“是来也，实有心焉。殊不知先生弃唐虞之揖让，追巢许之高踪，仆所谓醯鸡夏虫，未足窥大道也。”丹丘笑颔之。渊复进曰：“天下之广，恐非一心一虑所能周，先生得无有以教我?”丹丘曰：“昔陶朱以会稽五千余众，卒殄强吴，后去越相齐，无足称者，岂智于越而愚于齐哉?盖功业随时，不可妄致也。”言讫不对，渊怅望而还。原来严子陵复降于世，欲应晋阳主气，梅道人闻之，追踪而至，曲为点化，始涣然冰释，隐姓氏，自号丹丘。祝融因李氏当以火德王，恐丹丘犹有狂奴故态，故来指示，即往召霅溪吴峤，尝过邺中，告其令曰：“中星不守太微，主君上有嫌，而王气流萃于晋地，子知之乎?”令不之倍。至是随回南方。
渊知天命攸归，募兵先克河东，命世民殉渭北。隰城尉房玄龄谒于军门，引为谋主。渊入长安，立代王侑，渊自为丞相，复进爵唐王。李靖进谒，世民请置幕府。河北太守萧瑀以郡来降。武威司马李轨称凉王。罗川令萧铣起兵巴陵。东都王逼于李密，王世充往救，密复进取黎阳仓。6彦通与战，败至一深涧，踊身跃入，空中现金刚神接其臂，提至对岸，其臂异香数日。密夜见长神责之曰：“彦通日诵《金经》，故救之，子反侧宜受彦通之师教。”密不省，开仓恣民就食。泰山道士徐洪客，因魏徵献书于密，以为大众久聚，恐米尽人散。
徵少孤贫，不事生业，为黄冠。洪客初为虬髯公，有龙虎之资，与之周旋。因参井分有王气，寻遇世民，令虬髯公别图海外，自隐泰山。途遇魏徵，知是西岳人曹司，为李密从事，告以太原公子为真命，试附一书，料密必不从，分手去。密果不用。洪客入闽，至汀洲狮子岩。昔有定光佛创院于此，一湖水色深绿，取以彩画殿宇，即名绿水湖。洪客居此精修，神会定光，得其道要，遂云游至淮安海州，有岩亦名狮子，见其秀丽，存以炼丹。
炀帝日渐尪羸，因想全元起，召之不在，己与洪客南游白安山。帝闻乱，无心北还。戊寅春，宇文化及谕诸骁果杀入，引帝出，用白绢缢杀之。化及称大丞相，立秦王浩。凶闻至东都，众立越王为帝，世充总督诸军。
长安闻变，劝侑禅位，渊遂即帝位，国号唐，色尚黄，建元武德，册窦氏为后，建成为太子，世民为秦王，元吉为齐王，赠元霸为赵王，诏定律令，置学校。时西秦薛举殂，子仁果立。世民讨之，仁果降。刘轨惧而称臣。
化及又弑隋主浩，自称许帝。太仆杨义臣随夏主窦建德伐讨许，擒杀化及。是秋，李密与世充战败降唐，既复叛，盛彦师伏弩射杀之。雄信等降于东都。乙卯，世充称郑帝，废侗，寻弑之。吴兴太守沈法兴据江东称梁王，其将李子通称吴帝于江都。刘武周攻取并州，世民击之。尉迟恭骁勇绝伦。李靖荐山东秦琼，琼与程知节弃郑归唐。
世民督军伐郑。辛巳，世充求救于夏，建德至，战败被擒，世充降。夏将刘黑闼收众于漳南，称东汉王，秦王击走之，收夏珍宝，得传国玺。命秦王为天策上将。开府置僚属，以杜如晦等号十八学士，谓登瀛洲。
壬午，李靖伐梁，萧铣降。朱粲据菊潭，称楚王，狂悖食人，秦王擒斩其夫妇。黑闼引突厥寇并州，始毕二子，曰颉利、突利，唐说以和好。引还，建成请击黑闼，执斩之。
甲申春，诏州县置学，有明一经以上者奏闻。隋有广都孝廉侯遹，至剑门外，见四黄石，皆大如斗，遹爱之，收藏书笼，负之以驴，回看皆为金，货之得钱百万。市美妾十余，大开宅第，近甸置良田别墅。后乘春景出游，尽载妓妾，随从下车，陈设酒肴，有翁负大笈至，坐于席末，遘怒诟之，苍头抉出，叟不动不恚，但引满啖炙而笑云：“此来求君偿债耳，昔将吾金不记乎?今为作一戏，试观之。”因尽取遹妓妾，投诸书笈，亦不觉其窄，负之而趋，如飞鸟。遹令苍头驰逐，斯须已失其所在。自后遹家日贫。十余年，归蜀剑门，见前翁携所将之妾游行，宾从极多，妓妾皆大笑不言，遹愤懑不胜。翁指曰：“郎君向日得钱而谦，我来更有所教，既骄慢无礼，非可传之人也。故悉收此玩好，以俟有道者与之。”遹垂泪自怨，逼之忽又不见，访剑门前后并无此人。至武德四年，复于郢州遇翁，科头敝衣，醉卧酒楼，遹跪而候醒，泣诉改行已久。翁有怜色，曰:“虽然，终难入道。”乃解胡卢与之而去。遹追问姓氏，曰：“青鸟公也。”遹归倾视，得药一丸，如向黄石色，不知所用，置磁器中，越宿器成金色，市之，则真金也。由是复成富室，宝藏其丹。及是州县举明经，亦列遹名，辞不赴，隐入深山。
是秋，唐遣杜伏威伐吴，执李子通伏诛。己酉春，追封陈果仁为忠烈公，立庙时祀。公字世威，常州人，梁太清三年三月望午时生，英姿照人，有鼎角伏犀之异。陈大建时，对策玉阶，迁江西道巡察大使，德惠万民。隋徵拜大司徒。沈法兴谋据常郡，阳为依附，惧公威勇，至是称疾告，公不得己往问，饮毒驰归。有高僧凛禅师以医名，急召疗，其法当于阒寂处，剖腹涤肠去毒。公室，沈至池上，潜窥触之，公嘱俾施居第井内帑为精舍，东第为崇释观。公薨，英爽如在。一日黑云蔽空，公现神威，矢射死法兴。李子通收其众。及吴地平，故封祠焉。
丙戌夏，太史令傅奕疏除佛法。萧瑀言：“佛，圣人也，非圣者无法，当治罪。”奕曰：“瑀不生于空桑，乃遵无父之教，非孝者无亲。”瑀但合掌曰：“地狱之设，正为是人。”帝亦恶僧尼道士不守戒律，苟避征徭，诏凡不事清修，素无行检者，有司悉沙汰。
房山石经洞，隋静琬法师于此凿石为版，刻经一卷藏贮洞中，外闭以石门。三祖僧璨偶有疑义，执经问难，深相契合。大业二年，璨终于皖公山，琬亦化去。
初有沙弥道信，生而起异，幼慕空宗，年十四，来求师曰：“乞慈悲为解脱法门。”璨曰：“谁缚汝?”曰：“无人缚。”曰：“既无人缚，何更求?”信于言大悟，服劳九载。璨屡试，知其缘熟，付以法衣，且授偈云:
华种虽因地，从地种花生。
若无人下种，华地尽无生。
偈毕，令其行化。信既嗣祖法，摄心无寐，胁不至席者六十年。住破头山，学侣云臻，有司多所曲全。往黄梅路逢一小儿，骨相奇秀，师问曰：“子何姓?”曰：“姓即有，不是常姓，是佛性。”师曰：“汝无姓耶?”曰：“性空。”师知是法器，诣其家乞之，其母殊无难色，遂舍为弟子。师以衣授之，取名弘忍。
夏五月，房山奏石洞放光，萧瑀请奖劝高僧，作颂勒石。六月丁巳，傅奕密奏太白再经天，见于奏分。帝以其状授世民，世民及伏兵玄武门，射杀建成、元吉。秋八月，帝称太上皇，世民即位，立长孙氏为后，承乾为太子。丁亥，改元贞观。分天下为十道。
初，高州太守冯宝卒，岭南推宝妻洗氏为主，保守境土。陈亡降隋，番禺夷叛，夫人战于罗州城，大破之于望仙坡，封谯国夫人，谥敬诚。土人庙祀，所求响应。子盎拜汉阳太守。五州獠叛，击平之。隋亡，或劝盎自王，盎以州降。
戊子夏，李靖讨梁师都，灭之。是冬，沙门玄奘自天竺回。武德初，遣往西域取经，临行，摩灵严寺庭松曰：“西去求佛教，汝可西长，若归，汝却东回，使吾弟子知之。”及去，其枝年年西指。玄奘俗姓陈，偃师县人，自幼精勤笃志。奉诏前往，有孙、朱、沙三徒从行，一路赖以扶策，乘马至蜀宾国，道险不可过，奘不知为计，乃缫空房而坐。至夕，一老僧上床默坐，头面疮痍，身体脓血，奘礼拜勤求，僧口授《多心经》一卷，令诵之。遂得山川平易，道路开辟，虎豹藏形，魔鬼遁迹，奘得至佛国取经六百余部。见一佛龛，题曰“菩萨万回，谪向闽乡地点化”，奘志之。其年，灵隐寺松枝东向，弟子曰：“教主归矣。”西迎果还。赐号三藏，命以经于本寺供养。
奘忆万回事，往阌乡县访之，为张氏子，生而愚，八九岁乃能语，父母以豚犬畜之。长令耕田，耕之直去不顾，但连称平等，耕至数里，遇沟而止。父怒击之，回曰：“彼此可耕，何须异相?”回有兄戍安西，音问隔绝，父母日夕涕泣，回跪曰：“非忧兄耶?”曰：“然。”回曰：“请悉备兄所需之物，儿将往探。”依言具布裘糗粮巾履之属。回朝赍而往，夕返其家，告曰：“兄平善矣。”取家书视之，乃长子手迹也，家始异之。弘农抵安西盖万余里，以其朝往夕回，故号万回。后父母终，出家为僧。奘遇之，礼之三匝，施三衣瓶钵。
帝因奘西回，召问其风土，谈佛氏正派。奘言达磨少林开山，衣法流传，慧可、僧璨后，破头山道信得之。帝召信，信上表逊谢。前后三返，竟以疾辞。帝复命使往曰：“如果不起，即取来。”师乃引颈就刃，颜色不变。使回以状闻，帝高之，赐珍僧以遂其志。
己丑夏，特以荏平人马周为监察御史。周本华山素灵宫仙官，唐室将兴，太上敕下佐命。而沉湎于酒，汨没风尘，二十年栖旅困馁，所向磕仆，闻袁天纲善相，诣决休咎。天纲目之良久，曰：“五神奔散，尸居旦夕耳。”周惊问禳制之术，天纲曰：“可自此东行，当有老叟骑牛出城，不得迫语，但随之，此灾可除也。”周将出都门，果如其言。默随其后，缭绕村径，登一大山，及巅，叟顾之，下牛坐树下与语曰：“太上命汝辅圣孙拯世，何为昏溺，自掇困饥?今太华仙王使我召汝。”即引入阙，历宫门数重，至大殿下，羽卫森肃，若帝王所居。趋至帘前，有宣言责之者，以其受命不恭，堕废所委，使还旧署自省。叟与数人送周东庑外别院中，室宇宏丽，视其门，则姓名存焉，启钥而入，炉火鼎器，床榻茵席，宛如近所栖止，沉吟思之，未能了悟。忽有奇伟五人，服五方衣，立于前曰:“皆五脏神也。先生酣饮流荡，浊辱于身，我等归此久矣，但闭目，将复于神室。”周瞑目，顷之开视，五人不见，忽觉心智明悟，并忆前事，二十余年若旬日间耳。复扃钥所居，出仙王之庭，稽谢过，再禀其命。叟复送诣长安，谓曰：“子葛孝先也，俟子功成再见。”遂去。周复谒天纲，惊曰：“子何所遇?已有瘳矣，六十日当膺显秩，勉自爱也。”遂至长安，舍于常何家，代陈便宜事。上怪问，何对曰：“臣客马周为具草耳。”即召至，令直门下省，寻除御史。命卫公李靖讨颉利。庚寅，破之于阴山，各部震骇。突利入朝，东夷靺鞨进贡，时远方来者甚众。
中书侍郎颜师古作王会图。四夷君民诣阙，请帝为天可汗，许之。时林邑献火珠，以表辞不顺，请讨，帝曰：“好战者亡，语言何足介意。”诏卒修洛阳宫，给事中张玄素谏止之。
时洛中有一布衣，自称终南山人王守一，常负一大壶卖药，有求买不得者，病必死；或急授无病人，旬日必病。洛城柳姓者家千金，唯一子，既冠，忽于眉头生一肉块，闻守一有异，躬请至家出示。先令焚香酒脯祭祀，于壶中探药一丸，嚼傅患处，复请具樽俎，块忽破，有小蛇突出在地，约五寸，五彩烂然，渐及丈许。守一尽饮其酒，叱蛇腾空，云雾昏暗，欣然乘之而去。方诸王公，阍龙潜遁其一，命壶公追寻，托名王守一，先遇孙思邈，知其实有仁心，与之明医理，值柳家请视，知龙匿此，收回复命。有司以跨蛇上升事闻。
未几，粤中横州奏，陈氏女买鱼，得一大白者，有长人来谓曰：“可掷鱼于水，急上山避之。”陈如其言。长人引避于古钵山顶，回望所居，尽陷为池，敕有司给养陈妇。
帝读明堂针炙书，云人之五脏咸附于背，诏令毋笞囚背。闻雍州处士孙思邈善医术，徵之。思邈七岁就学，日诵千言。洛州总管独孤信见之曰：“圣童也，顾器大难为用耳。”及长，善言老、庄百家之说。周宣帝时，以王室多事，隐太白山学度世术。