李子，皇后绕扬州，宛转花园里，勿浪语，谁道许。”李密遂设伏杀张须陀，河南郡县丧气，盗贼群起。麦铁杖死难。鄱阳林士弘称楚帝，杜伏威踞历阳。
丁丑春，德彝报楼成。帝见邃室宛转，喜曰：“真仙来游，亦当自迷。”名迷楼。帝宿酲头晕，想闽中荔枝，遍访民间，近侍见一伟道者同一美姑招卖鲜荔枝，索价千金一枚，内侍启知，命入。袖出堆盘，帝剖尝，味逾甘露，因问从何而来，答曰：“道人家乾坤原大。”帝以小看帝室富贵，令游迷楼，笑曰：“不耐久脂膏，容易尽锦绣，焉能惑我?”帝曰：“若历遍不失，可称神仙，不能，汝妻没为宫婢。”姑怒曰：“何苦在醉人前说醒话。”道人曰：“游戏片时无妨。”携姑信步，一如旧游，将一座。诧天宫之楼，不遗一处。见帝乘如意车随后，顾问更有灵胜否，帝赧颜。道人曰：“陛下聪明，不见天之五贼乎?蛾眉皓齿，是一堆白骨；雕梁画栋，不过日后烧柴；丝竹管弦，借办应用公器。时已月斜钟响，良夜天多，趁早随我入山，还救得性命也。”帝曰：“言亦可听，只是天地间焉有不死方，秦汉可验也。”道人曰：“始皇放过安期生，汉武不识东方朔，等闲自误，既不省白龙围绕时，要见贫道不能矣。”招一片彩云飞下，二人跨入，冉冉不见。此乃河南伊用昌夫妇。每游江右庐陵、宜春诸郡，有心度世，假以乞食，爱唱《望江南》词。夫能饮，性多狂逸，人呼为伊风子。妻郦氏，有殊色，音律女工皆妙，或调笑之者，即有失意之事。常宿古寺废庙间，遇物即咏，夫妻唱和，自为笑乐。词中皆有微旨，其咏鼓云：
江南鼓，梭肚两头栾。钉着不多侵骨髓，打来只是没心肝，空腹被人谩。
馀不多赘。仍向庐陵混迹，有闻其咏迷楼词：
江南景，空自说迷楼。百折千回夸阆苑，珠辉玉炫胜瀛洲，转眼尽荒丘。
昔有蕃萱道人于江都修道后，遍游五岳，得道回，取玉二方，一白一赤，种于地。后长二树，花开白紫，异色奇香，不同凡卉。白名琼花，紫名玫瑰，遂建观，名蕃鳌。帝闻二花盛开，幸观，见回栏中一堆白雪，千片红霞，有移栽之意。军卫拥一道人至，帝问何为，对曰：“修药度世，固精尤妙。”帝索之，即倾几粒递与帝。回试有验，复令往取，见花栏止一株红花，问故，道众曰：“夜来闻花下大声曰：奉蕃董大仙法旨，取素琼回山，留玫瑰以昭火德。天晓失去。”内侍见墙上墨画道人，与卖药者无二，旁有两行字，录奏：
苦将酒色丧天真，纵有灵丹不继春。
收去琼花君莫讶，须知原是种花人。
帝讶曰：“即蕃羞耶?”因想送荔枝、赠丹药，世上原多仙人，遣使四求。吴州金元起，精通医道，尝与杨上善相为问难，明素问之义，人称为医仙。应召至，帝问丹诀，元起曰：“乐色不节，则精耗；贪妒不止，则精散。惟圣人爱精重施，则精满而骨坚。此即大丹之旨。”帝谓其无学，仍令遍访灵仙，不知天下半为窃踞。李密称魏公，薛举称西秦霸王，突厥立刘武周为定杨可汗，梁师都称梁帝。
时李靖复仕隋，为马邑郡丞，取少禄为养。值武周兵起，靖携张氏仍回三原，偶憩逆旅，既设床，炉中肉且熟，张委地，立凳梳床前，靖方刷马，一人赤髯如虬，乘蹇驴来，投革囊于炉前，取枕欹卧看梳头，靖怒，犹刷马。张映身摇手，示靖勿怒，急梳毕，敛衽前问其姓，卧客答姓张，曰：“妾同姓，合是妹。”遽拜之。问第几，曰：“第三。”因问妹第几，曰：“最长。”喜曰：“幸逢一妹。”张呼：“李郎，且来见三兄。”靖前礼之，遂环坐。靖市胡饼，取煮肉共食。客曰：“李郎贫士也，何以致一妹?”靖具述，取?酒酌之。客曰：“吾有少下酒物，能同之乎?”乃开革囊取一人头并心肝，却头囊中，以匕切心肝共食，曰：“此天下负心者，衔之十年始获之，吾释憾矣。观李郎仪形气宇，真丈夫也。闻太原有异人乎?”靖曰：“尝识一人，愚谓之真人，其余将帅而已。”曰：“何姓?”曰：“靖之同姓，年几二十，州将之子也。”曰：“似矣，能致吾一见乎?”靖曰：“晋阳令刘文静与之善，可因以见也。”客曰：“可俟我于汾阳桥头。”遂策驴去。
世民尝醉卧刘家，文静坐楼上，见南宅大池中有白龙下饮，大鱼跃上岸以百数，家人见而惊骇。世民醒曰：“醉中渴甚，梦饮公池甚快。”文静视其体犹湿，因大奇。适虬髯托为相客来谒，欲见二郎君，迎进，虬髯一见心死，私谓文静曰：“真天子也，吾得什八九矣，然须道兄见之。”明日与一道士至，文静接问，曰：“徐洪客，请二郎观弈。”世民至，长揖而坐，精采惊人，顾盼伟如也。洪客方与文静弈，一见惨然，敛棋子曰：“此局全输，救无路矣。”罢弈曰：“真矣！”遂请去。谓虬髯曰：“此世界非公世界，他方可也，勉之勿忘。”遂共至汾阳桥，令靖诣京某坊曲小宅相访，略议从容，毋却也。靖如言至一小板门，扣之，有应者出拜曰：“令候久矣。”延入重门，引入东厅，具巾栉，装饰毕，请更衣，极华美。传呼云三郎来，虬髯纱帽紫衫，趋走有龙虎状，相见欢然。其妻出拜，貌亦天人。列坐陈酒馔，家人自东堂升二十床，以锦覆之，命去覆，乃文簿匙钥耳。虬髯曰：“此宝货钱贝之数，悉以为赠。本欲于此求事，或龙战二三年，建少功业。今太原有真主，五年内即当太平。以李郎材辅之，必极人臣之位。一妹从夫贵盛，岂偶然也。此后十余年，东南数千里外有异事，是吾得事之秋，可沥酒相贺，吾东海张建雄也。”因命童婢列拜曰：“是汝主也，可善事之。”言讫，与其妻戎服乘马，一奴相从，出门而去。靖遂据其宅为富室。
李渊留守太原，见突厥寇边，中原贼盛，心怀忧惧。世民乘间说兴义兵，渊迁延未，忽梦身死坠床，为群蛆食，觉而大恐，往叩智蒲禅师求解，师曰：“大吉，为亿兆趋附之象。”世民曰：“昨有巨神降于儿前，称毗沙门天王，愿同力定乱，手有持猪、象鼻者。”渊以告智蒲，蒲曰：“按释氏源流，有四天王，曰毗留勒义，曰毗留博义，曰提头赖吒，曰毗沙门，皆拥护法幢者也。”渊始决意起兵。
有祝老人者，诣渊请见，状颜特异。渊置酒饮酣，语及时事，曰：“杨氏将绝，李氏将兴，天命在君，愿自爱。”渊逊不敢当。翁曰：“即为神受，宁用尔耶?隋虽偷安天位，平定南土，盖为君驱除耳。公德门，为圣人后，又负贵相，应天受命，当不劳而定，但应在丹丘子之后。”渊问为谁，翁曰：“与公近籍，公自不知耳。然丹丘凝情物外，恐不复以世网累心。”渊曰：“安在?”曰：“隐于鄠杜间。”渊袖剑而访，至门，将欲谋之，见其貌若冰壶，不觉心骇神悚，伏谒于苫宇之下。丹丘隐几持顺，块然自处，遽言曰：“吾久厌浊世，汝膻于时者，显晦既殊，幸毋见忌。”渊愕然谢之，因跪启曰：“隋氏将亡，已有神告，当天禄者云在我宗，窃知先生亦契天人之兆，若两不相下，将决雌雄于锋刃。仆惧罹刘、项之患。”